佐渡島三郎の株式日記

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2007年01月22日

佐渡島三郎の株式作戦-リサパートナーを買った人の素顔/横河電機

カテゴリ：俺の注目銘柄

2007年1月22（月）

いつも推奨していたソネットエムスリーは先週ロケットみたいに上昇。一回調整かな。

日記で取り上げた大口買い付け報告銘柄
リサパートナーも先週からじっくりまた上げ始め、
先週金曜携帯配信の僕の株レポでリサパートナーは噴火寸前と書いたら本当に噴火したね。あのセクターは全部上がったみたいけど。

The Baillie Gifford Japan Trustの
責任者サラ・ホィットリー（女性）
いつも静かで獲物をじっく探してドカーンと買いにいく人かな。中長期で3割から二倍、三倍を狙える株に投資する。
前に書いたけサラは何度も英運用競争でベストファンドマネージャーに選ばれた人。

公式サイトの彼女の紹介。
Sarah Whitley - Trust Manager

新日鉄、住金は強かった。日立もね。

ソフトバンクは弱かった。先週末に買った人がもうかるといいね。

証券株の上がらない強い相場なんてないからね。
大和証券株の今日の高値は9時12分amだからね。

短波放送でプラウド投資顧問CEOの井上哲男氏で
いつもいい話を聞かせてくれる。

今日の「今年は誰が買う」という話がでてきたときに、
オイルダラーの話がまた出てきて、

「昨年キャノンを50億円ほど1日で買い付けなんて
オイルダラーの注文があったようですが。。」

経歴を探してみたけどよくわからなかった。
井上氏は日系火災保険会社の運用会社で債券運用を
されていたり、ファンドの運用モデルを開発したとか
書いてあった。。

オイルダラーの注文を知ってるのは大手証券の国際部のみ。

知ってることはありうるね。

日本株1銘柄50億円の注文というのはその日本株運用ファンドサイズが2000億円から5000億円（以上）なら普通の注文。
俺なんて毎日出していたよ。
そのキャノン50億円の注文が話題になったとすれば、よほど
他の注文が出てないか、外人からも日系からも注文サイズが小さかったということを意味するね。

でも井上氏はいつも含蓄のある鋭い意見を言ってくれるので
まじめに聞きたい。他の人が言わない観点から言ってくれる
人にはたとえ間違ったとしてもそのロジックは絶対耳を傾けるべきであとは自分で考えればいい。

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原油価格が下がっているのと、株価がこの銘柄上昇中だけど
実態をちゃんと見ておく必要があるので
ここで載せておきます。

山武も四季報でチェックしておこうね。

プラント制御、技術者５００人増員、他部門から異動―横河電、更新需要で。

2007/01/22, 日経産業新聞,

　横河電機はプラントの制御システムを手掛けるＩＡ事業部の技術者を増員する。四月一日付で本体社員の一割にあたる約五百人を他の事業部門から異動、拡大する制御システムの更新需要などに対応する。

プラント制御機器市場は世界的なエネルギー需要の高まりで活況を呈しており、同社は北米や中国、中東で大型案件を相次ぎ受注している。技術者の増強で受注増に対応する。

制御システム関連のエンジニアは現在、約二千六百（うち国内約八百五十）人。計測機器事業や新規事業部門などがそれぞれ一割程度拠出した人員を組み入れ、約三千百人体制にする。発注先でのエンジニアリング業務などに当たらせ、納期遅れや品質劣化などのリスク要因を取り除く。

　プラントの生産制御システムは同社の主力事業で、近年、海外の液化天然ガス（ＬＮＧ）の受け入れ基地や石油化学プラント、石油精製施設などを中心に受注を拡大。米大手のハネウエルやエマーソンなどに受注競争で競り勝つ局面も増え、トップシェアをうかがう位置に付けている

国内でも老朽化した施設の更新需要が今後、ピークを迎え、二〇一〇年までに横河電機だけで千七百億円前後の受注が見込めるという。需要拡大に対応して制御分野の技術者を増員し、受注や利益を最大化したい考え。

横河とともに歩む企業もその恩恵にあずかるでしょう。

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三郎の投資の視点。

1)「去年」ではなく「今年」「来年」と伸びる業界を選ぶ

2)そしてその中の勝ち組をしっかり探す。

3)大きな受注が取れそうなら次は利益を確保できるか、
　上方修正の可能性がどのくらでてきそうか予測する。

4)可能ならば正確なEPSまで資料を読んで考え、上のほうの
　「適正株価」と現在位置にある株価との乖離を考え投資行動をする。

三郎。

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