佐渡島三郎の株式日記

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2006年04月04日

2006年4月4日（火）
景気がいいし、。企業業績もいいし、需給も悪くない。
連騰で一気に上げすぎたから休憩が必要だね。

それにしてもキャノンは元気いいね。
業績とシェアと安定性はすごいけど。。
キャノンの次の収益源となる戦略的な事業群が見えてこないなぁ。
キャノンもトヨタも1万円コースなんでしょう。

トレンドは上。しかし新年度入り。。つまり 4月相場の
過去3年間のパターンを分析すると、
前半のピークは過去3年どれも4月5日~4月10日ぐらいだね。
ならば今日から一週間の間に 4月前半高値 をつけて4月15日～20日にかけて
決算が心配で様子見気分調整期間に突っ込んでいきそうね。
今日その兆候だ出たって感じですね。

個別の作戦として。

明日は任天堂はストップ高かな。
円ドルレートの過去の均衡レベルは103-110円。
（これは日米財界トップ会談の極秘レート？）
今すごい円安でさらなる円安の可能性があるから、
任天堂の増額修正は時間の問題だと思ったけど、これは今日の引け後の
発表かな。

＞毎日新聞「任天堂：連結経常利益を上方修正、１６００億円の見通しに　」
2006年３月期の連結経常利益を上方修正し、前回予想から３５０億円増え１６００億円の見通しになったと発表。
最終（当期）利益も前期比１４％減の７５０億円の予想だったが一転、同９％増の９５０億円と、
増益見通しに転じた。

外貨建て資産で約３５０億円の為替差益が生じた。年間配当も１００円増配し３７０円にする。
携帯型ゲーム機「ニンテンドーＤＳ」は、国内販売は好調だったが、米国で伸び悩んだため、
連結売上高見通しは前回と同額の５０００億円に据え置いた。
また、記者会見した岩田聡社長は３月の発売以来、手に入りにくい状況が続いている
「ニンテンドーＤＳ　Ｌｉｔｅ（ライト）」について、「今月に７０万台以上出荷する予定なので、

連結の過去最高経常利益は2002年3月期に1064億円。これに対して1600億円。

で、もし明日に任天堂がストップ高になれば、どこに波及するか。ロームとか村田もかな？　村田は下げそうだし。。

円高になればガタガタになる業界と会社がいいね。
マツダとか。。日産も。。日本電気硝子。。スクリーン。。
さてどうなるか。

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＞米インテルの目標株価を21ドルに引き下げ＝ＵＢＳ　（ロイター）
ＵＢＳは、米インテルの目標株価を２２ドルから２１ドルに引き下げた。
プロセッサー関連の平均販売価格の下落が予想されることを理由に挙げた。
また、同業アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）との競争のため、
価格を引き下げることにより、本来の目的を達成できなくなる恐れがある、と指摘した。

22ドルから21ドルへの目標変更はヘみたいな変更。
それにUBS アメリカのエレキのアナリストはそれほど影響力はないのではないか。　　
しかし、今エレキトップのドイッチェの佐藤氏はエレキの近況はよくないって言ってるし、
カミソリの切れ味の（？）大和の野間口氏も1-3月米ハイテク決算、そして日本の
1-3月のハイテク企業の決算が終わってから買っても遅くはないのではないかと彼は言う。

最近上昇した、イビデン、日本特殊陶業、新光電気工業は明日↓↓方向に要注意かな。

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鉄鋼株の動きがにぶい理由がここにあったかな。↓

ＵＢＳ証券の山口敦シニアアナリストは４日、ロイターのインタビューで、

Re: 06年度鉄鋼大手は減益見通し、鉄鋼石上昇が収益圧迫に

1. ２００６年度の鉄鋼大手の業績について、大幅に増益が見込まれる年ではないとの見通しを示した。
鋼材需給は、能力を増強している中国の供給動向の影響を受けるため楽観視できず、
鉄鉱石の価格交渉の行方によっては、収益を圧迫する可能性があるという。

　――各社の２００６年度の利益見通しは。
　「まだきちんと精査していないが、今年度の大幅増益はありえない。
鋼材需要は中国の供給次第だし、鉄鋼石の価格交渉も終わっていない。
前年は、在庫評価益により一過性の利益が上乗せされているため、
各社とも２００６年度の見通しは、減益予想を出してくるだろう」

2.大手４社の０６年度の経常利益の見通しをどうみるか。

　「新日本製鉄の経常利益は、（０５年度比で）６００億円くらいの減益（４５００億円前後）に
なるとみられる。在庫評価益を差し引くと実力ベースでは横ばいだが、
鉄鋼石がもしも大幅な上昇で決まってしまったら、値上げが追いつかないだろう」

　「ＪＦＥホールディングスも、（０５年度比で）４００億円くらいの経常減益
（４６００億円前後）だろうか。ただ、薄板の価格は中国の供給次第だし、
鉄鉱石の価格が上がるとマイナスは大きくなる」

　「一方で、住友金属工業はやはり強い。薄板のマイナスはあるだろうが、
シームレスパイプは価格が上昇しているのでプラス要因となり、
在庫評価のマイナスを吸収できる可能性もある。

神戸製鋼所 <5406.T> についても、機械や建機、電子材料などでプラス
が見込まれるので、もしかしたら在庫評価のマイナスを埋め合わせるだけの
数字が出てくるかもしれない」

　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

>インタビュー：企業のＲＯＥ改善ならＴＯＰＩＸ目標は引き上げも＝ＧＳキャシー松井氏　（ロイター）

ゴールドマン・サックス証券の日本株ストラテジストのキャシー・松井氏は1)現時点で東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の目標水準を１８００とし

ていることについて、
単なる通過点に過ぎないとの見方を示し、２００７年度にむけて日本企業の株価収益率（ＰＥＲ）や
株主資本利益率（ＲＯＥ）などで改善が見込めれば、目標水準の上方修正もあり得る。
と述べた。

2)──外国人や一般的に言われているオイルマネーによる日本株買い意欲はどうか。
　「これまで日本株に流れて、相場の上昇の原動力になった資金の主役は、一般に
言われているほどオイルマネーだけではないのではないか。
多くの資金は、米国の年金や投資信託の運用者（機関投資家）、欧州や
　アジアのリテール投資家などで、個人的には（日本株上昇の原動力とされる）オイルマネーの話はやや誇張されている印象を持っている。
　ただ、どの程度がオイルマネーかはっきり計れないのも事実だ」

　やはりという感じ。僕が言ってたのと同じことを言ってるね。
　すぐマスコミとか証券会社とか日経短波放送とかが中東筋の買いだとか言ってたけど、
　ほとんど最近のガイジン買いには入ってないと僕は思ってた。
　だいたいマジで買うなら鉄鋼株10億株以上の単位で買ってくるでしょう。
　俺でもかつて1億株近く買ってたのに。　

＞大和アナリストの原発市場見通しとその享受株。

　スカイでのあの説明はなかなかよかったね。
　ターゲットは日立プラント。
　長期投資銘柄だけど、じわっと上がっていくかもしれないね。

明日からの4月14日（金）までは注意しましょう。
みんなの健闘を祈る！！　

三郎。

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