佐渡島三郎の株式日記

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2010年12月15日

大塚ホールディング(4578)元気ないね。

昨日までに手に入れた人のコストは2100円。
買えなかった人も多いでしょう。
早くすみやかに売って逃げたいという人もいっぱいいるでしょう。
幹事証券は野村で主要株主を見ると昔から大塚に関与してた感じですね。

結論から言うと、あまり強気になれないですね。

仮に2100円コストに対し10%のリターンが”暗黙の義務”とするなら
2310円がターゲットになるけど、それでは野村の”責任”が感じられない。
おまけをつけて 12%にするなら2352円。
このあたりが現実的な目標のかもしれないね。（そうなるかは別の話し）

しれないね。とにかく利益を出して逃げるのがよさそうな気もする。

業界平均PERを15倍から16倍。（武田は13.6倍）

。レポートはまだ手に入らないしね。
レポート読んでみたいね。

野村としても会社としても2400円から2500円ほど欲しいのでしょうが、
さてどうなるでしょう。

内容のいい会社だしマーケティングがうまい会社だと思うけど、
株価については重いものを感じますね。

この会社より収益率の高い会社はこのセクターいっぱいあるしね。
それらの会社のPERを越えて買うには理由がないといけないね。

商品の構成比率。事業部門別の収益性、競争状況の情報ほしいね。

今後の予想の数字。主力の特許切れの時系列の予想も。代替品のことも。
上場目論見書に過去のデータは出てるでしょうけどね。

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