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【5月運用成績】月次 +11,535,640円(+2.38%)年次 +95,833,660円(+23.96%)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆5月総評☆「反発」 5月の運用成績は+11,535,640円(+2.38%)+配当1,680,000円となり反発となった。各指数は日経平均、TOPIXは上昇も、先月に続きグロース250指数が軟調だった。 今月は3月期末決算企業の決算発表集中月で、前回に続き決算内容により大きく株価が変動する銘柄が散見されたが、今回も内容が良かったにもかかわらず下落した銘柄や、想定以上に良かった銘柄でも上昇が限定的だったりと、ギャップがあると思ったこれらの銘柄を取引することで着実に利益を出すことが出来た。またこれまで続いてきた低PBR銘柄の増配などを中心とした株主還元ブームもひと段落し、株価に与えるインパクトも徐々に小さくなりつつあるように感じた。 6月は四季報夏号が発売されることから、夏号は来期決算数値の更新や大株主の変化など重要な要素が多いのでいつも以上に四季報も通読して行く予定。またアルプス物流のTOBなど、今後もM&Aを含めた企業買収が増えて行く可能性が高く、これまでの想定を上回る価格での買収も増えてきており、収益や資産だけでなく、その業界のキーポイントとなる何らかの要素を持った企業も注視して行きたい。よりカタリストを重視し、投資機会のチャンスを逃さないよう、引き続き、割安でカタリストなど株価にインパクトを与える要素が多い銘柄を中心にPFを構築して行きたい。【PF】現物 489,779,000円(10銘柄)(含み益+122,233,600円)信用 36,900,000円(1銘柄)(含み益+809,946円)CP 5,239,507円【指数月次/年初来】日経平均+0.21%(+15.01%)、TOPIX+1.07%(+17.16%)、グロース250指数-4.47%(-12.45%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い4銘柄、買い増し2銘柄売却銘柄・すべて売却3銘柄、一部売却1銘柄・9066 日新(売却益+238,164円)【取引理由】5月9日に発表された決算が来期大幅な増配+大幅な株主還元の拡充(DOE2→4%、自己株式取得100億→160億に拡大)され、10日に450万株、発行済み株式に対して23.61%と言う大規模な自社株買い実施。これにより株価も急騰し、2日連続ストップ高となったが、翌日軟調で始まったことから4,240~4,355円で6,000株を信用で購入。予想通り株価は反転し上昇したため4,365~4,395円で利益確定。売却益は+238,164円となった。もう少し長く引っ張ることも検討したが、信用だったことや次の決算銘柄に備えるため、着実に利益確定することを優先した。・6419 マースグループHD(売却益+488,139円)【取引理由】5月14日に発表された決算で来期増配で配当利回りが6.18%まで向上することから割安と判断。翌日3,310~3,400円で5,000株信用買いへ。その後株価は緩やかに上昇したものの、信用買いということや来期配当は特配含みであることもあり、配当の継続性にやや難があることもあり、3,435~3,455円で利益確定。売却益は+488,139円となった。この取引も信用だったことと次の決算銘柄に備えるため、着実に利益確定することを優先した。・6707 サンケン電気(売却益+5,663,595円)【取引理由】2月7日に7,500円で売り切っていたが、再び株価が下落してきたため3月15日に6,600~6,724円で3,000株、3月19日に6,499~6,500円で1,000株、3月26日に6,301円で1,000株ここまで現物で5,000株買い増し。その後も4月3日に6,276~6,280円で1,000株、4月9日に6,025~6,140円で2,500株、4月11日に6,001~6,020円で1,500株、4月15日に5,850~5,900円で4,000株の合計10,000株を信用で購入。その後株価が上昇したため4月17日に6,250~6,275円で信用分の4,000株売却して利益確定。再び株価が下落したため4月19日に6,100円で2,000株、4月22日に5,900~5,950円で1,500株信用買い増し、再び株価が上昇したため4月23日に6,199~6,300円で信用分の8,500株全株売却、続いて現物分の4月24日に6,499~6,600円で1,500株、4月30日に6,950円で500株、5月8日に7,099円で500株、5月10日に6,600円で2,500株売却し全株利益確定へ。来期業績予想が悪いと想定していたため決算発表前にすべて売却した。予想は的中し、来期業績予想が大幅な減益かつ配当も無配となったことから再び株価は下落基調となった。 株価が大きく下落し年初来安値を更新してきたため、再び5月21日に5,750~5,801円で1,500株、5月22日に5,600~5,701円で1,000株、5月23日に5,600円で500株、5月24日に5,500~5,519円で1,000株、5月29日に5,300~5,450円で2,000株、5月30円に5,100~5,128円で1,500株の合計7,500株を信用買いへ。翌日の5月31日に運良く株価が急騰したため、5,700~5,825円で7,500株すべて売却へ。売却益は合計で+5,663,595円となった。 今回はサンケン電気の価値を冷静に判断(サンケン電気の価値はほぼアレグロ株の評価)した結果、下落の最中でも怯むことなく買い増しを継続できて、上昇時には着実に利益を確定出来たのが良かったと思う。※以上3銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.05.31
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【4月運用成績】月次 -1,979,892円(-0.41%)年次 +84,298,020円(+21.07%)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆4月総評☆「小反落」 4月は-1,979,892円(-0.41%)となり小反落となった。各指数も軟調で、特にグロース250指数が下落が目立った。 今月は3月までの上昇ピッチが速かったことから、一転軟調となりボラも大きい展開が続いた。保有銘柄も相場全体の下落に引っ張られる形となり、一時は2300万近いマイナスに沈む場面もあったものの、後半に掛け回復。取引は新規購入銘柄は1銘柄に留まり、同時に1銘柄売却したことから保有銘柄数は10銘柄と変動なし。すでに保有している銘柄の売買を主としたリバランスを中心にPFを調整へ。 5月は3月決算企業の本決算が本格化することから来期業績予想次第で大きく動く銘柄もありそう。保有銘柄の決算を精査しつつ、より割安な銘柄があれば入れ替えをしつつ、より割安で堅牢なPFづくりに努めて行きたい。【PF】現物 475,639,500円(10銘柄)(含み益+115,532,400円)CP 8,658,520円【指数月次/年初来】日経平均-4.86%(+14.77%)、TOPIX-0.92%(-15.92%)、グロース250指数-13.27%(-8.35%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い1銘柄、買い増し2銘柄売却銘柄・すべて売却1銘柄、一部売却2銘柄・3001 片倉工業(売却益+3,708,788円)【取引理由】2022年1月に実施し失敗したMBO価格2,150円を割り込む株価推移が続いていたことから、2023/9/4に1,679円で1,000株打診買い。その後、コツコツと買い増しを続け19,000株まで買い増しへ。その後株価はじり高傾向も、市場全体の上昇についていけない状況が続き、ほかに良い銘柄が出現したこともあり、徐々に売却へ。売却益は+3,708,788円となった。再びチャンスがあれば買戻しも検討したい。※以上1銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.04.30
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1988年に元手40万円から株式投資を始め、2011年3月22日に念願の累積利益1億円を達成。2013年5月10日に累積利益2億円達成。2016年12月7日に累積利益3億円を達成。2019年7月16日に累積利益4億円達成。2022年11月11日に累積利益5億円を達成。2023年9月15日に累積利益6億円達成して来ました。そして本日(5月14日)、累積利益7億円を達成することが出来ました! 最初の1億円を達成するのに23年もの歳月が掛かりましたが、2億円は2年2ヵ月で達成でき、3億円は3年7か月で達成、4億円は2年7か月で達成、5億円は3年4か月で達成、6億円は10か月で達成、7億円は8か月で達成となりました。最初の1億円に到達するまでには非常に長い年月が掛かりましたが、その後は複利の力を生かしながら概ね2~3年で1億円の利益を積み上げて来ましたが、今回は過去最短の8か月で達成することが出来ました。 今回の7億円達成はひとえに相場全体の上昇と、バリュー株の好調が続いたことに尽きると思いますが、投資戦略面でも保有銘柄数を絞り込み、1銘柄に対するロットを増やし、時間軸を長めにして引っ張ることで、1銘柄当たりの利益貢献がより大きくなり、かつより慎重な取引に心掛けた結果、幸い大きな失敗もなく順調に資産を増やすことが出来たのは幸運だった。 また、2023年3月31に東証が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を開示して以降、PBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る上場企業に対し、株価水準を引き上げるための具体策の開示を求める事を示したことから、これまで株主還元に積極的ではなかった企業が増配や自社株買いなど株主還元策に踏み切るケースが増え、低PBR銘柄を中心としたバリュー株に資金が集まり、この流れが思ったより長く継続したことや、パターンがある程度決まっていることもあり、再現性が高かったことも収益寄与に大きく貢献した。 次の目標は累積利益8億円になりますが、私の場合、株式投資で増やした資金の一部は積極的に消費等に使うようにしていますので、現状証券口座にある資金は5億3000万ほど(戦略的投資口座5億、株主優待用口座3000万)ですが、今後も単に資産を積み上げるだけでなく、運用益の追求と積極的な消費活動の両面を高められるよう努めて行きたいと思っております。また累積利益10億円の大台を目指しつつ、今後も気を緩めることなく、自分なりの投資スタイルを堅持しながら着実な資産運用に励んで行きたいと考えております。 これからも、日々勉強・投資研究を探求しつつ、楽しみながら株式投資を続けて行こうと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い致します<(_ _)>
2024.05.14
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【3月運用成績】月次 +7,676,768円(+1.60%)年次 +86,277,912円(+21.57%)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆3月総評☆「続伸」 3月は+7,676,768円(+1.60%)+配当4,560,000円となり先月に続き続伸となった。各指数はグロース250指数が下落も、日経平均、TOPIXは堅調だった。 今月は保有銘柄の大幅な絞り込みを断行。理由は指数の上昇が急ピッチのため、指数の上値余地も短期的には限られつつあると考え、指数が上がっても下がっても影響が少ないカタリストがある銘柄へのシフトを実行。同時に1銘柄当たりのロットも増やしたため、保有銘柄数を目標である10銘柄以内にすることが出来た。銘柄の絞り込みにより利確も進み、現時点で確定利益が+81,068,520円となり、去年の+75,427,512円を上回った。 4月は3月決算企業の配当権利落ちを埋める企業も多かったことから堅調に推移しそう。保有銘柄は、PF1位の銘柄のカタリスト次第で大きくパフォーマンスが振れる可能性があるものの、当初目標の年率+20%は達成しているので、指数に負けないよう、引き続きより割安な銘柄を探求してより良いPFづくりをして行きたい。【PF】現物 485,589,500円(10銘柄)(含み益+125,888,400円)CP 689,044円【指数月次/年初来】日経平均+3.07%(+20.63%)、TOPIX+3.47%(+17.00%)、グロース250指数-3.36%(+5.67%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い3銘柄、買い戻し1銘柄売却銘柄・すべて売却6銘柄、一部売却2銘柄・5204 石塚硝子(売却益+207,763円)【取引理由】特に大きな悪材料が出てなかったのに株価が急落していたため、2/29に2,800~2,830円で5,000株打診買い。指標的にも特益含みもPER3.1倍、PBR0.39倍とかなりの割安水準だったことが主な購入の理由。のちに下落の原因が次号の四季報で来々期の業績予想が悪かったことが起因していたことが分かり、来期の業績予想に関しての精査も確信が持てないことから3/6に2,860~2,864円ですべて売却。売却益は+207,763円となった。今回は運良く利確で終われたが、やはりきちんと調査をしてから購入しないといけないと再認識した取引だった。・4365 松本油脂製薬(売却益+4,176,562円)【取引理由】昨年までに大部分の株は売却しており、恩株のみの保有だった。株価の上昇が続き、徐々に割安感が薄れたことや、PFに対する保有比率も2%程度まで低下してきたこともあり、銘柄数絞り込みのため3/11に18,700円で500株売却へ。売却益は+4,176,562円となった。・7105 三菱ロジスネクスト(売却益+8,700,411円)【取引理由】2023年11月6日に業績の大幅な上方修正を発表。2024年の物流問題で当社が進めるフォークリフトの自動化・EV化が今後も業績に寄与すると判断。株価は大きく上昇したため少し様子を見て、2023/11/9に1,325~1,350円で6,000株、11/10に1,270~1,320円で7,000株、11/13に1,260円で3,000株、11/21に1,220円で2,000株、11/22に1,200~1,210円で2,000株の合計2万株購入へ。その後、株価はしばらく横ばいが続いたが、3月に入り株価が大きく上昇し、他に投資したい銘柄があったため苦渋の決断の上、1,620~1,825円で売却へ。売却益は+8,700,411円となった。余力があればもう少し保有継続したい銘柄だった。・7282 豊田合成(売却益+1,221,062円)【取引理由】2/2の場中に3Q決算で業績の上方修正を発表したことから2/2に2,980~2,990円で6,000株購入。その後も2/5に2,819~2,870円で6,000株、2/6に2,840~2,850円で2,000株の合計14,000株購入へ。少しポジションが大きくなり過ぎた感もあったため、2/7に2,960~3,009円で7,000株利確。その後、株価の堅調が続き、他に投資したい銘柄があったため3/14に3,030円ですべて売却へ。売却益は+1,221,062円となった。こちらも余力があればもう少し保有継続したい銘柄だった。・7451 三菱食品(売却益+5,565,776円)【取引理由】インフレによる食品価格の上昇の恩恵が大きい銘柄として注目し、2023/4/12に3,229.5~3,230円で2,500株購入。5/11に決算発表を控え、来期以降の業績も好調+増配の可能性も高いと判断し、3,510~3,530円で2,500株買い増しへ。決算発表は予想通り好調も株価の反応は鈍かったので買い増し分は3,550円で売却。その後株価は順調に上昇。食品の値上げに一巡感が出てきたことや、株価水準も適正株価一歩手前まで上昇して来たこと、銘柄絞り込み等もあり3/15に5,420~5,440円ですべて売却へ。売却益は+5,565,776円となった。かなり確度が高い投資案件だっただけにもう少しロットを入れるべきだったと反省。・9639 三協フロンテア(売却益+4,344,813円)【取引理由】2023/6/27に有価証券報告書等の訂正報告書の訂正が完了し悪材料出尽くしと判断し、6/28に3,625~3,630円で5,800株、11/30に3,820~3,830円で1,200株と合計7,000株購入へ。その後、能登半島地震で仮設ユニットハウスの特需期待からか大幅に上昇したため、1/4に4,445円で2,000株売却。その後株価は一進一退が続き、銘柄絞り込みにより、3/8~11に4,175~4,285円ですべて売却へ。売却益は+4,344,813円となった。※以上6銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.03.29
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【2月運用成績】月次 +27,118,597円(+6.01%)年次 +78,599,926円(+19.65%)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆2月総評☆「大幅続伸」 今月は+27,118,597円(+6.01%)+配当225,000円となり、先月に続き大幅続伸となった。各指数はグロース250指数、日経平均、TOPIXともに好調で、日経平均は約34年ぶりに史上最高値を更新するなど歴史的な1カ月となった。 今月は3月期決算企業の3Q決算の集中月だったため、決算内容が良かった銘柄など3銘柄へ新規に投資した一方で、保有銘柄の売却、入れ替え、一部利確なども実施し、資金効率を高めることを優先した。株価が史上最高値まで上昇したこともあり、レバレッジは解消し、通常時の現物フルポジへ回帰。 3月は3月決算企業の配当権利落ちを控え、特に配当落ち後の株価の動きに注目し、配当落ち分を埋めそうな動きなら強気継続。配当落ち分を埋めきれない場合は、しばらく横ばいから若干の軟調も想定しつつ、リスク管理をより徹底して行きたい。また3月18日に四季報春号が発売されることから、なるべく早く通読して新規銘柄の開拓をしつつ、より良い・より強いPFづくりが出来るよう努めて行きたい【PF】現物 475,999,000円(14銘柄)(含み益+156,559,400円)CP 2,602,434円【指数月次/年初来】日経平均+7.94%(+17.04%)、TOPIX+4.89%(+13.07%)、グロース250指数+8.48%(+9.34%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い3銘柄、買い増し1銘柄売却銘柄・すべて売却3銘柄、一部売却4銘柄・5476 日本高周波鋼業(売却益+1,065,068円)【取引理由】四季報に100円配当の可能性の記述があったため株価が急騰。その後、徐々に株価が下落して行き、四季報発売前の株価まで下落してきたことから、2023年10月3日の585円から買い始め、10月12、13日に548円、16日に541円、11月1日に512~525円で合計5万株購入へ。その後、株価が戻り歩調になってきたこともあり、2023年12月29日に570円、2024年1月10日に579円、1月19日に600円で合計4万株売却へ。3Q決算発表で配当など何らかのアナウンスがあると思っていたが、それもなく、加えて業績の下方修正があったこともあり、資金効率を優先する意味でも、残りの1万株を2月5日に544~545円で売却。売却益は+1,065,068円となった。・3116 トヨタ紡織(売却益+511,950円)【取引理由】2月2日の場中に3Q決算を発表。業績好調+自社株買いを発表したことから株価は一時大きく上昇も、伸び悩んだためチャンスとばかり2,450~2,480円で5,000株購入へ。2月5日にさらに株価が下落したことから2,320~2,350円で4,000株、2月6日に2,310円で1,000株の合計1万株購入。その後株価は予想通り回復してきたため、2月13日に2,424~2,440円で4,000株、2月16日に2,449.5~2,480円で4,000株、2月22日に2,447.5~2,449.5円で2,000株売却。売却益は+511,950円となった。利益額は大きくないものの、3週間程度ですべての取引を終わることが出来た点は良かった。・6707 サンケン電気(売却益+2,337,186円)【取引理由】1月1日に発生した能登半島地震で、石川県に3つの工場がある同社に対し先行き不透明感が広がり株価が急落。ただ個人的に子会社でナスダック上場のアレグロの株価が同社の企業価値を大きく決める要因と考えているため、それ以外の要因での一時的な急落は絶好の投資チャンスと判断し、1月5日に6,921~6,961円で1,500株、1月16日に6,900~6,985円で1,500株、1月17日に6,750~6,850円で1,000株の合計4,000株購入へ。2月6日の3Q決算を控え、取り合えず7,499円で1,000株のみ利益確定。3Q決算は地震の影響から通期業績予想の取り下げと配当予想を未定と発表。翌日7日は売り気配で始まり、大きく下落したら再び買い増そうと考えていたが、思ったより高値で寄付き、その後急速に株価が回復し、上昇に転じたことから残りの3,000株も7,500円で売却へ。売却益は+2,337,186円となった。震災後の狼狽売りを冷静に拾うことが出来た上、着実に利確できたので非常に良い取引だった。※以上3銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.02.29
