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2005.07.14
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カテゴリ: 株式投資
アイ ビーダイワ 開示情報全文掲載_2の1「公開買付けによる株式取得に関するお知らせ」の追加情報等について

2005年07月13日に開示された情報
https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_01.html
16:30 35870 IBダイワ 「公開買付けによる株式取得に関するお知らせ」の追加情報等について JQ

1
平成17年7月13 日
各 位
会 社 名 株式会社アイ ビー ダイワ
代表者名 代表取締役社長 野 田 耕 助
(JASDAQ・コード 3587)

T E L 03-5823-7100(代)
「公開買付けによる株式取得に関するお知らせ」の追加情報等について
当社は、本年6 月28 日開催の取締役会において、ロドール リソース社に対する公開買付け(以下「本公開買付け」と言います。)の実施を決定しておりますが、当社がロドール リソース社宛に送付した本公開買付けの実施に関する通知書が、本日、同社によって英国にて公表されましたので、お知らせいたします。当社は、ロドール リソース社の株主宛に、本公開買付けに関する説明書(以下「オファー・ドキュメント」と言います。)を本年7 月28 日までを目途に送付することを予定しております。公開買付け期間は当該オファー・ドキュメントを送付した日から最低21日間継続いたします。英国における公表内容については、別紙(訳文)をご参照ください。
以 上

2
(別 紙)英国における公表内容(訳文)
株式会社アイビーダイワ
[2005 年7月12 日]
ロドール リソース社 取締役会 御中
ケイマン諸島グランドケイマン
ジョージタウン 私書箱908GT

ウォーカー・ハウス
ウォーカーズ・エスピーヴィー・リミテッド気付
謹啓
日本のジャスダック証券取引所(「JASDAQ」)に上場している日本法人である株式会社アイビーダイワ(証券コード:3587)(「弊社」または「公開買付者」)は、ロドール リソース社(「貴社」)の既発行株式および未発行株式に関して弊社が提案致します公開買付け(「本公開買付け」)についての条件等の詳細情報を記載した公開買付けに関する説明書(「オファー・ドキュメント」)を送付することにより、貴社株主の皆様全てに対して本公開買付けの申し出をさせて頂く予定でおります。それまでに、本書は本公開買付けに関する詳細をお知らせすることを目的としています。

弊社は、貴社株主の全員に対し、貴社株式10 株の対価として弊社新株式1.599 株を発行し割り当てることを提案致します。この比率は、弊社の1株あたり株価225 円(本年6月28 日にJASDAQが公表した弊社株式の終値)、ならびに貴社の1株あたり株価0.18 ポンド(約36 円)(ロンドン証券取引所オルタナティブ投資市場(「AIM」)の本年6月28 日現在における貴社株式の終値に16パーセントのプレミアムを加算)を参考に公開買付者が決定したものです。



本年6月28 日の前3カ月間にJASDAQ で売買されていた弊社株式の終値の最高値および最安値は、それぞれ本年6月24 日の207 円および本年3月28 日17 円でした。

本公開買付けの完了により、本公開買付けに基づき弊社が発行する株式(「交付株式」)は、弊社の既発行株式とすべての点において同順位となります。弊社は、交付株式を、日本国の商法(「商法」)に定める現物出資の方法により、取得する貴社株式の対価として発行いたします。

3
本公開買付けは英国公開買付けルール(the UK City Code on Takeovers and Mergers)が全面的に適用されるものではありませんが、弊社では同ルールの趣旨を実務的に可能な範囲で尊重いたします。

貴社発行済株式の65.66 パーセントに相当する株主の皆様からは、規制当局の承認を得ることを唯一の条件として本公開買付けに応募するとの意向が弊社取締役会に示されています。
なお、AIM に上場しているCrosby Capital Partners Inc.(証券コード:CSB LN)(「Crosby」)は、その全額出資子会社Sunov Crosby Holdings Limited を通じて貴社の発行済株式の35.53 パーセントを保有しており、規制当局の承認を得ることを唯一の条件として本公開買付けに応募するとの意向を示している株主の1人です。

本公開買付けの対価の総額
本日現在において、貴社は株式604,133,333 株、オプション30,000,000 個、およびワラント6,041,333 個をそれぞれ発行しています。上記のとおり貴社株式10 株の対価として弊社新株式1.599 株を割り当てる本公開買付けを前提として、かつ、(オプションおよびワラントを保有する者がこれらをすべて行使した後で)貴社の株主全員が本公開買付けに応募すると仮定した場合、弊社株式102,363,929 株の発行による取得対価の総額は、115 百万ポンド(約230 億円)相当(為替レート1ポンド=199.88 円、ならびに本年6月28 日にJASDAQ で売買された弊社株式の終値225円を参考に計算)となります。なお、この弊社株式は、本公開買付けによる株式取得の完了直後かつ弊社の既発行新株予約権が一切行使されていないと仮定した場合における弊社の発行済株式
総数の38.13 パーセントに相当し、また、株式取得の完了直後かつ弊社の既発行新株予約権が全て行使されたと仮定した場合おける弊社の発行済株式総数の24.24 パーセントに相当します。





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最終更新日  2005.07.14 12:31:58


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