佐渡島三郎の株式日記

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2012年08月04日

日本光電工(6849) 2723(+175)　まだまだ上げるかもしれないね。

カテゴリ：医薬品・バイオテクノロジー業界動向

もう何度も会員向けメルマガ、ブログで書いてきましたが、
どんどん上げてますね。

この株はまだまだ上げて　4000円ぐらいまで上がるかもしれません。
２，3年先の収益予想から、上がっても不思議ではありません。

短期調整するかもしれないですが、下手な空売りすると即死するかもしれないですね。

オバマ政権のヘルスケア革命で何が起きているか。
アジアの病院で何が起きているのかをしっかり考えることでしょう。

さきほど配信したものの、ホンの一部です。

2012-08-04(土)

日本光電工(6849) 2723(+175)

先日、野村週報に記載された光電工のことを書きましたが、株価再び絶好調。

大和の投資判断は２でアウトパフォーム。目標株価は3040円。
レポート題名は「国内中心に好調を持続、会社通期見通しには増額余地あり」

●8月2日。４～６月期決算を発表、連結業績は売上高277.8億円（前年同期比11.3％増）、
　営業利益21.7億円（同106.3％増）となった。

●連結売上を地域別に見ると、国内が227.8 億円（前年同期比11.0％増）、海外が49.9億円
　（同12.6％増）。海外は更に米州18.9 億円（同23.4％増、現地通貨ベース25％増）、
　欧州11.8億円（同16.3％減、５％減）、アジア州16.7 億円（同27.4％増、29％増）、
　その他2.5 億円（前年同期比38.3％増）となった。「欧州以外は国内外で好調」と言えます。

●会社は同時に上期の業績見通しを修正。営業利益は従来比７億円増額の50億円
　　（同20.6％増）に。
●会社側の通期見通しは「円高や欧州景気の状況を見極めたい」として据え置き、売上高
　　1,300 億円（前期比7.7％増）、営業利益130 億円（同8.1％増）とした。

●会社発表を受けて大和予想を増額修正、営業利益は12年度138億円（前期比14.7％増、

　「システム開発力や製品力を競争優位性に国内外で着実に売上を伸ばす」という大和の
　見方に変更はない。

●８月２日終値2,548円）は13 年度予想ＰＥＲで11.7倍。
　大和が継続ウオッチしているヘルスケアの主要企業11 社の単純平均は14 倍程度であり、
　割安感がある。13年度予想ＰＥＲ14 倍に相当する3,040円程度までの評価は十分可能と
　考える。投資判断は「２（強気）」を継続、向こう３ヶ月の目標株価は3,040円とする。

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