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【1月運用成績】月次 +51,481,329円(+12.87%)年次 +51,481,329円(+12.87%)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆1月総評☆「大幅上昇」 今月は+51,481,329円(+12.87%)と大幅上昇となり、各指数と比較しても好成績となり、順調なスタートを切ることが出来た。 1月は日経平均株価が一時37,000円に迫る場面があるなど好調で、保有銘柄も概ね好調な銘柄が多かった。今月は銘柄の集約・絞り込み・入れ替えを重視した取引を心掛け、保有銘柄数を13銘柄まで圧縮・絞り込むことが出来た。銘柄の入れ替えも、より材料性が豊富で、MBOやTOBの可能性がある銘柄へシフト。割安で上値余地の高い銘柄へ資金を寄せることを進めた。 2月は3月決算企業の3Q決算が本格化することから、内容によっては大きく変動する可能性もあり、決算内容を精査しつつ、チャンスがあれば積極的に動いて行きたい。年末にできなかった2840万円は減資済み。【PF】現物 448,045,500円(13銘柄)(含み益+138,978,900円)信用 24,660,000円(1銘柄)(含み益+3,341,833円)CP 93,996円【指数月次/年初来】日経平均+8.43%(+8.43%)、TOPIX+7.81%(+7.81%)、グロース250指数+0.80%(+0.80%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い2銘柄、買い増し2銘柄売却銘柄・すべて売却4銘柄、一部売却3銘柄・2607 不二製油グループ(売却益+804,817円)【取引理由】1月23日に業績の下方修正を発表。2019年に買収したブラマー社の追加のれん償却や有形固定資産の減損が主な要因。翌日株価は大きく下落へ。ただ一過性の損失であることや、業績は回復傾向であることから売られ過ぎと判断し、1月24日に2,247.5~2,250円で2万株信用買い。予想通り翌日反発したことから2,270~2,310円ですべて売却へ。売却益は+804,817円となった。率で見ると2%程度の利益に留まったものの、大きくロットを入れることが出来たため、1泊2日の利益としては十分満足行く取引だった。・5965 フジマック(売却益+1,066,062円)【取引理由】2023年8月10日に株主優待廃止を発表。株主優待廃止から配当による還元方針が強化される期待や、外食産業から設備投資の更新需要が見込まれ、業績も堅調に推移しそうと判断し、2023年8月18日に710円で5,000株、8月30日に725円で5,000株の合計1万株購入へ。その後すぐに株価が上昇も、その後は一進一退の値動きが続いた。PFに占める比率が低い(約2%)ことや資金効率を優先する意味もあり、1月19日に825円ですべて売却へ。売却益は+1,066,062円となったが、その直後から大きく株価が上昇してしまい大失敗トレードに。・5304 SECカーボン(売却益+26,271,300円)【取引理由】テクニカル面で見て2018年11月の高値20,890円から株価が約1/4まで下落していたことや、アルミニウム製錬用のカソードブロックで世界シェア40%占めており、今後自動車向けなどアルミの需要が拡大することが期待できることもあり業績面でも底打ちから反転の期待があること、好財務でネットネット株であることから、これ以上の下落リスクは低いと判断し、2022年4月27日に5,290~5,320円で1,600株、5月10日に5,190~5,300円で500株、5月12日に5,080円で400株、5月23日に4,930円で500株、6月10日に5,090円で500株の合計3,500株を購入へ。その後緩やかながら順調に株価が回復し、2倍を超えた2023年7月18日に10,520円で500株を売却。その後1→5の株式分割を実施し、流動性も増したこともあり、2024年1月10日に2,585~2,610円で5,000株、1月15日に2,609~2,650円で4,200株、1月16日に2,610~2,635円で5,800株売却へ。売却益は合計で+26,271,300円となった。今回はロットも大きく入れることが出来、株価が上がり切るまで引っ張ることが出来たのが幸いした。自分としては理想的な取引が出来たので、今後同じような事案があれば再現できるように頑張りたい。・5644 メタルアート(売却益+1,873,117円)【取引理由】ダイハツの不正問題が発覚し、ダイハツ向けの売上比率が約30%占めることから嫌気され株価は急落。ただダイハツが一定の保証をすることを発表したことから業績の大幅な下値リスクは低いと考え、2023年12月21日に3,245~3,260円で2,900株、22日に3,300円で100株、25日に3,240~3,250円で2,000株、26日に3,100~3,150円で1,500株、27日に3,055円で300株の合計6,800株信用買いへ。その後CPが確保できたためすべて現引き。その後株価は少しずつ回復も、ダイハツの不正問題が思ったより長引きそうなこともあり、着実に1月16日に3,495~3,500円ですべて売却して利益確定へ。売却益は+1,873,117円となった。※以上4銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2024.01.31
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2023年運用成績+161,922,363円(+57.82%)※税引前【2023年月次収支】---------------------- 1月____+7,287,965円 2月___+24,083,634円(+配当385,000円) 3月____-6,048,703円(+配当7,308,200円) 4月___+19,748,045円 5月____-7,810,465円 6月___+26,157,416円 7月____+7,862,517円 8月___+22,267,451円(+配当225,000円) 9月___+25,608,320円(+配当2,142,500円) 10月____-8,803,951円 11月___+28,347,592円 12月____+9,701,284円(+配当2,370,000円) ---------------------- 小計__+148,401,105円(+53.00%) 配当____ 12,700,700円(+4.53%) ---------------------- 先物OP__+820,558円(+0.29%) ---------------------- 合計__+161,922,363円(+57.82%)※税引前 ----------------------※参考指数 日経平均+28.24%、TOPIX+25.09%、グロース250指数-3.29%、S&P500+24.23%------------------------【2023年確定利益ベスト5】 1位 5011 ニチレキ_____+12,424,683円 2位 8802 三菱地所_____+12,357,866円 3位 8219 青山商事_____+10,004,544円 4位 8595 ジャフコ______+8,580,659円 5位 4368 松本油脂製薬__+6,117,115円 ------------------------【2023年確定損失ワースト5】 1位 2902 太陽化学______-2,620,919円 2位 9414 日本BS放送____-586,789円 3位 4617 中国塗料__________-1,841円 -----------------------◎総評 今年の収支は+161,922,363円(+57.82%※税引前配当含む)となり、目標の年率+20%を2年連続達成することが出来た上、利益額としても過去最高となった。率で見てもすべての指数を上回るパフォーマンスを出すことが出来、好調な1年だった。 相場全体は3月に東証がプライム・スタンダード全上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」の要請を公表して以降、PBR1倍割れ企業を中心に増配・自社株買い等、株主還元を積極化する企業が増加。還元拡大期待から低PBR、低PER銘柄、いわゆるバリュー株中心に堅調だった。また円安進行に伴い輸出関連企業や、インフレによる値上げが進行し企業業績好調の原動力となった。 確定利益で貢献した銘柄はニチレキ、三菱地所、青山商事が1000万円を超える利益確定に。マイナスだった銘柄は太陽化学が262万円のマイナスとなったが、マイナス銘柄は3銘柄に留まり、目標としている負けない投資を実践することが出来た。勝率は取引銘柄数37銘柄に対して、プラスだった銘柄は34銘柄、マイナスだった銘柄は3銘柄となり、勝率は92.9%と過去最高の勝率となった。 2024年の投資戦略としては、引き続き、低PBR・低PERのバリュー株を中心として、増配や自社株買いなど株主還元に前向きな企業を中心に投資していきたい。それ以外では2024年の物流問題は大きなテーマになると考え、それに付随する銘柄で割安な企業にも注視して行きたい。また今年もMBO、TOBが多くなる可能性も高いことから、特定株比率が高い銘柄や、親子上場の銘柄等にも注目して行きたいと思う。 市場全体のシナリオとしては、大きく上昇する可能性は期待せず、日経平均のレンジとしては下限が30,000円、上限が36,000円を想定。利上げによる急激な円高進行による企業業績への影響は懸念材料だが、景気後退となる可能性は考えにくいことから、大きな波乱はないのではないかと想定。 2024年のPFの運用資金は、年末のPFが428,401,105円であったことから、税金分を中心に28,401,105円を減資し、切りのいい数字である400,000,000円を2024年のスタートとします。現状CPが2,946,173円しかないことから年末時点では減資せず、時機を見て減資を予定。目標利回りは例年通り+20%の運用利回りかつ指数を上回る運用成績を目標として、可能であれば5億円の大台も目指して行きたいと思っております。 2024年も頑張って行きましょう!!※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.12.31
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取引・なしPF(保有銘柄13銘柄)【現物】・2221 岩塚製菓×3,000株 (@3,751) 時価4,165▼30 [PER18.0][PBR0.46]・3258 ユニゾHD×5,000株 (@1,871) 時価2,131△6 [PER7.0][PBR0.23*]・3420 ケーエフシー×3,400株 (@1,680) 時価1,832▼1 [PER7.9][PBR0.99]・3504 丸八HD×33,500株 (@767) 時価810▼2 [PER11.9][PBR0.29]・3537 昭栄薬品×6,000株 (@567) 時価1,024▼7 [PER12.2][PBR0.47]・4298 プロト×6,800株 (@1,273) 時価1,550▼5 [PER10.4][PBR1.13]・6899 ASTI×3,400株 (@1,726) 時価1,805▼22 [PER4.8][PBR0.36]・7932 ニッピ×2,700株 (@2,929) 時価3,135▼30 [PER22.5][PBR0.23*]・8191 光製作所×6,000株 (@3,770) 時価6,710- [PER13.3][PBR0.51]・8591 オリックス×5,000株 (@1,543) 時価1,639.0▼6.0 [PER6.5][PBR0.73] ・9852 CBグループM×2,000株 (@2,403) 時価2,759△42 [PER12.7][PBR0.31]・9984 ソフトバンクG×4,500株 (@7,042) 時価10,400△365 [PER7.5][PBR0.44]・9991 ジェコス×5,000株 (@1,001) 時価1,068△23 [PER8.6][PBR0.75]【年間予想受取配当額】(税引前) 3,320,000-3,388,000円 (配当利回り1.71-1.74%)【年間受取確定配当額】(税引前) 0円株式 194,378,010円(81.3%)CP 44,761,919円(18.7%)合計 239,139,929円【年初来最高値】240,591,349円(2/14)【年初来最低値】205,743,930円(1/4)前日比 △1,448,560円週次 △1,824,830円月次 △10,577,883円年次 △29,139,929円(年初より△13.88%※配当含まず)☆今日のコメント☆「大幅反発」【保有銘柄動向】 日経平均株価は3日続伸。新興市場も揃って3日続伸へ。保有銘柄はやや軟調な銘柄が多く、ASTI、ニッピ、岩塚製菓、昭栄薬品、オリックス、プロト、丸八HDなどが軟調に推移。反面、ユニゾHD、CBグループ、ジェコスが堅調。ソフトバンクGの上昇の貢献大きく、PFは大幅反発へ。【今日の売買】 なし【今日の一言】 相場全体は戻り基調が続く展開。日経平均のPER12.3倍、PBR1.14倍、配当利回り2.17%。日本国債(10年債)の利回りは-0.04%へ低下。イールドスプレッドは拡大傾向で株の割安感が再び高まりつつある展開に。※PBRの後ろに※表記がある銘柄は、賃貸用不動産・有価証券など時価評価した数値です。※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2019.02.20
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【12月運用成績】月次 +9,701,284円+配当2,370,000円(+2.32%)年次 +148,401,105円+配当12,700,700円(+53.00%)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆12月総評☆「続伸」 今月は+9,701,284円+配当2,370,000円(+2.32%)となり続伸。指数はいずれも下落となったため指数より好成績となった。 12月は前半日経平均のボラが比較的大きい日が多く、PFの変動率も高まった。14日には前月比-1379万円まで沈んだ場面もあったが、月末に向けて挽回。12月の配当権利落ち分237万円も吸収し堅調だった。今年はバリュー株が堅調で私の投資スタイルには追い風となったこともあり、目標を超えるパフォーマンスとなったのは幸運だった。また年間の受取配当総額が1000万円を超えたのも感慨深い1年となった。来年も引き続きバリュー株の発掘に努めて行きたい。【PF】現物 423,847,500円(13銘柄)(含み益+119,419,900円)信用 34,404,500円(2銘柄)(含み益+1,596,909円)CP 2,946,173円【指数月次/年初来】日経平均-0.07%(+28.24%)、TOPIX-0.36%(+25.09%)、グロース250指数-1.43%(-3.29%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い3銘柄、買い増し3銘柄売却銘柄・すべて売却2銘柄、一部売却1銘柄・6249 GCジョイコ(売却益+919,140円)【取引理由】11月10日にMSワラントの発行が嫌気され株価が急落。条件決定時基準価格の下限2,149円を下回る水準まで急落したことから、株価が2,149円以下ならMSワラントが行使されないことや、急落によりネットネット株となったことからこれ以上の下値リスクは限定的と考え、11月14日に2,100~2,140円で6000株を購入。12月に入り貸株金利が3%となったことから、理論上配当利回り3%と貸株金利3%で合計6%のインカムが期待できることとなり、追加で12月7日に2,025円で1000株、12月8日に1,975円で1000株、12月11日に1,930~1,935円で2000株、12月12日に1,910円で1000株、12月13日に1,900円で1000株と買い下がり合計12,000株購入へ。その後株価が反転上昇し始めたため順次売却し、条件決定時基準価格の下限を上回ってきたことから2,199円ですべて売り切りへ。売却益は+919,140円となった。今回の投資はリスクも低く、失望している投資家も多かったため、逆に期待値が高いと判断し、投資したが、結果的に1カ月程度で利確も出来、それなりにロットも入れることが出来たので良い取引だった。・6905 コーセル(売却益+727,446円)【取引理由】11月26日に四季報サプライズ銘柄として紹介され、株価が割安と判断し、11月27日に1,230~1,256円で1万株購入。その後四季報が発売されて株価が上昇した12月18日に1,280~1,284円ですべて売却へ。12月20日決算で増配+上方修正を発表したことから再び1,224~1,290円で1万株購入。その日のうちに株価が上昇したことから着実に1,295~1,319円ですべて売却し結果デイトレへ。売却益は+727,446円となった。いずれも上手く行ったため良い取引だった。※以上2銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.12.30
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【11月運用成績】月次 +28,347,592円(+7.22%)年次 +138,699,821円+配当10,330,700円(+49.54%)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆11月総評☆「大幅反発も」 今月は+28,347,592円(+7.22%)と大幅反発となったものの、指数も堅調で日経平均、グロース250指数の上昇率には及ばなかった。 11月は相場全体堅調で、PFも堅調な銘柄が多かった。3月期決算企業の中間決算が集中する月だったこともあり、保有銘柄のうち5銘柄を入れ替えするなどPFの入れ替えを積極的に行った。期待値が高そうな決算跨ぎや売られ過ぎ銘柄のリバウンド狙いも少し実施。利益額は少ないながらもいずれもプラスと好調だった。レバレッジは1.05倍程度へ若干縮小へ。 12月は来年から始まる新NISAに向けての動向や、9月決算企業の配当の入金も本格化することから比較的堅調な値動きを想定。指数が上昇した時に乗り遅れないように銘柄選別は慎重に行って行きたい。【PF】現物 417,039,000円(14銘柄)(含み益+111,066,300円)信用 20,268,000円(2銘柄)(含み益+791,442円)CP 869,379円【指数月次/年初来】日経平均+8.52%(+28.33%)、TOPIX+5.38%(+25.54%)、グロース250指数+10.53%(-1.88%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い5銘柄、買い増し2銘柄売却銘柄・すべて売却5銘柄、一部売却1銘柄・6785 鈴木(売却益+1,384,650円)【取引理由】8月10日に発表した24.6月期の決算予想が増収増益・大幅増配と堅調だったため、8月14日に1,049~1,051円で1万株購入。株価は買値を下回ることなく堅調に推移した。その後2Q決算が本格化する時期になり、株価の伸びも少なくなってきたことや銘柄入れ替えのため、11月7日に1,187~1,193円ですべて売却し利益確定へ。売却益は+1,384,650円となり、約2か月で+11%と、まずまずの結果だった。・7272 ヤマハ発動機(売却益+125,659円)【取引理由】11月7日に2023年12月期の3Q決算が発表されることから円安の恩恵を受けているであろうと想定しつつも様子見で3,835~3,850円で300株打診買いへ。引け後の決算結果は増益ではあったものの、自分が想定するより下の決算だったこともあり翌日の株価は下落。ただ売られ過ぎ感もあったため3,630~3,711円で2,700株買い増しへ。翌日は一転して株価はリバウンドしたため3,715~3,730円ですべて売却して利益確定へ。売却益は+125,659円と少なかったが、自分の読みが外れたにもかかわらず、最終的には利益で終わることが出来たことは幸運だった。・8802 三菱地所(売却益+12,357,866円)【取引理由】2020年2月26日のコロナ発生直後から幾度となく売買を重ねてきた銘柄で、一時はPF1位となる水準まで買い増ししたことがある思い入れ深い銘柄であった。正直ここ3年間で見た株価のパフォーマンスは芳しくなかったが、1,600~2,000円を3往復するボックス相場での推移だった事もあり、何度も売買を重ねて利益を積み上げることが可能で比較的スイング取引がしやすい銘柄だった。売却の理由は含み資産を持つ他の不動産銘柄への入れ替えと、他の大手不動産会社の三井不動産、住友不動産と比較すると業績のポテンシャルが弱いことが売却の大きな理由となった。売却益は+12,357,866円となり、ロットを大きく入れることが出来たため金額面では大きな利益となった。・5217 テクノクオーツ(売却益+485,089円)【取引理由】半導体関連銘柄の中でも特に割安で、来期業績予想は減益ながらもPERは6倍台と割安だったため、5月26日に4,215~4,230円で3,000株購入。直後に株価は上昇したものの、すぐに株価は下落。6月8日に4,190円で500株、6月23日に4,200円で500株買い増しして様子見へ。11月16日に突如株価が大きく上昇したため、銘柄入れ替えのため4,300~4,350円ですべて売却。売却益は+485,089円となったものの、その後も株価が大きく上昇したため売却タイミングは最悪。救いは入れ替えた銘柄も大きく上昇したため良かったものの、タイミング的には大失敗で課題を残した取引だった。・6223 西部技研(売却益+588,874円)【取引理由】10月3日に新規上場した銘柄で上場直後は公募価格2,600円を上回る価格で推移していたものの、11月14日発表の3Q決算で通期業績の下方修正の可能性が高まって以降、株価は急落。さすがに売られ過ぎだろうと11月15日に1,617円から回転売買しながら11月21日の1,380円まで買い下がりへ。その後株価は反転してきたとこから少しずつ売却して11月27日1,660円ですべて売却。売却益は+588,874円となった。その直後に大型受注のIRがあり株価は急騰。今回も売却タイミングが悪く大失敗の取引となった。ピーク時は2万株保有していたため、うまくすれば今回の10倍の利益を取ることも出来ただけに本当に下手糞な取引だったと大反省。※以上5銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.11.30
