佐渡島三郎の株式日記

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2010年09月14日

2010年9月14日(火曜）

ひどい円高。ドラマがこれから始まる感じですね。
８２円台には入らないといったエコノミスト、為替専門家、ストラテジストは
メモっておきましょう。

先週末のバロンズ紙など
ハイテクは買いかという記事もありました。
みな気になっているようですね。

エレキの悪化の材料がいろいろありましたが、

もう、ノートパソコンの出荷が復活したとか、

そんな報道もありました。（確認してまたアップしましょう）

今夜か明日の会員向けのブログ、メルマガは新四季報、会社情報で
気になったものを書いてみますね。

以下は先週金曜の夜に配信したものです。

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X証券のエレキ担当のアナリストの台湾取材メモから
これは第一級の情報ですね。

●足元は在庫調整と需要減で業績悪化が著しい。
●一方、PC サプライチェーンは10-12 月には在庫正常化の見込みも立ち始めている。業績
　モメンタム好転の時期はツアー前の想定より1 ヵ月程度早まり、9-10 月の印象。
●ただし、台湾企業にとっても最悪のアプリケーションとなっているテレビは、底は10-12月期
　となりそう。

MPU 用PKG 基板は、日系2社　(イビデン、新光電気工業)によるX68 の量産実績の独走
　体制がはっきりした。台湾大手はX66 の生産を増やしており、棲み分けが進展、日系2社
　には製品構成的にポジティブ。ただし、チップセットは在庫調整が深刻で、台湾大手に加え、
　韓国大手および日系ではイビデンが悪化している可能性。
●日系企業による台湾への外注生産の加速を観測。液晶テレビでは今年から来年にかけて
　外注生産(主にODM)は2～3 倍に増える見込み。OPM は1～3%程度と見られるが、仮に

●デジカメも台湾受託企業の生産は高成長で、ローエンド領域の市場拡大が後押しする格好。
●ソニーの外注加速が目を引くが、同社はミラーレス一眼中心にハイエンドの拡充も進めており、
　全方位戦略の充実が窺える。

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B証券の香港からのレポート(9月10日付け

●7月の中国PC 出荷台数は前年同月比11％増加。
●7月の中国液晶テレビ販売台数はスカイワースが同13％増、TCL が同11％減。
●7月の中国携帯電話加入者純増は前月比5％減。
●メーカー側は中国のゴールデンウィークである国慶節の販売を、液晶テレビが前年同期比
　　20～25％増、PC が同15％増と予想している。今年の旧正月のエンド・マーケット需要
　　見通しが強気すぎたことを踏まえ、テレビメーカーは国慶節に向けての在庫積み増しをより
　　現実的な水準に留めるだろう。
●LED バックライト液晶テレビ、スマートフォンが国慶節商戦の人気商品となろう。LEDバック
　　ライト搭載モデルが液晶テレビ出荷台数全体に占める比率を、TCL は14％強（2010年
　　12月期）、スカイワースは25％強（2011 年3 月期）と予想。

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