佐渡島三郎の株式日記

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2010年04月09日

このアナリストはよく知ってます。
今、半導体業界の読みではトップアナリストでしょう。

日経ベリタスのランキングはどうでもいいからね。
ダメなアナリストがいっぱいトップに立ってるからすぐわかる。

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エルピーダメモリ(6665)1,979 +15

M証券のアナリストが投資判断を「２」から「１」に格上げ。
目標株価も目標株価は2,120 円→2,760 円へ引き上げました。（4月7日付けレポート）

半導体は儲かり出したら止まらない。

●2011年3月期 M証券修正予想EPS143 円にPER19.3 倍(電機平均QUICK コンセ
　ンサス25.8 倍を25％ディスカウント)を乗じた2,760 円を目標株価とする。DRAM 市況の
　不需要期の異例とも言える堅調や、微細化進展に伴うコスト削減等で、同社業績が大きく
　改善している点を評価。

●2010年1-3月期の営業利益は330 億円(前年-494 億円)と2 四半期連続で300 億円を
上回ると、M証券ではみる。

●この要因として、パソコン需要の好調やDRAM の供給不足を背景にDRAM 市況が堅調に
　推移していること。そしてDRAM の微細化進展や生産性向上などが寄与する可能性が高い
　こと--等が挙げられる。

●スポット価格は旧正月入り直前の2月上旬には2.1ドル弱まで下落したものの、旧正月後は

●DDR2が3月下旬に急騰した背景としては、DRAM業界全体としてウェハ・キャパシティが
　充分ではない中で、大手DRAM企業がDDR3の投入比率を増やしたことから、今度は根強い
　需要が残るDDR2製品の需給が一気に逼迫したことも一因と言えるのではないか。

●DRAM市場の主要製品は従来のDDR2からDDR3高速SDRAMへ急速にシフトしつつあるが、
　今のところDDR3を潤沢に供給出来る企業が限られる（DDR3の供給がなかなか増えない）

●DRAMの需給バランスは2010年秋口辺りまでは堅調を維持するとM証券は判断。

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