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【10月運用成績】月次 -8,636,088(-2.14%)年次 +110,520,172円+配当10,330,700円(+39.47%)※税引き前・配当含まず☆10月総評☆「5か月ぶりマイナス」 今月は-8,636,088円(-2.14%)と5か月ぶりのマイナスとなった。指数もいずれもマイナスと軟調な展開で、中でもマザーズ指数の下落が目立った。 10月は開始早々市場が大きく下落したため、10月4日には月次ー2768万円まで一気に下落と波乱のスタートとなった。その後は市場落ち着きを取り戻しPFは一時はプラス転換寸前まで回復したが、再び後半に掛けてボラが大きい展開が続き、結果マイナスでの着地となった。保有銘柄の入れ替えは保有する銘柄で手放したい銘柄が少なかったことから、入れ替えは1銘柄に留まり、再びレバレッジを活用することに。レバレッジは1.07倍程度。 11月は3月決算企業の2Q決算が集中することから、決算内容やPBR1倍割れの銘柄が株価水準を是正するために増配や自社株買いなど株主還元の姿勢が強化されるかどうかに注視していきたい。PFも資金効率を高めつつ、変動率を抑えながら、銘柄を組み替えていき、来月はプラスになるように頑張っていきたい。可能な限りレバレッジも解消できるようにして行きたい。【PF】現物 374,070,800円(14銘柄)(含み益+88,911,600円)信用 29,677,300円(2銘柄)(含み益+1,322,965円)CP 15,116,407円【指数月次/年初来】日経平均-3.14%(+18.26%)、TOPIX-3.00%(+19.14%)、マザーズ指数-11.14%(-11.23%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い1銘柄、買い増し1銘柄売却銘柄・すべて売却1銘柄、一部売却1銘柄・4617 中国塗料(売却損-1,841円)【取引理由】24.3月期1Q決算が非常に良かったことから寄り付き(1,400円)で1万株買い。その後大量保有報告書でシティインデックスイレブンスの売却が判明し、株価が軟調に推移したことから1,329~1,370円でさらに1万株買い増しへ。配当利回り5%越えに加え、業績の更なる上方修正の可能性もあったため高値圏ながらも買い増しし保有継続することを想定していた。しかし他の造船銘柄の上昇に比べると株価の上値は重く、今期は特別利益による純利益かさ上げ効果(約25億円)が大きいため来期は減益+減配となる可能性があったことから、9月4日の1,471円から少しずつ売却を始めていくことに。10月に入り相場全体が軟調となり、他の銘柄に乗り換えるためすべて売却へ。10月6日に売却した分が1,313~1,320円と低かったため、売却益は-1,841円と僅かながら損失に。ただし、9月の受取配当分(34円×2万株)があるためそれを合わせるとプラスとなるが、成果は殆どなかった。ただ保有期間約2か月間だったため運用の機会ロスが最小限に食い止められる事が出来たのは幸いだった。※以上1銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.10.31
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【5月運用成績】月次 -7,810,465円(-2.26%)年次 +37,260,476円+配当7,693,200円(+12.42%)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆5月総評☆「大幅反落」 今月は-7,810,465円(-2.26%)と大幅反落となった。一方指数は全般的に堅調で、特に日経平均は大きな上昇となりPFとのギャップが目立った。今月は9日までは順調だったものの、決算発表集中日以降、徐々に軟調な展開に。保有銘柄は不動産株の下落が大きく足を引っ張り、その他銘柄も軟調な銘柄が多かった。トレードは利益貢献額は小さかったものの堅調だった。23、24日に株価が調整する局面ではプットオプションを購入し、市場全体の急落に備えながらポジション調整が素早くできたことは良かったと思う。6月は一年で最も重要な会社四季報夏号が発売されるため、まずはそれを通読していきたい。また3月決算企業の配当が入金されることから、配当が再び株式購入の資金として活用されていけば相場は堅調に推移しそう。ただ今月の23、24のような急落の可能性には留意しつつリスク管理には注意を払っていきたい。【PF】現物 330,638,000円(14銘柄)(含み益+48,324,500円)信用 12,673,500円(1銘柄)(維持率999.9%)(含み益+296,979円)CP 6,529,817円【指数月次/年初来】日経平均+7.04%(+18.37%)、TOPIX+3.56%(+12.63%)、マザーズ指数+0.38%(+2.42%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い3銘柄、買い増し2銘柄、プットオプション売却銘柄・売却 4銘柄、一部売却2銘柄、プットオプション・8219 青山商事(確定利益+7,536,899円)【取引理由】コロナ禍で赤字転落となり株価も大きく下落していた2020年12月9日に494円で購入。その後株価が大きく上昇した局面で少しずつ利益確定。来期(24年3月期)業績予想が利益・配当ともに大きく回復予想となり、株価が急上昇したため残り分もすべて売却し利益確定へ。確定利益は+7,536,899円、累積利益は+17,739,115円と歴代4位の利益額となった。・5983 イワブチ(確定利益+3,452,411円)【取引理由】業績が回復傾向でネットネットの水準であったことから新規に購入。その後株価が大きく上昇も保有継続。23年3月期の決算は想定以下の内容で、24年3月期の業績予想もインパクトに欠けたためすべて売却。確定利益は+3,452,411円となった。一時はこの2倍近くあっただけに少し残念な結果に。・9107 川崎汽船(確定利益+1,391,658円)【取引理由】本決算発表は例年11時30分だったが、今年はその時間に決算発表がなかったことから何らかの開示がある可能性があると判断し、後場寄りで信用買い。結果特にサプライズはなく失敗したかと思ったが、運良く翌日株価が大きく上昇したため利益確定へ。確定利益は+1,391,658円となった。・7287 日本精機(確定利益+248,686円)【取引理由】業績が回復傾向で低PBR、配当利回りも高く、株価は長期で見て底値圏だったため新規に購入。来期(24年3月期)は増益ながらも利益水準は思ったより低く、日本バリューインベスターズからの自己株式の取得に関する株主提案に対して、会社側が否定的な見解だったことから、株主還元や資本コストに対する姿勢に疑問を感じたため、一旦すべて売却へ。確定利益は+248,686円と小規模な利益に留まった。・日経平均OP06プット29,000(確定利益+337,148円)【取引理由】23日にこれまで堅調だった株価が調整局面を迎え、これまで大きく上昇した株価の反動を懸念して保有する信用分の整理と、ポジション調整の時間稼ぎとして保険の意味でプットオプションを購入。結果予想より早くポジション整理は完了したためプットオプションは清算。保険の意味で購入したにも関わらず、確定利益が+337,148円となり、運良く利益を計上することが出来た。すばやくポジションを整理できたことが功を奏した格好。※以上4銘柄、オプションはすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.06.01
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取引・なしPF・2480 シスロケ×4,000株 (@242) 時価270- [PER6.4] [利回り11.11%]・3354 チェルト×4,700株 (@1,658) 時価1,148▼23 [PER5.0] [利回り6.01%]・4106 ケムキャット×3,000株 (@1,793) 時価1,280▼20 [PER6.5] [利回り6.71%]・4290 プレステージ×10株 (@155,430) 時価102,500▼16,500 [PER5.3] [利回り1.95%]・5214 日本電気硝子×6,000株 (@601) 時価492▼81 [PER3.6] [利回り2.03%]・5444 大和工業×500株 (@2,315) 時価1,798▼134 [PER3.9] [利回り2.78%]・5971 共和工業所×6,000株 (@348) 時価343▼16 [PER2.3] [利回り4.37%]・6134 富士機械製造×1,000株 (@734) 時価674▼9 [PER6.8] [利回り5.93%]・6421 キャノンFT×1,500株 (@777) 時価821▼51 [PER5.1] [利回り3.65%]・6896 北川工業×4,000株 (@1,147) 時価925▼1 [PER7.1] [利回り2.16%]・6902 デンソー×2,000株 (@1,673) 時価1,420▼96 [PER12.4] [利回り3.80%]・7553 サザビーリーグ×2,000株 (@1,912) 時価1,100△41 [PER9.5] [利回り2.72%]・7741 HOYA×1,500株 (@1,474) 時価1,261▼60 [PER8.1] [利回り5.15%]・7744 ノーリツ鋼機×3,000株 (@942) 時価639▼28 [PER-] [利回り4.69%]・7839 SHOEI×1,000株 (@1,057) 時価785▼29 [PER7.3] [利回り6.75%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,482,300-1,510,800円 (配当利回り4.56-4.65%)【年間確定受取配当額】(税引後) 1,021,140円株式 32,518,600円(99.1%)CP 310,293円(0.9%)合計 32,828,893円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 31,986,001円(2008/10/27)前日比 ▼1,439,600円週次 ▼1,720,669円月次 ▼2,361,212円年次 ▼10,365,090円(年初より▼24,87%)(+20%目標)【今日のコメント】・日経平均株価は大幅に3日続落で、再び8,000円の大台割れとなった。保有銘柄もサザビー以外軒並み軟調。特に電気硝子、プレステージ、デンソー、HOYA、キャノンFTの下落が目立った。PFは大幅に3日続落。年次-1000万超えまで下落。なかなか反転のきっかけが掴めない相場展開が続く。
2008.11.20
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私のブログを楽しみにして下さってる皆様。ブログの更新が滞ってしまっている事に対して、まずはお詫び致します。大変申し訳ありませんm(_ _)m。 日々の売買やPFの開示は2003年から(ブログは2008年から)行って来ました。目的は日々の売買と保有銘柄を公開する事で自分自身のバイアスが掛からないように、常に第三者目線で冷静にPFを見つめ直す事や、過去の相場を知らない新規の投資家の方に対して、過去にどんな相場があったのかを私自身の失敗も含め赤裸々に書いていくことで少しでもお役に立てたらと言う気持ちからでした。 日々情報を開示する事を継続して来た事でブログを通して投資家仲間が増えたり、オフ会も開催されたり、みんなで運用成績を競ったりとネットを通して交流が広がって行き、私としても非常に有益なものとなりました。 やがてブログからTwitterでの書き込みが増えるについて、情報発信する人も増え、アベノミクスも重なり、投資家人口も増えて行きました。私自身もブログを中心に2011年からTwitterでも情報発信を始め、リアルタイムでの売買報告などブログでは出来なかった発信を始めました。 そうこうしている内にフォロワーも増え始めたこともあってか、リアルタイムでTwitterで売買報告をすると、しばしばそれに便乗するかのように株価が動く事が起こるようになりました。私が投資するネットネット株、資産バリュー株は流動性が悪い銘柄や時価総額が小さい銘柄も多く、少しの売買でも株価が大きく変動する場合があります。こうした事を配慮して時価総額が小さい銘柄に関してはTwitterでのリアルタイムでの売買報告は控えるようにしました。その後、時価総額が数兆円あるような銘柄でも私の呟きで株価が変動するとの指摘もあったため、Twitterでのリアルタイムでの売買報告は一切中止する事にしました。 その後Twitterは避け、ブログでのPFの開示、売買報告を継続してましたが、売買報告後の翌日に株価が反応する事が起こるようになったため、ブログの更新も日々開示から1週間に一度に変更し、影響が最小限になるように工夫して来ました。またブログ内でも「当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します」と毎回必ず記載し、注意喚起を促して来ました。 にも関わらず、個別銘柄を書いて買い煽っている、自分の影響力を利用して株価を操作しているなどの指摘や批判が止まず、それらの指摘や批判に対して、私自身はこれまでいろいろな事を考え、改善して来た事を訴えて来ましたが徒労に終わりました。ブログやTwitterで個別銘柄を呟いて株価が変動した場合に問題があるのかどうかについて金融庁や日本証券取引所の売買審査部にも問合せをしてみた結果、問題はないとの事でしたが、一部の方から私の呟きと株価の変動に因果関係がある場合は、相場操縦に当たる可能性がないとは言い切れないとの指摘もあり、万が一にも私のみならず家族にまで迷惑が及ぶ事を考えるとブログ更新を控えて行かざるを得ない状況になりました。 私自身は買い煽りはもちろん、自分の影響力を利用して株で利益をあげることは全く考えていません。仮にそう考えるなら私の影響で株価が上がった時に売り抜けてるでしょう。そのような事は一度もしていません。にも関わらず、株価を操作して不当に利益を得ていると言われ続けるのは私にとって心外でしたし、理解して貰えない事に対して精神的にもショックでした。 どんなに改善しても、どんなに配慮しても、批判・指摘が止まらないので、2003年(ブログでは2008年)から続けて来た日々の売買やPFの開示を中止せざるを得ない状況になりました。これまで膨大な時間と手間暇を掛けて作り上げて来たブログなだけにこのような形で中止せざるを得ないのは本当に悔しいですし、残念でなりません。私自身は今後も続けて行きたいのに本当に悔しい!!19年継続する事がどれだけ大変か安易に批判する人にはきっと分からないでしょう。 このような経緯で私のブログを楽しみにされている皆様には本当に申し訳なく思ってます。個別銘柄や考察などが活発に議論し合えるようなSNSになって行く事を願ってやみません。2022.6.10かぶ1000
2022.06.10
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【1月運用成績】月次 +7,287,965円(+2.43%)年次 +7,287,965円(+2.43%)※税引き前・配当含まず☆1月総評☆「プラスでスタートも...」 今月は+7,287,965円(+2.43%)とプラスでスタートとなった。前半はドバイへの旅行のため、あまり株も見れなかった事もあり13日時点では-2.21%とマイナスで推移していたが、帰国後四季報を通読。銘柄の入れ替えと相場全体の堅調もあってプラス転換となった。ただいずれの指数をも下回るパフォーマンスであったことは反省すべき点だった。銘柄入れ替えも徐々に進みPFの再構築も進展しつつあることから、指数を上回るパフォーマンス+目標利回りの+20%を維持出来るように努力していきたい。【PF】現物 303,494,200円(16銘柄)(含み益 +46,976,200円)信用 13,302,400円(1銘柄)(維持率999.9%)(含み益 +290,748円)CP 3,503,017円【指数】日経平均+4.72%、TOPIX+4.42%、マザーズ指数+6.23%【主な取引内容】買付銘柄・新規買い3銘柄、買い増し2銘柄売却銘柄・8595 ジャフコG (確定利益+7,275,191円)【売却理由】自己株式の公開買い付け(2,500円)実施も株価は公開買い付け価格を下回る状態が続いた。そのため一般の株主も市場で売却するのではなく公開買い付けに応募する人が増え、旧村上ファンド側の売却比率も下がるだろうと推測し保有継続。予想通り公開買い付け終了の25日が近づくにつれて株価は堅調に推移した。その過程で信用分は利確。信用分の確定利益は+997,422円となった。公開買い付けの結果は旧村上ファンド側の買取比率が約70%と想定よりも低く、3Q決算も見た目良くなかったことから株価は軟調に推移する可能性があると想定していたが、予想以上に株価は強かったため市場で売却。確定利益は+6,227,769円となったが、一時は公開買い付け価格の2,500円を上回る株価となり、少し早めの利確(2,380~2,420円で売却)となってしまったのは反省が残る取引だった。・7453 良品計画 (確定利益+2,344,386円)【売却理由】 3Q決算が想定以上に悪かったことや、1月26日に東証からPBR1倍割れの企業に対して改善に向けた進捗状況の開示を要請する方針が示されたこともあり、今年はPBR1倍割れの企業に注目が集まると判断し、PBR1倍を超えている良品計画から他の銘柄にシフトした方が期待値が高いと判断して売却。確定利益は+2,344,386円となった。・6856 堀場製作所 (確定利益+304,659円)【売却理由】 半導体関連銘柄の軟調が続き、財務内容も健全で収益率も高い同社の株価も下落していた。株価もここ最近は5,600円~6,600円のレンジ内で動いていることから、レンジ下限に近づいていたため購入。短期で利確する予定だったので信用買いで対処。約2週間後に売却し、確定利益は+304,659円となった。※以上3銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上でくれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.01.31
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2009年の総括【2009年月次収支】------------------------1月_____△694,552円2月___▼1,221,709円(+配当370,350円)3月___△3,069,349円(+配当379,350円)4月___△4,066,161円5月___△3,396,065円6月___△7,905,141円7月_____▼187,575円8月______△25,293円(+配当53,610円)9月___▼1,106,420円(+配当278,820円)10月_____▼775,280円(+配当18,000円)11月___▼4,111,718円12月___△3,115,460円(+配当18,000円)合計__△14,869,319円(年間利回り+40.90%)配当_____1,118,636円(税引き後)総計__△15,987,955円(年間利回り+43.98%)※参考 日経平均+19.04%、TOPIX+5.63%、東証2部+6.56%、JASDAQ+7.76%------------------------【過去の年度収益】◎2001年収支___△4,942,065円(利回り+81.15%)○2002年収支___△3,260,965円(利回り+29.56%)◎2003年収支___△7,046,117円(利回り+48.17%)◎2004年収支__△17,766,232円(利回り+80.71%)◎2005年収支__△21,945,285円(利回り+64.13%)○2006年収支___△9,202,718円(利回り+22.06%)△2007年収支___△3,536,744円(利回り+10.03%)×2008年収支___▼6,346,665円(利回り-15.66%)------------------------【今年の確定利益ベスト5】8591 オリックス______+2,754,597円3745 サミーネット____+1,875,375円8981 JHR投資法人__+1,086,910円2185 シイエムシイ______+808,007円6939 UMCJ__________+698,555円【今年の確定損失ワースト5】4106 ケムキャット____-1,669,026円7314 小田原機器______-1,233,711円 7553 サザビーリーグ____-550,884円3048 ビックカメラ______-279,435円3354 チェルト__________-248,482円-----------------------◎総評 今年は△15,987,955円、年率+43.98%と3年ぶりに目標である年率+20%を達成できた。対指数に対してもいずれも20%以上のアウトパフォームが出来た点は良かったと思う。ただし、個別の取引を見ると大きなミスが多い一年だった。 特に損失確定ワースト1位のケムキャットは売却後わずか半年程度でTOBとなり株価が高騰。もし売却していなければほぼトントンまで損益を戻すことが可能だったため大失敗の取引となった。またビックカメラも買い場は決して悪くなかったものの、負けが続いていた時期が重なっていたこともあり、弱気となり売却。その後高騰し、保有していれば裕に+100万以上は取れていただけにこちらも大失敗。小田原機器もネットネット株、低PER、PBRを過信しすぎで買い増しを続けたものの、他の銘柄が回復する中ずるずると値を下げ、チャンスを失う結果となり大失敗だった。 来年は景気の二番底が警戒される中、決して楽観はできない一年になると思われる。ブレが大きくなりそうな感もあるので、上手く回転売買をして行き利益を積み上げて行きたい。引き続き資産バリュー株を中心にPFの構築をして行き、年率+20%以上を目指したい。 今年の配当を除く利益が14,869,319円であることから、税金分の1,486,931円を減資し、2010年は49,735,706円をスタートとします。 今年も頑張って行きましょう!!
