佐渡島三郎の株式日記

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2007年12月07日

大事な部分だけ。

●最大の誤算はＤＲＡＭ価格の下落が思いのほか長引いたこと。ＤＲＡＭ上位メーカー
　数社が生き残りを賭けた戦略投資に走り、さらに台湾メーカーなどがメモリーで稼いだ
　利益を設備投資に回すイメージだったが、価格下落でシナリオが狂った。特に台湾勢
　の動きが少なかった。液晶ドライバーテスターの回復も想定より鈍かった」
●今期は第四四半期（一―三月）に受注が偏重する形になりそう
●日本と韓国のＤＲＡＭメーカー計三社と、この三社に関連したテストハウスが　
　生き残りを賭け積極投資に走る。

＞『英系運用会社ウォルター・スコット・アンド・パートナーズがアドテスト株の約五％を
　保有していることが判明しました』という今日の日経記事について僕が解説しましょう。

　この会社はスコットランドのエディンバラ空港から車で7分ぐらいでしょうか。森の中の
　お城のなかにオフィスがあってファンドマネージャーはスコットランドの伝統的衣装で運用
　してます。伝統的衣装ではパンツははかないのだけど、彼らはきっとはいているでしょう。
　スカートはいて本当に運用できるのだろうかね？？　彼らがアドバンテストを買い占める
　ことはないでしょう。あの小さなファンドがアドバンテストを5%買うというのは、米国や
　欧州、アラブの資金が入ってきているのかもしれませんね。あそこが日本株運用
　ランキングで上位に入ったことはないですね。聞いたことがないですね。でも
　アドバンテストをここでどっさり買うというのは長期投資としては正しいですね。
　買って放っておくだけで5割は最低でも取れるでしょう。

***
今調べてみたら
エディンバラ空港のそばの森の中のお城のオフィスから
エディンバラの金融街のシャーロット・スクェアに引っ越し
してますね。去年メロングループから買収されたようです。

Edinburgh, Scotland
Founded 1983
Assets Under Management: $32.2 billion (09/30/07)

http://www.mellonam.com/public/investment_managers/walter_scott/walter_scott.html

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