佐渡島三郎の株式日記

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2006年10月08日

10月8日（日）

メルシャン

株は上に動き出し。出来高も100万株、200万株と急増開始。
ゲームが本格的に始まったと考えられる。
キャノンや信越化学等の優良株はぼちぼちピークをつけそう。
新興市場はまたぐにゃぐにゃ。。決算待ちで動きがとれない。
この銘柄は話題性とともにタイムリーな銘柄。

幸いに株価は全体の地合の悪さでまたもとに戻ってくれた。
買ってなかった人がまた安く買えるということ。

目標は350円から435円。
期間はボージョレー発売日で騒ぎのピークまでの勝負。あと一ヶ月。
去年と同じ動きをするなら、今週半ばからのスタートでしょう。
野村も大和も奨めてる。今期は会社の数値目標に対して2億円ほど経常で未達の予想。
業績で買ってるわけじゃないから、その程度は無視かな。
来期はよくなるとよいしょ、よいしょのレポート。

どうもイッテシマイソウなので
もう1回主要ポイントだけ書いておきましょう。

メルシャン（2536）を買ってみたい-（加筆、修正）

9月28日（木）

今年のボジョレーヌーボーの販売解禁日は

普通のヌーボーはイギリスでは4.5ポンド。1000円ぐらい。
なんで日本では2400円～2800円なの。リボンつけただけよ。
この差額いったい誰が儲けているのかを追求したい。

メルシャン（2536）303円(+1) 出来高35万株
一昨日近所のコンビニでミルクキャンデーを買ったら店員が

の今年発売前からサークルKでもキャンペーンをする。
今後40日間、日本社会で一番誰もが騒ぐ季節。
短期勝負でいけるのではないか。
去年の株価上昇開始は10月。そしてあれから1年。
今9月末。
先日タイミングよく昼の日経CNBCで野村の若いアナリストが
お勧めしてました。

Positives:
a)ワイン取り扱いのトップ会社。
　2番手はサントリーかな。サントリーの株は誰も買えない。
　2005年の国内でのワイン販売実績（国産+輸入ワイン）
　1位メルシャン　約500万本(国産300+輸入200)
　2位サントリー　 370 (国産100+輸入270)
　3位サッポロ　　200
　4位アサヒ　　　180
　5位キッコーマン 170
　6位キリン　　　 100　（単位は　万ケース）

　（本日28日の日経CNBC TV 野村の森氏画面棒グラフから
　　僕が勝手に目測したもので正確ではありません）

b)去年のボジョレー騒動と同じことが起きるなら
　303円→450円。
　最低単位1000株で30万円がうまくいけば45万円に
　なって返ってくる。一ヶ月で50%のリターン。
　銀行預金で塩漬けしてる場合ではない。

c)野村アナリストの予想では今期業績はやや弱含みだが
　来期はしっかりゆるやかに上昇トレンドだと。

　 2005/12 2006/12 2007/12 2008/12　
　OP 25 22 28 33
RP 26 22 28 33
NP 14 16 16 19 (億円）

　今期よくない。でも来期期待の理由は
　イ）ワイン市場拡大してる（スパークリング等）
　ロ）低採算商品を少なめにする。

　（サブ：これだけでは不十分な分析＋予想だけどね）

d)PERは業界平均が24Xで野村の数字では当社は25x.
　配当利回り 1.65% PBRがなんと0.87x（これが美しいかな）

f)株主持ち分比率は52.5%でキリンとほぼ同じ。
　アサヒは36.5%

　メルシャンの筆頭株主は食品大手味の素。
　有利子負債は147億円で売り上げの15%ぐらいだし。
　財務状況は他の食品に比べていいほうでしょう。

参照前の記事
http://plaza.rakuten.co.jp/kabuyan/diary/200609280000/

三郎。

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