2009.12.31
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取引・なしPF(保有銘柄23銘柄)・2120 ネクスト×20株 (@64,380) 時価91,000△200 [PER12.7] [利回り0.78%]・2185 シイエムシイ×1,000株 (@990) 時価1,930- [PER6.0] [利回り3.11%]・2411 ゲンダイAG×30株 (@96,060) 時価88,700▼1,200 [PER7.5] [利回り6.20%]・2484 夢の街×50株 (@34,300) 時価44,000▼550 [PER14.4] [利回り2.09%]・2780 コメ兵×10,000株 (@337) 時価365▼1 [PER6.9] [利回り3.84%]・4792 山田コンサル×34株 (@54,609) 時価59,500▼700 [PER7.1] [利回り3.03%]・4966 上村工業×1,000株 (@2,921) 時価3,615△15 [PER8.6] [利回り1.52%]・4972 綜研化学×2,400株 (@1,050) 時価1,151△11 [PER6.3] [利回り3.04%]・5161 西川ゴム×5,000株 (@684) 時価770△4 [PER4.0] [利回り2.60%]・5988 パイオラックス×1,200株 (@1,572) 時価1,765▼30 [PER7.2] [利回り1.70%]・6357 三精輸送機×12,000株 (@472) 時価407△2 [PER12.4] [利回り3.44%]・6896 北川工業×6,000株 (@669) 時価875ケ [PER15.6] [利回り1.94%]・6960 フクダ電子×500株 (@2,140) 時価2,223△31 [PER10.9] [利回り3.60%]・7458 第一興商×100株 (@984) 時価1,576△58 [PER10.1] [利回り3.49%]・7460 ヤギ×2,000株 (@981) 時価1,001△1 [PER5.7] [利回り4.00%]・7591 エクセル×2,300株 (@951) 時価1,020▼22 [PER7.0] [利回り2.94%]・7821 前田工繊×3,200株 (@611) 時価1,074△11 [PER6.1] [利回り2.09%]・7825 SRIスポーツ×1株 (@90,200) 時価89,800▼400 [PER11.7] [利回り4.45%]・8125 ワキタ×15,000株 (@299) 時価370△5 [PER10.0] [利回り4.05%]・9357 名港海運×4,000株 (@559) 時価583ケ [PER8.4] [利回り1.72%]・9708 帝国ホテル×500株 (@1,899) 時価2,094▼6 [PER51.7] [利回り1.10%]・9824 泉州電業×5,000株 (@912) 時価940△10 [PER8.0] [利回り2.13%]・9856 ケーユーHD×5,000株 (@300) 時価354▼1 [PER10.8] [利回り2.82%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,728,400-1,841,400円 (配当利回り2.82-3.00%)【年間受取確定配当額】(税引後) 1,347,346円株式 61,306,100円(86.9%)CP 9,280,836円(13.1%)合計 70,586,936円 ※連日で年初来最高値更新!【年初来最高値】70,586,936円(12/30)◎【年初来最低値】48,943,972円(2/19)前日比 △80,600円週次 △523,450円月次 △5,677,785円年次 △20,851,230円(+配当1,345,546円)(年初より△41.92% ※配当含まず)☆今日のコメント☆「全体が下落の中、堅調!」・相場全体は下落も、前田工繊、泉州電業、ワキタ、フクダ電子など低PER銘柄が堅調。大きく下落する銘柄もなく、PFは小幅ながら続伸で、連日で年初来最高値更新。何とか今年の最高値で終わる事が出来た。☆今週のコメント☆「上昇」・今週は小型株(東証2部、ジャスダック)指数の上昇率には及ばなかったものの、年初来最高値で終わることが出来て良かったと思う。フクダ電子、泉州電業、ワキタ、上村工業などが堅調だった。「2011年度は?」・来年は個人的には株式相場は水準訂正の動きが引き続き続くのではないかと思っている。理由はこれまで売り込まれ過ぎた事。世界的に過剰流動性で金余りな事。外国人投資家が日本株を買い続けている事。日銀によるリート、ETFの買い支えがある事などで、大きく全体が上昇するとは思わないが、個別では50%以上上昇する余地がある銘柄も多いように思う。来年もリスクに注意を払い、着実に前進して行きたい。
2010.12.30
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取引・【売却】・3727 アプリックス×10株 売却単価 62,400円(売却損-95,150円)・【売却】・3770 ザッパラス×15株 売却単価 131,100円(売却益+32,910円)・【買付】・7404 昭和飛行機工業×2,000株 買付単価 576-577円PF(保有銘柄19銘柄)・2185 シイエムシイ×3,500株 (@1,303) 時価1,449△7 [PER5.7] [利回り4.14%]・2780 コメ兵×5,000株 (@312) 時価402±0 [PER10.1] [利回り2.98%]・3258 常和HLD×2,000株 (@1,179) 時価1,244▼2 [PER6.8] [利回り4.01%]・3354 チェルト×3,000株 (@1,372) 時価1,379△1 [PER6.2] [利回り5.07%]・3727 アプリックス×40→30株 (@54,417) 時価66,100△7,300 [PER23.4] [利回り-%]・3745 サミーネット×20株 (@203,975) 時価204,400▼1,600 [PER8.8] [利回り2.93%]・3950 ザ・パック×1,000株 (@1,387) 時価1,276△12 [PER8.0] [利回り3.13%]・6960 フクダ電子×1,000株 (@2,150) 時価2,175△2 [PER15.2] [利回り3.67%]・7404 昭和飛行機×0→2,000株 (@577) 時価576▼14 [PER193.2] [利回り1.04%]・7458 第一興商×1,000株 (@985) 時価1,199△2 [PER7.7] [利回り3.33%]・7460 ヤギ×2,000株 (@1,000) 時価960▼2 [PER6.9] [利回り4.16%]・7744 ノーリツ鋼機×10,000株 (@712) 時価553▼9 [PER-] [利回り2.71%]×・7821 前田工繊×1,000株 (@1,215) 時価1,290▼30 [PER6.0] [利回り1.74%]・7843 幻冬舎×11株 (@140,537) 時価150,900△900 [PER7.5] [利回り3.31%]・8112 東京スタイル×5,000株 (@701) 時価619△4 [PER63.4] [利回り2.82%]・8125 ワキタ×2,000株 (@300) 時価363△3 [PER19.2] [利回り4.13%]・9476 中央経済社×1,600株 (@350) 時価405- [PER8.0] [利回り3.20%]・9824 泉州電業×3,000株 (@918) 時価831△11 [PER13.3] [利回り2.40%]・9856 ケーユーHD×6,800株 (@301) 時価335▼20 [PER2.1] [利回り2.98%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,445,800-1,448,300円 (配当利回り3.20-3.20%)【年間受取済み配当額】(税引後) 0円株式 45,249,400円(91.9%)CP 3,965,214円(8.1%)合計 49,214,614円【年初来最高値】51,113,398円(1/18)【年初来最低値】48,943,972円(2/19)前日比 △90,285円週次 △270,642円(+配当117,500円)月次 ▼809,472円(+配当327,500円) 年次 ▼521,092円(+配当377,500円)(年初より-1.05%)【今日のコメント△】・日経平均株価は4日ぶりに小幅反発。朝方発表の1月の鉱工業生産指数速報が市場予想を上回る内容となった事から投資家心理が改善。自律反発機運が高まった。TOPIXも4日ぶりに反発。・東証2部指数は続伸。新興3指数は高安まちまち。・アプリックスが大幅高。その他の銘柄も泉州電業、幻冬舎、ザ・パック、東京スタイルなど堅調に推移した。反面、ノーリツ鋼機が連日で安値更新と下落止まらず。ケーユーも大きく下落となった。PFは小幅反発に。・ザッパラスをすべて売却。業績の下方修正を受け、成長に陰りが見られ始めた事から一旦すべて売却した。・アプリックスを一部売却。ここの所値動きが大きいため、回転売買を掛けようとしたが、上に行ってしまい買い戻せず失敗。・昭和飛行機を新規に購入。往年の資産バリュー株だが、そろそろ見直し買いも入りそうな機運も感じられることから、今後も少しずつ買い増しを予定。【今週のコメント△】・今週は△270,642円+配当117,500円と実に6週ぶりの反発となった。各指数との騰落率の比較は、JQ平均(△1.30%)>TOPIX(△0.56%)>PF(△0.55%)>東証2部(△0.53%)>日経平均(△0.02%)と、ほぼ市場平均並みの上昇率となった。・今週は銘柄によって強弱が極端に分かれる一週間だった。好調だったのはアプリックス、コメ兵、ケーユー、ザ・パックなどが堅調な半面、ノーリツ鋼機、チェルト、東京スタイル、ワキタなど配当落ち銘柄が軟調だった。・買付…シイエムシイ、東京スタイル、フクダ電子、昭和飛行機・売却…フクダ電子、アプリックス、ザッパラス・今週はPFの銘柄内でも非常に株価動向に差があるので、銘柄の再分析と、銘柄の入れ替えも検討しながら、着実に成果が出るように頑張って行きたい。【今週の成績】---------------------------------・48,943,972→49,214,614 △270,642(△0.55%)(2/22~2/26)+配当117,500円---------------------------------【過去の成績】・49,149,256→48,943,972 ▼205,284(▼0.42%)(2/15~2/19)+配当210,000円・49,153,931→49,149,256 ▼4,675(▼0.01%)(2/8~2/12)・50,042,086→49,153,931 ▼870,155(▼1.77%)(2/1~2/5)・50,889,109→50,042,086 ▼847,023(▼1.66%)(1/25~1/29)+配当50,000円・50,978,898→50,889,109 ▼89,789(▼0.18%)(1/18~1/22)
2010.02.26
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1988年に元手40万円から株式投資を始め、2011年3月22日に念願の累積利益1億円を達成。2013年5月10日に累積利益2億円達成。2016年12月7日に累積利益3億円を達成。2019年7月16日に累積利益4億円達成。2022年11月11日に累積利益5億円を達成して来ました。そして本日(9月15日)、累積利益6億円を達成することが出来ました! 最初の1億円を達成するのに23年もの歳月が掛かりましたが、2億円は2年2ヵ月で達成でき、3億円は3年7か月で達成、4億円は2年7か月で達成、5億円は3年4か月で達成、6億円は10か月で達成となりました。最初の1億円に到達するまでには非常に長い年月が掛かりましたが、その後は複利の力を生かしながら概ね2~3年で1億円の利益を積み上げて来ましたが、今回はわずか10か月で達成することが出来ました。 今回の6億円達成はひとえに相場が良かったことに尽きると思いますが、保有銘柄数を抑え、1銘柄に対するロット(これまでは最低ロット大型株1000万、小型株500万を、最低ロット大型株2000万、小型株1000万に拡大)を大きくしたことにより、1銘柄当たりの利益が大きくなり、かつ失敗した銘柄も少なく、大きくドローダウンすることがなかったことが幸いしました。 また2023年3月31に東証が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を開示。PBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る上場企業に対し、株価水準を引き上げるための具体策の開示を求める事を示したことにより、これまで株主還元に積極的ではなかった企業が続々と増配や自社株買いなど株主還元策を拡大させたこともあり、低PBR銘柄を中心としたバリュー株に資金が集まったことも大きかったと思う。 次の目標は累積利益7億円になりますが、私の場合、株式投資で増やした資金の一部は積極的に使うようにしていますので、現状証券口座にある資金は4億2000万ほど(キャピタルゲイン口座4億、株主優待口座2000万)ですので、取り合えずそれを5億円にまで増やすことを目標としたいと思います。またいずれは累積利益10億円の大台を目指しつつ、資産運用と同時に一度限りの人生を充実させることも進めていきたいと思っております。そして今後も気を緩めることなく、自分なりの投資スタイルを守りながら着実な資産運用に励んで行きたいと思っております。 これからも、日々勉強・投資研究しながら、資産運用に励んで行きたいと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します<(_ _)>
2023.09.15
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【9月運用成績】月次 +25,608,320円+配当2,412,500円(+6.76%)年次 +119,156,180円+配当10,330,700円(+41.81%)※税引き前・パフォーマンスに配当含まず☆9月総評☆「大幅続伸」 今月は+25,608,320円+配当2,412,500円(+6.76%)と先月に続き大幅続伸となった。指数はいずれの指数もマイナスと軟調で、マザーズ指数は年初来僅かながらマイナスに転落した。 9月は8月に新規に購入した4銘柄が軒並み堅調で、特に不動産関連株やこれまでバリュートラップとされていた銘柄にも資金が流れ、PF全体が好調に推移した。今月の取引は新規投資銘柄が1銘柄に留まった一方で、すべて売却した銘柄が1銘柄(バイタルケーエスケー)、一部売却した銘柄が2銘柄となり、その結果レバレッジは解消され、CPが1290万円まで積みあがる結果に。また、9月の配当権利落ちで、今年の受取配当総額が1000万円の大台に達した。 10月は高配当銘柄の物色もさすがに一巡した感もあり、方向感の乏しい相場展開になりそう。その中で引き続きPBR1倍割れ銘柄のカタリスト狙いや、資産価値が高く実質PBRが低い銘柄に注目していきたい。またグロース株の下落も目立ってきており、まだ新規に購入したいという銘柄はないものの、先行きの動向は定期的にウオッチしていこうと思う。今年はお陰様でこれまで想定を上回るパフォーマンスを維持できているので、7月の1500万円に続き、10月にも500万円を追加減資して微力ながら消費にも貢献していきたいと思います。【PF】現物 391,252,400円(16銘柄)(含み益+103,113,200円)CP 12,903,780円※500万円減資予定【指数月次/年初来】日経平均-2.34%(+22.09%)、TOPIX-0.37%(+22.82%)、マザーズ指数-4.02%(-0.11%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い1銘柄売却銘柄・すべて売却1銘柄、一部売却2銘柄・3151 バイタルケーエスケーホールディングス(確定利益+3,788,030円)【取引理由】2022年10月28日に企業価値向上に向けた取り組みの強化についてを公表。総還元性向50%以上、配当方針はDOE2%以上、自己株式取得は業界最高水準のPBRになるまで継続と言うかなり大胆なIRだった。当然株価は大きく上昇したものの、まだ十分に評価されていないと判断し2022年10月31日に748円で1万株、11月2日に755~757円で5000株新規に購入へ。予想通り株価は順調に上昇に。その後株価は1,000円程度を頭打ちに伸び悩んでいたことや、新規銘柄への投資資金確保ため9月15日に999~1,009円ですべて売却。売却益は+3,788,030円となった。投資リターンは約10か月で+20.2%と後追い投資としてはまずまずの成果だった。※以上1銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.09.30
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私は会社四季報を毎日読むのを日課にしてますが、最近の新興市場の低迷から、わずか150万で四季報の大株主(上位10位)に名前が載る銘柄を見つけました。私が知る限り倒産してない企業で最も低い金額で大株主になれます。 あまりの売られすぎ(高値から1/100以下)ぶりなので、余裕があったら少し買ってみようかなとも思ってしまいました。ちなみに現状赤字ですが、無借金で、ネットネット株です。こう言う銘柄が増え始めたら底が近いサインなのかもしれないですね!それにしても安い!
2008.08.20
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≪各指数 vs PF騰落率≫(12/29~12/30) 今週 年初来************************************************************************** ・日経平均______ 8739.52⇒ 8859.56 +120.4 +1.37% -42.12%・TOPIX____________ 846.58⇒ 859.24 +12.66 +1.50% -41.77%・東証2部_________ 1919.93⇒ 1939.1 +19.17 +1.00% -40.82%・日経JQ平均____ 1078.82⇒ 1092.1 +13.28 +1.23% -36.90%**************************************************************************・PF_______ 35,732,318⇒36,853,318 +1,121,000 +3.14% -15.66%(※配当未算入)【今週の成果と反省】・今週は+1,121,000円(+3.14%)と4週連続で上昇となり、上昇率もいずれの指数を上回る事が出来た。保有銘柄では信越化学、デンソー、HOYAなど大型主力株が堅調に推移。カービュー、ノーリツ鋼機、ナカニシなど買い増しした銘柄の貢献も大きく、北川工業の売却タイミングも良く好調な1週間だった。・新年度は大きな波乱がなければ引き続き底堅い動きが想定される。引き続き割安株に注目し、来年は年率+20%を達成したい。
2008.12.31
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1988年に元手40万円から株式投資を始め、2011年3月22日に念願の累積利益1億円を達成。2013年5月10日に累積利益2億円達成。2016年12月7日に累積利益3億円を達成。2019年7月16日に累積利益4億円達成して来ました。そして本日(11月11日)、累積利益5億円を達成することが出来ました! 最初の1億円を達成するのに23年もの歳月が掛かりましたが、2億円は2年2ヵ月で達成でき、3億円は3年7か月で達成、4億円は2年7か月で達成、5億円は3年4か月で達成となりました。最初の1億円に到達するまでには非常に長い年月が掛かりましたが、その後は複利の力を生かしながら概ね2~3年で1億円の利益を積み上げることが出来ました。 ただ、今回の累積利益5億円達成の途中に大きな試練がありました。それは2020年の新型コロナショックです。これまでリスクを抑えながら着実に資産を積み上げることを第一に考え、資産運用して来ましたが、新型コロナの時は騰落レシオが歴史的低水準まで低下したこともあり、普段はやらない信用取引を使いレバレッジを掛けて勝負した結果、一時はピーク時から1億円近くドローダウンするなどかつてない程の資産減少に見舞われました。その後、相場は大きく反転しましたが、PFの立て直しに予想以上の時間が掛かってしまい、回復に時間を要しましたが、何とか少しずつ挽回し、今回の累積利益5億円達成となりました。 パフォーマンスの牽引役として2017年から実施している投資戦略のコアとサテライト戦略の成果が徐々に出て来たことも大きかった。コアは私の得意とする資産バリュー株投資をベースに、プライベート・マーケット・バリュー(事業家的市場価値)とキャタリスト(触媒、きっかけ)を重視することでMBOやTOBの期待値を高め、高い防御力を維持しながらリターンを得る戦略。サテライトはスキャルピングやスイングなど短期的に利益が得られそうな事象があった時は回転売買や、同じ銘柄を繰り返し売買することで利鞘を稼ぐ戦略。特にソフトバンクグループは市場の評価が大きく変動することからボラティリティも高いため、細かい売買を積み重ねた結果、個別銘柄としては過去最高の利益を計上出来た事も大きかった。 今回の累積利益5億円達成で、超富裕層と言われる資産を利益ベースで達成出来た事から、専業投資家としての私の目標は無事達成することが出来ました。次の目標は今のところありませんが、今後も気を緩めることなく、自分なりの投資スタイルを守りながら資産運用に励んで行きたいと思っております。 今後は不定期になると思いますが、持ち株などの公開は控えつつ、ブログは少しずつ更新して行こうと考えておりますのでどうぞ宜しくお願い致します<(_ _)>
2022.11.11
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【8月運用成績】月次 +22,267,451円+配当225,000円(+6.25%)年次 +93,547,860円+配当7,918,200円(+32.82%)※税引き前・配当含まず☆8月総評☆「大幅続伸」 今月は+22,267,451円+配当225,000円(+6.25%)と大幅続伸となった。指数はTOPIXのみ小幅上昇となったが、日経平均、マザーズ指数は下落に。8月は保有銘柄全般好調で特に後半大きく利益を伸ばすことができた。今月は3月決算企業の1Q決算発表があり、決算内容如何で大きく動く銘柄が散見されたが、保有銘柄はほぼ想定通りの決算内容だったため大きな動きはなかった。今月は先月と違い保有銘柄を積極的に入れ替えた。決算内容が良かった企業を4社ピックアップして新規に投資。いずれも購入後上昇となりPFに貢献した。売却銘柄が絞り切れず一時的にレバレッジが掛った状態となってしまったがなるべく早急にレバは解消して行きたい。売却した銘柄は4銘柄ですべて売却益を計上できたのも良かった。 9月は会社四季報秋号が発売されるため、発売日に購入してなるべく早く通読して行き、さらに良い銘柄がないか検証して行きたい。今年は過去最高額のパフォーマンスが狙える水準まで来たので、このベースを維持出来るように頑張りたいところ。【PF】現物 374,912,700円(16銘柄)(含み益+82,633,500円)信用 15,375,500円(1銘柄)(維持率999.9%)(含み益+1,868,210円)CP 1,766,951円【指数月次/年初来】日経平均-1.67%(+25.00%)、TOPIX+0.41%(+23.27%)、マザーズ指数-2.21%(+4.07%)【主な取引内容】買付銘柄・新規買い4銘柄売却銘柄・売却4銘柄、一部売却1銘柄・3055 ほくやく竹山ホールディングス(確定利益+1,930,810円)【取引理由】指標面で格安だったのと、シナリオ(カタリスト)としてバイタルケーエスケーが買収する可能性があるのではないかという想定で、2022年12月に605円で2万株購入。その後8月28日に自社株買いを発表したことから、これによりしばらくはTOBやMBOはないだろうと考え、新規銘柄購入資金を確保するためすべて売却。売却益は+1,930,810円となった。投資リターンは約9か月で+17%とまずまず。・9432 NTT(確定利益+732,660円)【取引理由】25分割前の6月20~26日に4,053~4,136円で15,000株を新規に購入。新NISAを控え25分割で個人投資家が買いやすくなる点や、分割後も株主優待が維持されそうで優待利回りも高いこと。IOWN構想など長期的に成長期待が持てそうな材料もあり長期保有でも良いと考えPF1位の額まで買い増しした。分割直後は株価は上昇も、政府保有株の売却の報道や、分割後の株数の急増加で値動きも悪くなりつつあったこと。新規に購入したい銘柄がいくつか現れたこともあり、換金売りとして一旦すべて売却を決断。売却益は+732,660円となった。また時機を見て購入したい銘柄なので今後も値動きは注視していく予定。・5011 ニチレキ(確定利益+12,748,701円)【取引理由】PER、PBRなど指標面で割安で株価も横ばいで推移していたことから、2022年11月28日~12月21日に1,240~1,300円で19,000株新規に購入。その後、2023年2月に100万株(3.27%)18億円上限の自社株買いを発表。5月に取得枠を170万株(5.56%)30億円上限に拡大。配当も50→70円に増配と株主還元の拡大が功を奏し株価は順調に上昇。上昇ピッチが速いこともあり5月16~6月9日に1,744~1,753円で9,000株を売却。1Q決算を控え、原油価格上昇から1Q決算が減益になる可能性があると考えたことや、指標面でもPER12倍、PBR0.9倍、配当利回り3.24%と割安度も購入時に比べると薄れてきたことから、8月2日~8日に2,120~2,175円で残りの10,000株をすべて売却へ。売却益は+12,748,701円となった。購入時期やロットもそこそこ入れることが出来たのは良かったが、5月に一部売却したのは少し早すぎて失敗だった。いつも早売りの傾向があるため、今後は指標面で割安のうちはもう少し引っ張れるようにして行きたい。・2607 不二製油グループ(確定利益+761,072円)【取引理由】8月8日に1Q決算が発表されたが大幅な増益とサプライズ決算だった。発表が場中だったこともあり、まだ織り込まれてないと判断し、2,109~2,116円で1万株信用買いへ。その後決算内容をじっくり見直してみたが、主力の業務用チョコレート事業の利益が大幅な減益だったこともあり、翌日買い気配で始まったことから寄付きの2,190円で一旦利益確定へ。売却益は+761,072円。現引きして保有継続することも考えたが、ほかに良い銘柄があったため断念した。※以上4銘柄はすべて売却済み※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2023.08.31
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取引・【売却】・6963 ローム×100株 売却単価 6,740円(売却益+36,480円)・【売却】・6421 キャノンFT×500株 売却単価 1,383円(売却益+2,375円)・【売却】・2426 ピーアンドピー×3株 売却単価 31,000円(売却益+22,616円)・【買付】・4106 ケムキャット 買付単価 1,821円PF・2426 ピーアンドピー×18→15株 (@23,243) 時価31,400△400 [PER7.0] [利回り2.70%]・2761 トシングループ×1,000株 (@1,627) 時価1,660△11 [PER6.6] [利回り2.89%]・3354 チェルト×5,500株 (@1,625) 時価1,390▼14 [PER6.0] [利回り4.96%]・4106 ケムキャット×2,000→3,000株 (@1,884) 時価1,820▼19 [PER9.2] [利回り4.72%]・4290 プレステージ×10株 (@155,430) 時価148,000△2,800 [PER7.5] [利回り1.35%]・4298 プロトコーポ×100株 (@2,640) 時価2,710△10 [PER9.4] [利回り1.84%]・4326 インテージ×1,500株 (@1,675) 時価1,557▼15 [PER8.1] [利回り3.21%]・4345 シーティーエス×10株 (@144,600) 時価132,100△100 [PER8.8] [利回り5.52%]・6134 富士機械製造×2,500株 (@1,902) 時価1,525▼89 [PER10.2] [利回り2.62%]・6421 キャノンFT×2,500→2,000株 (@1,257) 時価1,377△29 [PER7.1] [利回り2.17%]・6896 北川工業×2,000株 (@1,331) 時価1,330±0 [PER8.8] [利回り1.50%]・6939 UMCJ×100株 (@8,370) 時価8,890▼110 [PER-] [利回り-%]・7458 第一興商×1,000株 (@990) 時価1,123△53 [PER9.7] [利回り2.67%]・7553 サザビーリーグ×3,000株 (@1,939) 時価1,620▼20 [PER8.6] [利回り1.85%]・7744 ノーリツ鋼機×1,000株 (@1,331) 時価1,445▼21 [PER22.7] [利回り2.07%]・9814 アシックス商事×2,000株 (@1,078) 時価1,130±0 [PER11.8] [利回り3.09%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,291,250-1,317,250円 (配当利回り3.19-3.25%)【年間確定受取配当額】(税引後) 817,290円株式 40,470,000円(93.0%)CP 3,059,194円(7.0%)合計 43,529,194円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 34,458,478円(2008/1/16)前日比 ▼266,642円週次 ▼422,899円月次 ▼2,296,282円(△100万円→±0目標に修正!)年次 △1,335,211円(年初より+3.16%)(+20%目標)◎は年初来最高値更新。●は年初来最低値更新。△は前日比上昇。▼は下落。☆は今週上昇。★は下落。@は平均取得価格。PERは来期予想連結PER。利回りは今期予想配当利回り。「コメント」8月に入ってから連敗記録が続いてます((+_+))。新興市場弱いですね~。
2008.08.12
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≪各指数 vs PF騰落率≫ 今週 年初来 ・日経平均______ 13168.41⇒13019.14 -149.27 -1.13% -14.95%・TOPIX___________ 1259.93⇒ 1247.31 -12.62 -1.00% -15.48%・東証2部________ 2652.76⇒ 2592.09 -60.67 -2.29% -20.90%・日経JQ平均____ 1414.37⇒ 1384.40 -29.97 -2.12% -20.01%・PF_______ 43,952,093⇒42,894,544 -1,057,549 -2.41% 1.66%(配当未参入)※コメント 週間騰落率はいずれの指数よりもPFの方が悪く反省の一週間となった。ただ年初からの騰落率はいずれの指数よりもまだ大幅にアウトパフォームなのは救いだが、目標の年+20%には遠く及ばず要努力が必要なレベルである。
2008.08.16
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取引・【信用買付】・2902 太陽化学×700株 買付単価 1,701-1,703円PF(保有銘柄18銘柄)【現物】・2221 岩塚製菓×3,000株 (@3,762→3,456) 時価3,895±0 [PER31.2][PBR0.38]・3001 片倉工業×7,000株 (@1,268) 時価2,273△1 [PER17.9][PBR0.47*]・3003 ヒューリック×15,000株 (@1,080) 時価1,052△12 [PER11.1][PBR0.83*]・3504 丸八HD×32,400株 (@745→623) 時価766△4 [PER9.7][PBR0.26]・3636 三菱総合研究所×3,100株 (@3,861→3,685) 時価3,875△65 [PER11.4][PBR1.12]・4365 松本油脂製薬×2,000株 (@10,339) 時価10,690△130 [PER10.1][PBR0.58]・6396 宇野澤組鐵工所×5,500株 (@2,330) 時価2,448ケ [PER18.0][PBR0.21*]・7453 良品計画×2,500株 (@1,146) 時価1,535△5 [PER12.6][PBR1.87]・7485 岡谷鋼機×1,800株 (@9,254→8,358) 時価9,560▼30 [PER5.4][PBR0.36]・8219 青山商事×21,000株 (@495) 時価678△8 [PER42.2][PBR0.22]・8293 ATグループ×10,000株 (@1,489→1,326) 時価1,575△17 [PER7.0][PBR0.22]・8596 九州リース×20,000株 (@552) 時価582▼4 [PER7.0][PBR0.40]・8802 三菱地所×20,000株 (@1,696→1,564) 時価1,622.0△3.5 [PER15.2][PBR0.35*]・9020 東日本旅客鉄道×1,500株 (@6,891→6,451) 時価6,645.0△7.0 [PER-][PBR0.64*]・9302 三井倉庫HD×5,000株 (@2,341→2,292) 時価2,335△14 [PER5.0][PBR0.30*]・9908 日本電計×9,000株 (@1,025) 時価1,286▼4 [PER7.6][PBR0.69]・9984 SBG×4,000株 (@5,679→5,163) 時価5,527.0△115.0 [PER-][PBR0.45*]【信用】・2902 太陽化学×6,000→6,700株 (@1,715) 時価1,705△3 [PER8.3][PBR0.71]・9984 SBG×6,000株 (@5,679→5,163) 時価5,527.0△115.0 [PER-][PBR0.45*] ※ほか株主優待株36銘柄、外国株1銘柄保有【年間予想受取配当額】(税引前) 6,850,400-6,927,400円 (配当利回り2.56-2.59%)【年間受取確定配当額】(税引前) 0円株式 267,522,719円(99.9%)CP 347,719円(0.1%)合計 267,870,438円【年初来最高値】274,904,355円(1/12)【年初来最低値】265,601,083円(1/19)前日比 △2,269,355円週次 ▼2,633,770円月次 ▼2,129,562円年次 ▼2,129,562円(年初より▼0.79%※配当含まず)☆今日のコメント☆「3日ぶりに反発」【今日の売買】(信用買い増し)太陽化学を信用買い増し。1万株を目処に買い増し継続予定。CPが不足しているため引き続き信用買いで対処も時機を見て現引きを予定。【今日の一言】 日経平均は3日ぶりに反発。保有銘柄もSBGを中心に堅調へ。太陽化学の信用買い増し継続。※PBRの後ろに*表記がある銘柄は、賃貸用不動産等の含み益を加味した税引前の実質PBRの数値です。※取得単価に→があるものは、節税クロス前の単価→節税クロス後の単価となります。※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2022.01.20
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取引・なしPF・2480 シスロケ×4,000株 (@242) 時価285±0 [PER6.7] [利回り10.52%]・3354 チェルト×4,700株 (@1,658) 時価1,150△9 [PER5.0] [利回り6.00%]・4106 ケムキャット×3,000株 (@1,793) 時価1,300△10 [PER6.6] [利回り6.61%]・4290 プレステージ×10株 (@155,430) 時価114,000▼3,000 [PER5.8] [利回り1.75%]・5214 日本電気硝子×6,000株 (@601) 時価495▼7 [PER3.6] [利回り2.02%]・5444 大和工業×500株 (@2,315) 時価1,969▼56 [PER4.2] [利回り2.53%]・5971 共和工業所×6,000株 (@348) 時価356△2 [PER2.4] [利回り4.20%]・6134 富士機械製造×1,000株 (@734) 時価664▼1 [PER6.7] [利回り6.02%]・6421 キャノンFT×1,500株 (@777) 時価871△17 [PER5.4] [利回り3.44%]・6896 北川工業×4,000株 (@1,147) 時価954▼16 [PER7.3] [利回り2.09%]・6902 デンソー×2,000株 (@1,673) 時価1,519▼88 [PER13.2] [利回り3.55%]・7553 サザビーリーグ×2,000株 (@1,912) 時価1,117△57 [PER9.7] [利回り2.68%]・7741 HOYA×1,500株 (@1,474) 時価1,336▼59 [PER8.6] [利回り4.86%]・7744 ノーリツ鋼機×3,000株 (@942) 時価656▼24 [PER-] [利回り4.57%]・7839 SHOEI×1,000株 (@1,057) 時価829▼6 [PER7.7] [利回り6.39%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,482,300-1,510,800円 (配当利回り4.42-4.50%)【年間確定受取配当額】(税引後) 1,021,140円株式 33,541,000円(99.1%)CP 310,293円(0.9%)合計 33,851,293円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 31,986,001円(2008/10/27)前日比 ▼274,700円週次 △211,000円月次 ▼1,338,812円年次 ▼9,342,690円(年初より▼22.53%)(+20%目標)【今日のコメント】・日経平均株価は3日ぶりに反落。保有銘柄もデンソー、HOYA、電機硝子、大和工業など主力株が軟調。、北川工業、SHOEI、プレステージ、ノーリツ鋼機、富士機械も下落となった。反面、チェルト、サザビー、ケムキャット、共和工業など新興市場の銘柄は堅調だったが、PFは3日ぶりに反落となった。
2008.11.26
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取引・【信用返済】・8316 三井住友FG×7,500株 返済単価 3,139-3,144円(売却損-2,284,124円)・【売却】・8316 三井住友FG×2,000株 売却単価 3,149円(売却損-2,350,552円)・【信用買付】・8591 オリックス×10,000株 買付単価 1,512.5-1,537円・【買付】・8922 日本アセットマーケティング×73,700株 買付単価 94-95円・【先物】・日経平均先物mini03×10枚 買付単価 16,320-16,335円PF(保有銘柄19銘柄+信用1銘柄+先物)・3123 サイボー×10,000株 (@523) 時価480▼18 [PBR0.4] [利回り2.92%]・4247 ポバール興業×7,000株 (@1,135) 時価1,118▼7 [PBR0.35] [利回り2.68%]・5484 東北特殊鋼×700株 (@1,044) 時価970▼55 [PBR0.40] [利回り1.44%]・5698 エンビプロHD×10,000株 (@639) 時価651▼21 [PBR0.54] [利回り3.84%]・6142 富士精工×35,000株 (@332) 時価315▼11 [PBR0.38] [利回り3.17%]・6889 オーデリック×1,000株 (@3,140) 時価3,685▼185 [PBR0.91] [利回り3.26%]・7175 今村証券×1,400株 (@1,430) 時価1,252▼98 [PBR0.45] [利回り0.60%]・7314 小田原機器×3,900株 (@941) 時価1,053▼17 [PBR0.35] [利回り3.32%]・7485 岡谷鋼機×500株 (@7,060) 時価7,590▼110 [PBR0.43] [利回り2.11%]・7932 ニッピ×5,000株 (@611) 時価639▼33 [PBR0.36] [利回り1.56%]・8045 横浜丸魚×13,000株 (@453) 時価475▼10 [PBR0.25] [利回り2.11%]・8191 光製作所×34,000株 (@732) 時価800- [PBR0.34] [利回り0.94%]・8316 三井住友FG×7,000→5,000株 (@4,182) 時価3,106▼306 [PBR0.46] [利回り4.83%]・8591 オリックス×10,000株 (@1,598) 時価1,513.5▼114.5 [PBR0.87] [利回り2.94%]・8596 九州リース×21,600株 (@388) 時価440ケ [PBR0.47] [利回り1.70%]・8922 日本アセットM×0→73,700株 (@94) 時価97▼1 [PBR2.27] [利回り-%]・9408 新潟放送×2,600株 (@635) 時価601▼22 [PBR0.26] [利回り1.25%] ・9680 共成レンテム×10,000株 (@1,039) 時価930▼59 [PBR0.45] [利回り2.15%] ・9866 マルキョウ×13,000株 (@490) 時価673▼19 [PBR0.24] [利回り2.30%]・9906 藤井産業×2,500株 (@1,338) 時価1,250▼92 [PBR0.60] [利回り3.76%]制度信用買建・8591 オリックス×0→10,000株 (@1,530) 時価1,513.5▼114.5 [PBR0.87] [利回り2.94%]先物・日経平均先物mini03×0→10枚 (@16,328) 【年間予想受取配当額】(税引前) 3,628,200-3,690,700円 (配当利回り2.42-2.46%)【年間受取確定配当額】(税引前) 0円株式 150,215,379円(95.9%)CP 6,415,825円(4.1%)合計 156,631,204円【年初来最高値】179,954,854円(1/4)【年初来最低値】159,079,148円(1/21)前日比 ▼8,303,035円(※過去最大の下落幅!!)週次 ▼7,886,639円月次 ▼15,111,377円年次 ▼23,059,250円(年初より▼12.83%※配当含まず)☆今日のコメント☆「過去最大の下落に」【保有銘柄動向】 日経平均株価は急落。保有銘柄も全面安。三井住友FG、オリックスや、共成レンテム、藤井産業、今村証券なども大幅安となり、PFは過去最大の下落幅となった。【今日の売買】(信用返済)三井住友FGの信用分をすべて返済。相場全体の急落でついにギブアップ。(売却)三井住友FGを一部売却。これ以上の損失拡大回避のため、現物分も一部売却しポジション縮小へ。(信用買付)オリックスを新規に信用買い。低金利でメリットを受ける銘柄であることや、好業績の割に指標面も割安なため三井住友から乗り換えへ。(買付)日本アセットマーケティングを新規に購入。不動産の取得が進み収益は急拡大中だが、自己資本比率が低いため現状は将来の賃料を債権化して資金調達しているため資金・資産に制限が掛かっている状況。だが2014年12月にドン・キホーテに対する250億円の転換社債新株予約権付き社債が発行された。権利行使価格は148円。今回の250億円の社債は無利子のため、ドン・キホーテ側は早期に株式に転換出来るように、さらに自社の不動産を当社に譲渡して行き業績拡大させ、株価を上昇させることで権利行使。46.09%の筆頭株主になる事で当社を完全に傘下に収める計画である可能性が高いと判断。また大株主にはBNF氏(2014年3~9月に株を取得)も登場しており、それらも今後注目を集める可能性もあり、新規投資に踏み切った。まずは10万株の取得を目指して行きたい。(先物)日経平均先物miniを新規に購入も、安易な投資タイミングだったため失敗トレードになる可能性も。【今日の一言】 相場全体の急落でレバレッジを掛けていた分が足を引っ張り過去最大の下落幅に。まさに一寸先は闇。今の相場は本当にちょっとしたミスも許されない感じ。※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2016.02.09
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取引・【買付】・2394 JAA×5株 買付単価 91,000円・【買付】・6939 UMCJ×50株 買付単価 7,660円・【売却】・6939 UMCJ×50株 売却単価 8,000円(売却益+14,300円)・【売却】・9708 帝国ホテル×100株 売却単価 2,290円(売却損-5,125円)PF・2394 JAA×10→15株 (@97,000) 時価93,000▼2,000 [PER5.8] [利回り4.83%]・2480 システムロケーション×5,000株 (@244) 時価302▼9 [PER7.1] [利回り9.93%]・3354 チェルト×5,500株 (@1,625) 時価1,232▼23 [PER5.3] [利回り5.60%]・3605 サンエーインター×1,500株 (@1,266) 時価1,188▼13 [PER7.8] [利回り4.20%]・3745 サミーネット×10株 (@135,000) 時価123,200▼7,300 [PER3.9] [利回り2.43%]・4106 ケムキャット×3,000株 (@1,793) 時価1,661▼19 [PER8.3] [利回り5.21%]・4290 プレステージ×10株 (@155,430) 時価113,000▼7,000 [PER5.7] [利回り1.76%]・4298 プロトコーポ×100株 (@2,640) 時価2,310▼90 [PER8.0] [利回り3.03%]・4326 インテージ×1,500株 (@1,675) 時価1,505▼55 [PER7.8] [利回り3.32%]・4345 シーティーエス×10株 (@144,600) 時価97,000▼7,000 [PER6.5] [利回り7.52%]・5971 共和工業所×4,000株 (@697) 時価590±0 [PER4.0] [利回り2.54%]・6421 キャノンFT×2,500株 (@1,241) 時価1,004▼28 [PER5.2] [利回り2.98%]・6885 ミヤチテクノス×2,000株 (@917) 時価829▼34 [PER5.5] [利回り4.22]・6896 北川工業×2,300株 (@1,314) 時価1,239▼11 [PER8.2] [利回り1.61%]・6939 UMCJ×200株 (@8,258) 時価7,820▼40 [PER-] [利回り-%]・7553 サザビーリーグ×3,500株 (@1,866) 時価1,351▼19 [PER7.2] [利回り2.22%]・7744 ノーリツ鋼機×1,000株 (@1,331) 時価1,140▼108 [PER17.9] [利回り2.63%]・9708 帝国ホテル×500→400株 (@2,315) 時価2,205▼90 [PER28.4] [利回り1.04%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,528,200-1,557,700円 (配当利回り3.83-3.90%)【年間確定受取配当額】(税引後) 1,021,140円株式 39,933,700円(99.3%)CP 278,106円(0.7%)合計 40,211,806円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 34,458,478円(2008/1/16)前日比 ▼954,295円週次 ▼2,982,177円月次 ▼1,855,845円年次 ▼2,982,177円(年初より▼6.90%)(+20%目標)【今日のコメント】・日経平均株価は大幅続落。約3年4カ月ぶりに11,000円を割り込む展開で、TOPIXは4年7カ月ぶりの安値水準まで下落した。安値更新銘柄数も東証一部で最多の588銘柄に達した。保有銘柄も上昇銘柄ゼロと軟調で、特にノーリツ鋼機、プレステージ、CTS、サミーネットが5%を超える下落。その他の銘柄も軟調だった。PFは大幅に8日続落。UMCJで回転売買実施も利益は僅かで焼け石に水状態。厳しい状況が続いてます。
2008.10.03
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5月14日にアムスクの臨時株主総会が開催されます。今年の4月10日までにアムスクの株を保有している株主宛てにはすでに「臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集のご通知」が届いていると思います。 いつもなら私も議決権行使はあまり積極的に行使しないことも多いのですが、今回は特別です。何故なら今回の議案はもし賛成可決となってしまった場合、強制的に210円で株を買い取られてしまいます。 今回の議案は2/3以上の賛成が集まった場合、賛成可決となってしまいますが、1/3以上否決票が集まった場合否決となります。210円での買取り反対の場合(私個人はもちろん否決です)は、是非否決の議決権行使をお願いします。 議決権行使書の送付手順ですが、下記を参考にして頂けましたら幸いです。 <議決権行使書の送付方法>1.210円での買取りに反対の場合は、議決権行使書の否にすべて丸をしましょう。↓2.万一に備えて、議決権行使書をコピーして保管しておきましょう。↓3.株主総会に参加しない場合は、議決権行使書を郵送しますが、必ず特定記録郵便で郵送しましょう。(別途210円掛かりますが、郵便物等を差し出した記録が残るのでおすすめです。)以上です。 そして可能でしたら、アムスク5月14日の株主総会の全議案否決を目指すブログの管理人さん宛てに議決権行使書のコピー(記入した状態で)をメールで送ってあげて下さい。理由はブログの管理人さんは当日株主総会に参加される予定なので、確実に議決権行使書が反映されているかどうか確認の時に役に立つ重要な資料になるからです。私も全面的に協力で動いております。 以上、簡単ですが、今回の総会は少数株主の主張が通るか通らないかのとても重要な総会になると思います。この議案が否決されれば、今後、不当な価格でのMBOが行われにくい情勢になっていくはずです。 株主の皆様是非、議決権行使の方宜しくお願い致します<(_ _)>。 ↓アムスク 5月14日の株主総会の全議案否決を目指すブログ http://blogs.yahoo.co.jp/amsc_hantai↓議決権行使書のコピーの送付先メールアドレスamsc_hantaiアットマークyahoo.co.jp(アットマークのところを@にしてください)
2013.05.04
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≪各指数 vs PF騰落率≫(9/8~9/12) 今週 年初来************************************************************************** ・日経平均______ 12212.23⇒12214.76 +2.53 +0.02% -20.21%・TOPIX____________ 1170.84⇒ 1177.20 +6.36 +0.54% -20.66%・東証2部_________ 2455.73⇒ 2479.98 +24.25 +0.99% -25.06%・日経JQ平均____ 1333.81⇒ 1332.76 -1.05 -0.08% -22.99%**************************************************************************・PF_______ 42,067,993⇒43,995,717 +1,927,724 +4.58% +3.05%(※配当未算入)【今週の成果と反省】 今週は+1,927,724円(+4.58%)と大幅上昇となった。いずれの指数よりも上回る成績で好調だった。値動きの荒いオリックスの回転売買が成功し貢献した。高配当銘柄のシステムロケーションも下落続いたが一転大幅高となった。指数は乱高下に推移したが、先週の反省を生かし回転売買+分散投資でリスクを回避し、指値タイミングも良かった事が貢献した。 来週は全体の底入れ傾向が見られつつある中、米国株式相場が大きく動けばそれに左右される展開が想定される。下落続いた不動産株も底入れの兆しが見られるので、売られすぎ銘柄に注目して行きたい。
2008.09.12
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カブ1000投信運用日報2008.12.22△航海1234日目(2003.12.18航海開始)【保有銘柄数17銘柄】取引・なしPF・2185 シイエムシイ×1,000株 (@1,051) 時価997▼32 [PER2.7] [利回り4.01%]・2480 シスロケーション×5,000株 (@243) 時価279△9 [PER6.6] [利回り10.75%]・3354 チェルト×4,200株 (@1,712) 時価1,258△36 [PER5.5] [利回り5.48%]・4063 信越化学工業×500株 (@3,520) 時価3,850△60 [PER8.3] [利回り2.59%]・4106 ケムキャット×2,000株 (@1,831) 時価1,115▼25 [PER6.8] [利回り7.71%]・4290 プレステージ×15株 (@136,940) 時価103,100△2,700 [PER5.3] [利回り1.93%]・4747 e-まちタウン×3株 (@208,767) 時価257,000△6,000 [PER11.1] [利回り3.89%]・5214 日本電気硝子×6,000株 (@601) 時価461△7 [PER3.3] [利回り2.16%]・5971 共和工業所×7,000株 (@349) 時価292△12 [PER3.4] [利回り5.13%]・6896 北川工業×3,800株 (@1,157) 時価1,128▼23 [PER8.6] [利回り1.77%]・6902 デンソー×2,000株 (@1,615) 時価1,380△3 [PER12.0] [利回り3.91%]・7241 フタバ産業×1,000株 (@182) 時価230△50S [PER1.2] [利回り13.04%]・7553 サザビーリーグ×1,000株 (@1,843) 時価1,140▼2 [PER9.9] [利回り2.63%]・7716 ナカニシ×400株 (@5,510) 時価6,150△240 [PER10.1] [利回り1.30%]・7741 HOYA×1,000株 (@1,540) 時価1,443▼8 [PER9.2] [利回り4.50%]・7744 ノーリツ鋼機×4,000株 (@846) 時価601▼8 [PER-] [利回り4.99%]・7839 SHOEI×1,000株 (@1,057) 時価829▼1 [PER7.7] [利回り6.39%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,435,800-1,449,800円 (配当利回り4.16-4.20%)【年間確定受取配当額】(税引後) 1,015,740円株式 34,530,500円(99.0%)CP 358,456円(1.0%)合計 34,888,956円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 31,986,001円(2008/10/27)前日比 △382,300円週次 △382,300円月次 ▼12,087円年次 ▼8,305,027円(年初より▼20.15%)(+20%目標)【今日のコメント】・日経平均株価は反発。約一ヵ月半ぶりの高い水準となった。保有銘柄はナカニシ、チェルト、シスロケ、共和工業など小型株が好調。フタバはストップ高まで上昇となった。反面、ケムキャット、シイエムシイ、北川工業などは下落となったが、PFは反発に。
2008.12.22
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取引・【信用買付】・2902 太陽化学×5,200株 買付単価 1,701-1,715円PF(保有銘柄18銘柄)【現物】・2221 岩塚製菓×3,000株 (@3,762→3,456) 時価3,895▼50 [PER31.2][PBR0.38]・3001 片倉工業×7,000株 (@1,268) 時価2,272△10 [PER17.9][PBR0.47*]・3003 ヒューリック×15,000株 (@1,080) 時価1,040▼6 [PER11.0][PBR0.82*]・3504 丸八HD×32,400株 (@745→623) 時価762▼5 [PER9.6][PBR0.25]・3636 三菱総合研究所×3,100株 (@3,861→3,685) 時価3,810▼50 [PER11.2][PBR1.10]・4365 松本油脂製薬×2,000株 (@10,339) 時価10,560- [PER9.9][PBR0.57]・6396 宇野澤組鐵工所×5,500株 (@2,330) 時価2,448±0 [PER18.0][PBR0.21*]・7453 良品計画×2,500株 (@1,146) 時価1,530▼64 [PER12.6][PBR1.87]・7485 岡谷鋼機×1,800株 (@9,254→8,358) 時価9,590▼240 [PER5.4][PBR0.37]・8219 青山商事×21,000株 (@495) 時価670▼37 [PER41.7][PBR0.22]・8293 ATグループ×10,000株 (@1,489→1,326) 時価1,558△8 [PER6.9][PBR0.22]・8596 九州リース×20,000株 (@552) 時価586▼5 [PER7.0][PBR0.40]・8802 三菱地所×20,000株 (@1,696→1,564) 時価1,618.5▼16.0 [PER15.2][PBR0.35*]・9020 東日本旅客鉄道×1,500株 (@6,891→6,451) 時価6,638.0▼124.0 [PER-][PBR0.64*]・9302 三井倉庫HD×5,000株 (@2,341→2,292) 時価2,321▼109 [PER4.9][PBR0.30*]・9908 日本電計×9,000株 (@1,025) 時価1,290▼75 [PER7.6][PBR0.69]・9984 SBG×4,000株 (@5,679→5,163) 時価5,412.0▼96.0 [PER-][PBR0.44*]【信用】・2902 太陽化学×800→6,000株 (@1,715) 時価1,702▼26 [PER8.4][PBR0.71]・9984 SBG×6,000株 (@5,679→5,163) 時価5,412.0▼96.0 [PER-][PBR0.44*] ※ほか株主優待株36銘柄、外国株1銘柄保有【年間予想受取配当額】(税引前) 6,807,000-6,884,000円 (配当利回り2.57-2.60%)【年間受取確定配当額】(税引前) 0円株式 265,253,364円(99.9%)CP 347,719円(0.1%)合計 265,601,083円【年初来最高値】274,904,355円(1/12)【年初来最低値】265,601,083円(1/19)前日比 ▼4,607,549円週次 ▼4,903,125円月次 ▼4,398,917円年次 ▼4,398,917円(年初より▼1.63%※配当含まず)☆今日のコメント☆「大幅続落」【今日の売買】(信用買い増し)太陽化学を信用買い増し。指標面でもPER8.3倍、PBR0.71倍、配当利回り3.64%と割安感があることや、機能性食品や化粧品の材料を中心に今後も業績は緩やかながら伸びそう。CPが不足しているため信用買いで対処へ。【今日の一言】 日経平均は大幅続落。保有銘柄もほぼ全面安と軟調。太陽化学を信用買い増し。レバレッジは1.16倍へ。※PBRの後ろに*表記がある銘柄は、賃貸用不動産等の含み益を加味した税引前の実質PBRの数値です。※取得単価に→があるものは、節税クロス前の単価→節税クロス後の単価となります。※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2022.01.19
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取引・なしPF・2480 システムロケーション×4,400株 (@243) 時価295±0 [PER7.0] [利回り10.16%]・3098 ココカラファイン×1,500株 (@953) 時価906△17 [PER3.6] [利回り5.51%]・3354 チェルト×5,400株 (@1,614) 時価1,115▼5 [PER4.8] [利回り6.18%]・4106 ケムキャット×3,000株 (@1,793) 時価1,100±0 [PER5.5] [利回り7.81%]・4290 プレステージ×15株 (@131,020) 時価78,200▼10,000S [PER4.0] [利回り2.55%]・4326 インテージ×1,400株 (@1,672) 時価1,111▼59 [PER5.8] [利回り4.50%]・5214 日本電気硝子×3,000株 (@610) 時価509▼33 [PER3.7] [利回り1.96%]・5971 共和工業所×6,000株 (@348) 時価323▼17 [PER2.1] [利回り4.64%]・6421 キャノンFT×1,500株 (@777) 時価846△35 [PER5.2] [利回り3.54%]・6885 ミヤチテクノス×2,000株 (@917) 時価581▼51 [PER3.8] [利回り6.02%]・6896 北川工業×3,000株 (@1,221) 時価880▼100S [PER5.8] [利回り2.27%]・6963 ローム×300株 (@4,070) 時価3,610▼490 [PER14.7] [利回り3.60%]・7553 サザビーリーグ×3,600株 (@1,846) 時価1,080▼40 [PER5.7] [利回り2.77%]・7744 ノーリツ鋼機×3,000株 (@1,015) 時価853△1 [PER13.4] [利回り3.51%]・7839 SHOEI×1,000株 (@1,057) 時価783▼96 [PER5.4] [利回り9.06%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,545,600-1,571,100円 (配当利回り4.88-4.96%)【年間確定受取配当額】(税引後) 1,021,140円株式 31,702,400円(99.1%)CP 283,601円(0.9%)合計 31,986,001円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 31,986,001円(2008/10/28)●前日比 ▼1,045,600円週次 ▼1,045,600円月次 ▼10,581,650円年次 ▼11,707,982円(年初より▼26.80%)(+20%目標)◎は年初来最高値更新。●は年初来最低値更新。△は前日比上昇。▼は下落。☆は今週上昇。★は下落。@は平均取得価格。PERは来期予想連結PER。利回りは今期予想配当利回り。【今日のコメント】・日経平均株価は大幅に4日続落。2003年に付けたバブル後の最安値下回り、1982年10月7日以来、26年ぶりの安値水準となった。保有銘柄もプレステージ、北川工業がストップ安になるなど急落。反面、ネットキャッシュが時価総額を上回ると日経ヴェリタスに掲載された、ノーリツ鋼機、キャノンファインテックは上昇となった。PFは大幅に4日続落。ついに再び年初来最安値を下回った。
2008.10.27
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取引・【買付】・2480 システムロケーション×1,000株 買付単価 241円・【売却】・4628 エスケー化研×1,000株 売却単価 2,640円(売却益+198,573円)PF・2426 ピーアンドピー×15株 (@23,243) 時価26,800△1,300 [PER6.0] [利回り3.17%]・2480 システムロケーション×3,000→4,000株 (@246) 時価239▼1 [PER5.6] [利回り12.55%]・2761 トシングループ×1,000株 (@1,627) 時価1,701- [PER6.8] [利回り2.82%]・3354 チェルト×5,500株 (@1,625) 時価1,340△2 [PER5.8] [利回り5.14%]・4106 ケムキャット×3,000株 (@1,884) 時価1,810- [PER9.2] [利回り4.75%]・4290 プレステージ×10株 (@155,430) 時価148,800▼400 [PER7.6] [利回り1.34%]・4298 プロトコーポ×100株 (@2,640) 時価2,540△90 [PER8.8] [利回り2.75%]・4326 インテージ×1,500株 (@1,675) 時価1,531△1 [PER8.0] [利回り3.26%]・4345 シーティーエス×10株 (@144,600) 時価128,400カイ [PER8.6] [利回り5.68%]・6421 キャノンFT×2,000株 (@1,257) 時価1,328△40 [PER6.8] [利回り2.25%]・6896 北川工業×2,000株 (@1,331) 時価1,340±0 [PER8.8] [利回り1.49%]・6939 UMCJ×100株 (@8,370) 時価9,800△200 [PER-] [利回り-%]・7458 第一興商×1,000株 (@990) 時価1,121△4 [PER9.7] [利回り2.67%]・7553 サザビーリーグ×3,000株 (@1,939) 時価1,440△25 [PER7.7] [利回り2.08%]・7744 ノーリツ鋼機×1,000株 (@1,331) 時価1,569△34 [PER24.6] [利回り1.91%]・8591 オリックス×400株 (@13,384) 時価13,470△580 [PER7.0] [利回り2.22%]・9814 アシックス商事×1,700株 (@1,077) 時価1,140±0 [PER12.0] [利回り3.07%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,385,750-1,411,750円 (配当利回り3.44-3.50%)【年間確定受取配当額】(税引後) 817,290円株式 40,280,500円(93.5%)CP 2,817,201円(6.5%)合計 43,097,701円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 34,458,478円(2008/1/16)前日比 △493,104円週次 △657,193円月次 ▼2,727,775円年次 △903,718円(年初より+2.14%)(+20%目標)◎は年初来最高値更新。●は年初来最低値更新。△は前日比上昇。▼は下落。☆は今週上昇。★は下落。@は平均取得価格。PERは来期予想連結PER。利回りは今期予想配当利回り。【今日のコメント△】保有銘柄は指数の上昇に引っ張られオリックスが大幅高。ノーリツ鋼機、P&P、キャノンFT、プロトも堅調だった。NYの下落に備え、薄商いのエスケー化研を売却。配当利回りの高いシステムロケーションを買い増し。PFは4日ぶりに反発。
2008.08.29
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≪各指数 vs PF騰落率≫(11/25~11/28) 今週 年初来************************************************************************** ・日経平均______ 7910.79⇒ 8512.27 +601.48 +7.60% -44.39%・TOPIX____________ 802.69⇒ 834.82 +32.13 +4.00% -43.43%・東証2部_________ 1916.91⇒ 1946.53 +29.62 +1.55% -40.60%・日経JQ平均____ 1064.62⇒ 1086.78 +22.16 +2.08% -37.20%**************************************************************************・PF_______ 33,640,293⇒34,901,043 +1,260,750 +3.75% -20.12%(※配当未算入)【今週の成果と反省】・今週は+1,260,750円(+3.75%)と大幅反発とはなったが、上昇率は日経平均には遠く及ばず、TOPIXにも若干及ばなかった。保有銘柄の状況はキャノンFT、大和工業、ケムキャット、共和工業、電機硝子などが堅調で、特に好調な銘柄もなく、不調な銘柄も特になかった。一方回転売買はなかなかきっかけが掴めず取引が出来なかったが、後半になってキャノンFT、HOYAの利益でCPが少し回復した。・来週は戻り相場がどこまで続くかが焦点だが、これまで売られ過ぎだった事から緩やかな回復傾向は続くと思われる。好財務、フリーキャッシュフローが高い銘柄、高配当利回りの銘柄に注目して行きたい。
2008.11.29
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≪各指数 vs PF騰落率≫(9/16~9/19) 今週 年初来************************************************************************** ・日経平均______ 12214.76⇒11920.86 -293.90 -2.41% -22.13%・TOPIX____________ 1177.20⇒ 1149.12 -28.08 -2.39% -22.13%・東証2部_________ 2479.98⇒ 2444.42 -35.56 -1.43% -25.40%・日経JQ平均____ 1332.76⇒ 1302.20 -30.56 -2.29% -24.76%**************************************************************************・PF_______ 43,995,717⇒43,148,591 -847,126 -1.93% +1.06%(※配当未算入)【今週の成果と反省】 今週は▼847,126円(-1.93%)と反落となった。下落率は各指数平均よりやや低かった。ケムキャット、サンエーインタを中心に回転売買で小幅ながら利益確定。ただ保有銘柄は軟調な銘柄が多く、キャノンFT、ケムキャットが安値更新するなど低迷した。反面、システムロケーション、サミーネット、帝国ホテルは強い展開で、個別銘柄によって値動きが大きく異なり舵取りが難しい一週間だった。・来週も引き続き、米国株式相場に左右される展開が想定される。今後も着実に利益を積み上げPFの劣化を食い止めて行きたい。
2008.09.19
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2010年総括【2010年月次収支】------------------------1月_____+288,380円(+配当49,996円)2月_____-809,472円(+配当294,750円)3月___+5,470,456円(+配当500,400円)4月__+10,709,923円(+配当27,000円)5月___-6,238,546円6月___-1,586,786円(+配当36,000円)7月_____-126,233円8月_____+340,799円9月___+2,856,789円(+配当392,400円)10月___-2,971,410円(+配当45,000円)11月___+7,239,545円12月___+5,677,785円(+配当1,800円)合計__+20,851,230円(年間利回り+41.92%)配当_____1,347,346円(税引き後)総計__+22,198,576円(年間利回り+44.63%)※参考日経平均-3.01%、TOPIX-0.97%、東証2部+6.84%、JASDAQ+6.64%------------------------【2010年確定利益ベスト5】3745 サミーネット____+4,231,525円7843 幻冬舎__________+2,265,653円2185 シイエムシイ____+1,311,877円3727 アプリックス______+843,250円2394 JAA____________+739,960円【2010年確定損失ワースト5】8595 ジャフコ__________-202,371円3950 ザ・パック_________-53,240円8718 JPNHD_________-32,104円※損失銘柄は3銘柄のみ-----------------------◎総評 今年は+22,198,576円(配当含む)、年率+44.63%と去年に続き、目標である年率+20%を達成する事が出来た。対指数に対してもいずれも35%以上のアウトパフォームが出来たので良かったと思う。 特に今年はサミーネット、幻冬舎、チェルト、JAAなどTOB、MBOとなった銘柄の貢献が非常に大きかった。また損失銘柄も3銘柄に留まりかつ、金額も少額に留まった事から、負けが殆どなかったことも幸いした。 ただ反省点も多々ある。特に今年は3、4月が快調過ぎていたにも関わらず、この時点で利益確定を殆どしなかったことが、その後のパフォーマンスを大きく悪くする結果となった。また5~10月は上海万博に気を取られ過ぎて、この間のパフォーマンスは市場環境が悪かった事もあるが、-7,725,387円と最悪の結果となっている。やはり相場に集中していないとパフォーマンスを落とす事を証明した形になったと思う。
2010.12.31
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取引・(優待クロス)イオン、イオンモール、イオンディライト、アークス、ウェルシア、コメダ、スギHDPF(保有銘柄18銘柄)【現物】・2902 太陽化学×10,000株 (@1,708) 時価1,731▼11 [PER8.2][PBR0.71]・3001 片倉工業×7,000株 (@1,268) 時価2,357△96 [PER37.3][PBR0.49*]・3003 ヒューリック×10,000株 (@1,080→1,037) 時価1,012▼23 [PER10.3][PBR0.77*]・3504 丸八HD×32,400株 (@745→623) 時価788▼12 [PER10.0][PBR0.26]・3636 三菱総合研究所×4,000株 (@3,812→3,677) 時価3,760△25 [PER11.1][PBR1.05]・4365 松本油脂製薬×2,000株 (@10,339) 時価10,680▼80 [PER10.1][PBR0.56]・5901 東洋製罐GHD×10,000株 (@1,530) 時価1,532▼37 [PER9.8][PBR0.37*]・6396 宇野澤組鐵工所×5,500株 (@2,330) 時価2,432▼14 [PER17.9][PBR0.21*]・7242 KYB×5,000株 (@2,997→2,884) 時価2,966▼44 [PER4.0][PBR0.54]・7453 良品計画×2,500株 (@1,146) 時価1,719▼19 [PER14.1][PBR2.10]・7485 岡谷鋼機×1,800株 (@9,254→8,358) 時価9,690▼10 [PER5.5][PBR0.37]・8219 青山商事×21,000株 (@495) 時価671▼28 [PER41.8][PBR0.21]・8596 九州リース×20,000株 (@552) 時価588▼4 [PER7.0][PBR0.41]・8802 三菱地所×20,000株 (@1,696→1,564) 時価1,738.5▼52.5 [PER14.9][PBR0.38*]・9020 東日本旅客鉄道×1,500株 (@6,891→6,451) 時価6,850.0▼148.0 [PER-][PBR0.65*]・9302 三井倉庫HD×5,000株 (@2,341→2,292) 時価2,268▼14 [PER4.7][PBR0.29*]・9908 日本電計×9,000株 (@1,025) 時価1,327▼17 [PER7.8][PBR0.70]【信用】・9984 SBG×10,000株 (@5,679→4,709) 時価4,802.0▼352.0 [PER-][PBR0.42*] ※ほか株主優待株36銘柄、外国株1銘柄保有【年間予想受取配当額】(税引前) 7,748,000-7,813,000円 (配当利回り2.87-2.89%)【年間受取確定配当額】(税引前) 0円株式 270,427,072円(97.7%)CP 6,404,503円(2.3%)合計 276,831,575円【年初来最高値】289,973,578円(2/16)【年初来最低値】255,432,841円(1/27)前日比 ▼6,607,723円週次 ▼10,989,726円月次 △13,186,657円年次 △6,831,575円(年初より△2.53%※配当含まず)☆今日のコメント☆「急落」【今日の売買】(優待クロス)イオン、イオンモール、イオンディライト、アークス、ウェルシア、コメダ、スギHD以上7銘柄を一般信用で優待クロス実施。【今日の一言】 日経平均は大幅に5日続落。ロシアによるウクライナ侵攻によりロシア株が大暴落。保有銘柄もほぼ全面安。しばらくは乱高下が続きそう。2月優待銘柄を7銘柄クロス実施。※PBRの後ろに*表記がある銘柄は、賃貸用不動産等の含み益を加算(税引前)した実質PBRの数値です。※取得単価に→があるものは、節税クロス前の単価→節税クロス後の単価となります。※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2022.02.24
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取引・【買付】・4628 エスケー化研×1,000株 買付単価 2,435円PF・2426 ピーアンドピー×15株 (@23,243) 時価26,000△600 [PER5.8] [利回り3.26%]・2761 トシングループ×1,000株 (@1,627) 時価1,690- [PER6.7] [利回り2.84%]・3354 チェルト×5,500株 (@1,625) 時価1,338▼2 [PER5.8] [利回り5.15%]・4106 ケムキャット×3,000株 (@1,884) 時価1,796▼4 [PER9.1] [利回り4.78%]・4290 プレステージ×10株 (@155,430) 時価143,800△800 [PER7.3] [利回り1.39%]・4298 プロトコーポ×100株 (@2,640) 時価2,495▼110 [PER8.7] [利回り2.80%]・4326 インテージ×1,500株 (@1,675) 時価1,488△1 [PER7.7] [利回り3.36%]・4345 シーティーエス×10株 (@144,600) 時価128,300△100 [PER8.6] [利回り5.68%]・4628 エスケー化研×0→1,000株 (@2,435) 時価2,430±0 [PER8.6] [利回り1.64%]・6134 富士機械製造×1,000株 (@1,768) 時価1,618△8 [PER10.8] [利回り2.47%]・6421 キャノンFT×2,000株 (@1,257) 時価1,308▼13 [PER6.7] [利回り2.29%]・6896 北川工業×2,000株 (@1,331) 時価1,330▼39 [PER8.8] [利回り1.50%]・6939 UMCJ×100株 (@8,370) 時価9,320△20 [PER-] [利回り-%]・7458 第一興商×1,000株 (@990) 時価1,104△4 [PER9.6] [利回り2.71%]・7553 サザビーリーグ×3,000株 (@1,939) 時価1,505▼16 [PER8.0] [利回り1.99%]・7744 ノーリツ鋼機×1,000株 (@1,331) 時価1,497△34 [PER23.5] [利回り2.00%]・8591 オリックス×200株 (@13,605) 時価12,890▼140 [PER6.7] [利回り2.32%]・9814 アシックス商事×2,000株 (@1,078) 時価1,099▼1 [PER11.5] [利回り3.18%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,333,250-1,364,250円 (配当利回り3.16-3.23%)【年間確定受取配当額】(税引後) 817,290円株式 42,200,500円(99.4%)CP 240,008円(0.6%)合計 42,440,508円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 34,458,478円(2008/1/16)前日比 ▼81,681円週次 ▼454,046円月次 ▼3,384,968円年次 △246,525円(年初より+0.58%)(+20%目標)◎は年初来最高値更新。●は年初来最低値更新。△は前日比上昇。▼は下落。☆は今週上昇。★は下落。@は平均取得価格。PERは来期予想連結PER。利回りは今期予想配当利回り。【今日のコメント▼】・保有銘柄はオリックス、プロト、北川工業、キャノンFTなど軟調に推移。反面、ノーリツ鋼機、UMCJなどの資産バリューTOBがらみの銘柄は引き続き堅調。P&P、プレステージ、CTSなどの新興市場の銘柄も下げ止まりの気配を見せた。固定価格での自社株買いを発表したエスケー化研を新規買い。直近の株価下落で迅速に自社株買いを発表した面に対する評価と、技術力、財務健全性なども評価が出来るため最低でも3,000円以上の価値があると思う。流動性に難があるが、突発的に高値を付ける習性もあり、PFとの非連動性にも配慮し新規投資を決断した。
2008.08.22
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取引・なしPF・2480 シスロケーション×5,000株 (@243) 時価261▼9 [PER6.2] [利回り11.49%]・3354 チェルト×4,200株 (@1,712) 時価1,154▼5 [PER5.0] [利回り5.97%]・4063 信越化学工業×500株 (@3,520) 時価4,070△190 [PER8.7] [利回り2.45%]・4106 ケムキャット×2,000株 (@1,831) 時価1,165△5 [PER7.1] [利回り7.38%]・4290 プレステージ×15株 (@136,940) 時価94,800△2,800 [PER4.9] [利回り2.10%]・4747 e-まちタウン×3株 (@208,767) 時価236,000△26,000 [PER10.2] [利回り4.23%]・5214 日本電気硝子×6,000株 (@601) 時価518△35 [PER3.8] [利回り1.93%]・5971 共和工業所×7,000株 (@349) 時価313△8 [PER3.7] [利回り4.79%]・6134 富士機械製造×1,000株 (@734) 時価784▼18 [PER7.9] [利回り5.10%]・6896 北川工業×3,900株 (@1,152) 時価1,050±0 [PER8.0] [利回り1.90%]・6902 デンソー×2,000株 (@1,615) 時価1,552△122 [PER13.5] [利回り3.47%]・7241 フタバ産業×1,000株 (@182) 時価187▼4 [PER1.0] [利回り16.04%]・7553 サザビーリーグ×1,000株 (@1,843) 時価1,110△10 [PER9.6] [利回り2.70%]・7716 ナカニシ×400株 (@5,510) 時価5,930△260 [PER9.7] [利回り1.31%]・7741 HOYA×1,000株 (@1,540) 時価1,438△59 [PER9.2] [利回り4.52%]・7744 ノーリツ鋼機×4,000株 (@846) 時価609△18 [PER-] [利回り4.92%]・7839 SHOEI×1,000株 (@1,057) 時価865△25 [PER8.1] [利回り6.12%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,442,800-1,458,800円 (配当利回り4.19-4.24%)【年間確定受取配当額】(税引後) 1,015,740円株式 34,396,800円(98.5%)CP 526,909円(1.5%)合計 34,923,709円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 31,986,001円(2008/10/27)前日比 △957,208円週次 △957,208円月次 △22,666円年次 ▼8,270,274円(年初より▼20.07%)(+20%目標)【今日のコメント】・日経平均株価は大幅反発。保有銘柄はデンソー、電気硝子、信越化学、HOYAなどが大幅反発。e-まち、ナカニシ、プレステージなど新興市場の銘柄も堅調だった。反面、チェルト、シスロケ、富士機械などが下落だが、PFは大幅反発。金曜日の下落を回復する展開だった。
2008.12.15
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9月の既存店売上+20.8%と好調なユニクロに行って来ました。私自身ユニクロは昔はちょくちょく利用してましたが、最近は昔ほど安くはないので、広告が入った日で、かつ特売コーナーで、かつ気に入った物があった時だけ買ってました。 ユニクロに到着すると、まず駐車場から引っ切り無しに入ってくる車が多い事!ここ最近ではないぐらいの入りでした。店内もレジに行列が出来てる状態で、幅広い年齢層が入っている様子。私も一通り、店内を見回しましたが、紳士物はあまり安い物がないのと、気に入った物がなかったので、レジの様子を見ていると中には2万以上も買っている人もいました。やはりユニクロは好調みたいです。 その後、暇だったので他の衣料店を回ってみましたが、ユニクロほど流行っているお店はなく、最後に高級ブランドの服が売っているお店(ライカ、マンシングウェアなど)に行って来ましたが、案の定、客は殆どいませんでした。しかし!!特売のコーナーを見ると、超格安の服を発見!!ブランドのTシャツが、定価12,600円→5,600円になってて、そこからさらに70%引きになってました計算すると1,770円!。ユニクロなら790円ぐらいで売ってそうですが、やはり品質と縫製が良かったので購入♪他にも2,980円→1,000円→半額(500円)の服があったので、父へのお土産で購入♪ 物の値段に対する価値観は人それぞれだと思いますが、私個人は790円のユニクロのTシャツよりも一流ブランドの服12,600円→1,770円の方が価値があると判断しました。またちょくちょく通おっかな。
2008.10.05
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取引・なしPF(保有銘柄23銘柄)・1904 大成温調×7,000株 (@406) 時価509▼1 [PBR0.37] [利回り2.95%]・2117 日新製糖×5,500株 (@2,106) 時価2,400±0 [PBR0.38] [利回り2.50%]・3001 片倉工業×5,000株 (@1,194) 時価1,374△8 [PBR0.89] [利回り0.73%]・4247 ポバール興業×6,000株 (@1,092) 時価1,760▼14 [PBR0.58] [利回り1.70%]・5484 東北特殊鋼×1,400株 (@1,110) 時価1,362ケ [PBR0.61] [利回り0.88%]・5757 CKサンエツ×1,500株 (@1,109) 時価1,206▼14 [PBR0.45] [利回り1.00%]・6156 エーワン精密×500株 (@3,032) 時価3,350ケ [PBR0.67] [利回り2.09%]・6365 電業社機械×2,000株 (@1,682) 時価1,758▼7 [PBR0.51] [利回り2.56%]・6930 日本アンテナ×10,000株 (@619) 時価646±0 [PBR0.39] [利回り3.25%]・6964 サンコー×15,000株 (@296) 時価330±0 [PBR0.27] [利回り1.52%]・7314 小田原機器×19,500株 (@955) 時価1,184△28 [PBR0.39] [利回り2.11%]・7521 ムサシ×4,000株 (@1,134) 時価1,256▼13 [PBR0.38] [利回り1.59%]・7558 トーメンエレク×16,000株 (@1,652) 時価1,644△2 [PBR0.59] [利回り-%]・7932 ニッピ×10,000株 (@765) 時価766▼14 [PBR0.49] [利回り1.31%]・7983 ミロク×5,000株 (@294) 時価416▼9 [PBR0.60] [利回り1.92%]・8191 光製作所×25,000株 (@695) 時価805△9 [PBR0.35] [利回り0.93%]・9308 乾汽船×6,000株 (@892) 時価971▼32 [PBR0.92] [利回り1.85%]・9322 川西倉庫×7,500株 (@579) 時価633ケ [PBR0.30] [利回り1.58%]・9760 進学会×15,000株 (@403) 時価388±0 [PBR0.34] [利回り2.58%]・9866 マルキョウ×15,000株 (@489) 時価630▼8 [PBR0.24] [利回り2.46%]※第一興商、三共生興、プロトは最低単元の株主優待目的のため省略。【年間予想受取配当額】(税引前) 2,581,850円 (配当利回り1.56%)【年間受取確定配当額】(税引前) 2,465,803円株式 165,127,400円(93.1%)CP 12,237,189円(6.9%)合計 177,364,589円【年初来最高値】177,627,205円(9/29)【年初来最低値】150,556,918円(1/1)前日比 △165,700円週次 △903,084円月次 △165,700円年次 △26,807,671円+配当2,465,803円(年初より△17.81%※配当含まず)☆今日のコメント☆「小幅反発」【保有銘柄動向】 日経平均株価は続落。保有銘柄は乾汽船、ミロク、ニッピ、マルキョウなど軟調な銘柄が多かった。反面、小田原機器、光製作所など保有比率の高い銘柄の上昇が牽引し、PFは小幅ながら反発へ。【今日の売買】 なし【今日の一言】 中間決算の動向を見ていると消費関連銘柄の下方修正が目立つようになってきた。また資源関連、一部ハイテク関連でも軟調な業績の銘柄もあり、一方で円安による利益享受を得られる銘柄もあると思われ、しばらくはその綱引きが続く展開か。※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
2014.10.01
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取引・【売却】・5444 大和工業×500株 売却単価 2,330円(売却益+3,720円)・【買付】・4747 e-まちタウン×1株 買付単価 210,100円PF・2480 システムロケーション×4,000株 (@242) 時価271±0 [PER6.4] [利回り11.07%]・3354 チェルト×4,700株 (@1,658) 時価1,152▼3 [PER5.0] [利回り5.98%]・4063 信越化学工業×500株 (@3,520) 時価3,870△150 [PER8.3] [利回り2.58%]・4106 ケムキャット×2,000株 (@1,831) 時価1,200△1 [PER7.4] [利回り7.16%]・4290 プレステージ×15株 (@136,940) 時価99,500▼500 [PER5.1] [利回り2.01%]・4747 e-まちタウン×0→1株 (@210,100) 時価210,600▼2,900 [PER9.1] [利回り4.74%]・5214 日本電気硝子×6,000株 (@601) 時価492▼2 [PER3.6] [利回り2.03%]・5971 共和工業所×6,000株 (@348) 時価374△4 [PER2.5] [利回り4.01%]・6134 富士機械製造×1,000株 (@734) 時価784△11 [PER7.9] [利回り5.10%]・6896 北川工業×4,000株 (@1,147) 時価963△3 [PER7.4] [利回り2.07%]・6902 デンソー×3,000株 (@1,559) 時価1,442△86 [PER12.6] [利回り3.74%]・7553 サザビーリーグ×1,000株 (@1,843) 時価1,095▼25 [PER9.5] [利回り2.73%]・7741 HOYA×1,000株 (@1,540) 時価1,411▼4 [PER9.0] [利回り4.60%]・7744 ノーリツ鋼機×4,000株 (@846) 時価616▼1 [PER-] [利回り4.87%]・7839 SHOEI×1,000株 (@1,057) 時価750△11 [PER7.0] [利回り7.06%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,406,300-1,422,300円 (配当利回り4.34-4.39%)【年間確定受取配当額】(税引後) 1,021,140円株式 32,410,500円(95.1%)CP 1,667,045円(4.9%)合計 34,077,545円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 31,986,001円(2008/10/27)前日比 △395,435円週次 △1,052,985円月次 ▼823,498円年次 ▼9,116,438円(年初より▼22.01%)(+20%目標)【今日のコメント】・日経平均株価は続伸も伸び悩む展開。保有銘柄は信越化学、デンソーが続伸。SHOEI、共和工業、富士機械なども上昇となった。反面、サザビー、プレステージ、電気硝子などが小幅下落だが、PFは続伸。ネットネット株のe-まちタウンを新規に購入。
2008.12.09
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取引・なしPF・2480 シスロケ×4,000株 (@242) 時価285▼3 [PER6.7] [利回り10.52%]・3354 チェルト×4,700株 (@1,658) 時価1,141▼9 [PER4.9] [利回り6.04%]・4106 ケムキャット×3,000株 (@1,793) 時価1,290△10 [PER6.5] [利回り6.66%]・4290 プレステージ×10株 (@155,430) 時価117,000△4,000 [PER6.0] [利回り1.70%]・5214 日本電気硝子×6,000株 (@601) 時価502▼7 [PER3.7] [利回り1.99%]・5444 大和工業×500株 (@2,315) 時価2,025△123 [PER4.4] [利回り2.46%]・5971 共和工業所×6,000株 (@348) 時価354△11 [PER2.4] [利回り4.21%]・6134 富士機械製造×1,000株 (@734) 時価665▼4 [PER6.7] [利回り6.01%]・6421 キャノンFT×1,500株 (@777) 時価854△6 [PER5.3] [利回り3.51%]・6896 北川工業×4,000株 (@1,147) 時価970△40 [PER7.4] [利回り2.06%]・6902 デンソー×2,000株 (@1,673) 時価1,607△60 [PER14.0] [利回り3.36%]・7553 サザビーリーグ×2,000株 (@1,912) 時価1,060▼35 [PER9.2] [利回り2.83%]・7741 HOYA×1,500株 (@1,474) 時価1,395△29 [PER8.9] [利回り4.65%]・7744 ノーリツ鋼機×3,000株 (@942) 時価680△20 [PER-] [利回り4.41%]・7839 SHOEI×1,000株 (@1,057) 時価835△25 [PER7.8] [利回り6.34%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,482,300-1,510,800円 (配当利回り4.38-4.47%)【年間確定受取配当額】(税引後) 1,021,140円株式 33,815,000円(99.1%)CP 310,293円(0.9%)合計 34,125,993円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 31,986,001円(2008/10/27)前日比 △485,700円週次 △485,700円月次 ▼1,064,112円年次 ▼9,067,990円(年初より▼21.90%)(+20%目標)【今日のコメント】・日経平均株価は大幅続伸。保有銘柄は大和工業、北川工業、デンソー、SHOEI、プレステージ、共和工業、HOYA、ノーリツ鋼機などが上昇となった。反面、チェルト、サザビー、電気硝子などは下落。PFは続伸も徐々に伸び悩む展開だった。
2008.11.25
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≪各指数 vs PF騰落率≫(12/8~12/12) 今週 年初来************************************************************************** ・日経平均______ 7917.51⇒ 8235.87 +318.36 +4.02% -46.02%・TOPIX____________ 786.02⇒ 813.37 +27.35 +3.48% -44.88%・東証2部_________ 1896.52⇒ 1923.23 +26.71 +1.41% -41.31%・日経JQ平均____ 1063.52⇒ 1071.76 +8.24 +0.77% -38.07%**************************************************************************・PF_______ 33,024,560⇒33,966,501 +941,941 +2.85% -22.26%(※配当未算入)【今週の成果と反省】・今週は+941,941円(+2.85)と反発となったが、上昇率は日経平均、TOPIXより劣る展開。保有銘柄はデンソー、信越化学、SHOEI、北川工業などが堅調だった。回転売買はデンソーを利益確定。大和工業は早売りし過ぎで利益を逃した。シスロケ、e-まち、ナカニシの買いはまずまずだった。・来週は今晩のNYの動向次第だが、大底は打っていると思われるため引き続き突っ込み買い、吹き値売りの方針で挑みたい。
2008.12.13
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株式相場は10月以降急落。一時はバブル後の最安値を付けるなど急速に冷え込んでいます。私もかれこれ約20年株式投資をしていますが、今回は下落のスピードが速く、自分のリスク管理が甘かったせいもあり、年初来-20%近い水準まで低迷しています。 個別銘柄を見ても特に国際優良株などこれまで相場を引っ張って来た銘柄の下落が目立っており、個人的にはソニーの2000円台割れなどには衝撃を覚えました。 こういった相場になって来ると、パニック的な動きから困惑したり、投資スタイルがあやふやになりがちですが、逆にこういう時こそ本当の投資チャンスとも言えます。特に最近はかつてはほとんど消滅したと言われるネットネット株が多く出現しています。ネットネット株と聞いてご存知の方も多いと思いますが、ご存じない方のために説明すると下記のような公式になります。 ネットネット株=(正味流動資産-総負債)>時価総額 これはバリュー投資家の間では有名なベンジャミン・グレアム(1894-1976)氏の投資スタイルとして多くの投資家に知られています。ネットネット株は安全域が大きく、下落リスクも低い事から私も非常に有効な投資手法として認識しています。 ただ最近は金融恐慌、世界同時不況の恐れもある事から、私なりにさらに基準を厳しくして計算してみましたが、それでもネットネット株になってしまう株があって驚きました。まさに異常事態です。 具体的な例をあげると (例)6896 北川工業 時価総額115億(時価909円) (現金132億+受取手形売掛金46億+有価証券34億+投資有価証券7億+長期預金5億)-(総負債42億)=182億 時価総額115億<非常に換金性の高い流動資産-総負債=182億 非常に換金性の高い流動資産(ほぼ現金に近い)のみで計算しても会社の資産は時価総額より約67億も上回っている状態です。本来なら土地も40億円、商品なども34億持ってますからそれをゼロと査定してますから、相当厳しく見積もってます。これほど厳しく見積もってネットネット株になった例は記憶にありません。(※一時的な特別利益の出た赤字企業、管理銘柄など特殊な要因をもった銘柄は除きます) 他にも (例)6134 富士機械製造 時価総額362億(時価739円) (現金323億+受取手形売掛金241億+有価証券112億+投資有価証券126億)-(総負債280億)=521億 時価総額362億<非常に換金性の高い流動資産-総負債=521億 こちらも大きく資産価値割れです。 こういった銘柄はめったに出現する事がなく、バリュー株投資の私にとっては大変嬉しいお買い物です。いずれも減益ながらも赤字ではなく、フリーキャッシュフローもプラスです。 今後もかぶ1000流のネットネット株の発掘に努めて行きたいと思ってます。こういう時こそ銘柄の発掘に時間を割いて行きたいですね!
2008.11.12
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取引・【売却】・6134 富士機械製造×500株 売却単価1,579円(売却損-199,150円)PF・2426 ピーアンドピー×15株 (@23,243) 時価25,600▼100 [PER5.7] [利回り3.32%]・2761 トシングループ×1,000株 (@1,627) 時価1,681▼1 [PER6.7] [利回り2.85%]・3354 チェルト×5,500株 (@1,625) 時価1,350▼20 [PER5.9] [利回り5.11%]・4106 ケムキャット×3,000株 (@1,884) 時価1,795△1 [PER9.1] [利回り4.79%]・4290 プレステージ×10株 (@155,430) 時価143,000△300 [PER7.3] [利回り1.39%]・4298 プロトコーポ×100株 (@2,640) 時価2,590▼80 [PER9.0] [利回り1.93%]・4326 インテージ×1,500株 (@1,675) 時価1,490▼9 [PER7.7] [利回り3.35%]・4345 シーティーエス×10株 (@144,600) 時価128,200▼1,800 [PER8.5] [利回り5.69%]・6134 富士機械製造×1,500→1,000株 (@1,768) 時価1,565△5 [PER10.4] [利回り2.55%]・6421 キャノンFT×2,000株 (@1,257) 時価1,313▼41 [PER6.8] [利回り2.28%]・6896 北川工業×2,000株 (@1,331) 時価1,369▼1 [PER9.0] [利回り1.46%]・6939 UMCJ×100株 (@8,370) 時価9,200△200 [PER-] [利回り-%]・7458 第一興商×1,000株 (@990) 時価1,100▼20 [PER9.5] [利回り2.72%]・7553 サザビーリーグ×3,000株 (@1,939) 時価1,525△5 [PER8.1] [利回り1.96%]・7744 ノーリツ鋼機×1,000株 (@1,331) 時価1,440▼1 [PER22.6] [利回り2.08%]・8591 オリックス×200株 (@13,605) 時価13,420△110 [PER7.0] [利回り2.23%]・9814 アシックス商事×2,000株 (@1,078) 時価1,099△9 [PER11.5] [利回り3.18%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,293,250-1,319,250円 (配当利回り3.24-3.30%)【年間確定受取配当額】(税引後) 817,290円株式 39,924,000円(93.7%)CP 2,678,189円(6.3%)合計 42,602,189円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 34,458,478円(2008/1/16)前日比 ▼156,075円週次 ▼292,365円月次 ▼3,223,287円年次 △408,206円(年初より+0.97%)(+20%目標)◎は年初来最高値更新。●は年初来最低値更新。△は前日比上昇。▼は下落。☆は今週上昇。★は下落。@は平均取得価格。PERは来期予想連結PER。利回りは今期予想配当利回り。【今日のコメント▼】・PFは3日続落も下落幅は縮小した。朝方安かったオリックスが切り返した。チェルト、キャノンファインテック以外は概ね底堅い展開だったと思う。新興市場も底打ちの兆しが見えるので、売られすぎの小型株も拾ってみようと思う。富士機械は大敗。ポジションを縮小へ。
2008.08.20
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取引・【売却】・8591 オリックス×150株 売却単価 14,740-14,790円(売却益+313,465円)・【買付】・3745 サミーネットワークス×10株 買付単価 135,000円PF・2480 システムロケーション×5,000株 (@244) 時価311▼9 [PER7.4] [利回り9.64%]・2761 トシングループ×1,000株 (@1,627) 時価1,690△11 [PER6.7] [利回り2.95%]・3354 チェルト×5,500株 (@1,625) 時価1,330±0 [PER5.8] [利回り5.18%]・3605 サンエーインタ×500株 (@1,171) 時価1,297▼4 [PER8.5] [利回り3.85%]・3745 サミーネット×0→10株 (@135,000) 時価135,000±0 [PER4.3] [利回り2.22%]・4106 ケムキャット×3,000株 (@1,884) 時価1,800±0 [PER9.1] [利回り4.77%]・4290 プレステージ×10株 (@155,430) 時価146,600△6,100 [PER7.5] [利回り1.36%]・4298 プロトコーポ×100株 (@2,640) 時価2,510▼20 [PER8.7] [利回り2.78%]・4326 インテージ×1,500株 (@1,675) 時価1,599△5 [PER8.3] [利回り3.12%]・4345 シーティーエス×10株 (@144,600) 時価124,800- [PER8.3] [利回り5.84%]・6421 キャノンFT×2,500株 (@1,241) 時価1,227△23 [PER6.3] [利回り2.44%]・6885 ミヤチテクノス×1,000株 (@932) 時価999△10 [PER6.6] [利回り3.50%]・6896 北川工業×2,000株 (@1,331) 時価1,300±0 [PER8.6] [利回り1.53%]・6939 UMCJ×200株 (@8,435) 時価8,950△150 [PER-] [利回り-%]・7553 サザビーリーグ×3,500株 (@1,866) 時価1,420▼10 [PER7.6] [利回り2.11%]・7744 ノーリツ鋼機×1,000株 (@1,331) 時価1,563▼3 [PER24.5] [利回り1.92%]・9708 帝国ホテル×500株 (@2,315) 時価2,305△5 [PER29.7] [利回り0.99%]・9814 アシックス商事×1,500株 (@1,077) 時価1,135△15 [PER11.9] [利回り3.08%]【年間予想受取配当額】(税引前) 1,420,750-1,449,250円 (配当利回り3.45-3.52%)【年間確定受取配当額】(税引後) 817,290円株式 41,163,500円(93.6%)CP 2,832,217円(6.4%)合計 43,995,717円【年初来最高値】 45,979,877円(2008/6/4)【年初来最低値】 34,458,478円(2008/1/16)前日比 △315,410円週次 △1,927,724円月次 △398,016円年次 △1,301,734円(年初より+3.05%)(+20%目標)◎は年初来最高値更新。●は年初来最低値更新。△は前日比上昇。▼は下落。☆は今週上昇。★は下落。@は平均取得価格。PERは来期予想連結PER。利回りは今期予想配当利回り。【今日のコメント△】・米国株式相場が上昇した事から日経平均は4日ぶり反発となった。保有銘柄はオリックスが大幅高となったため一旦すべて売却。まだ上値余地があると思われるが、ジョイントの連結化、第一四半期の減益の状況から見て、今後業績の下方修正をする確率が高いので一旦すべて売却した。売却益は合計で+423,402円となりまずまず。この所急騰が続いたシステムロケーションはさすがに反落。PFは5日続伸。今週は全勝と好調だった。東証マザーズ指数が強いので好財務、低PERのサミーネットワークスを新規買い。
2008.09.12
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