佐渡島三郎の株式日記

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2014年01月17日

村田は最終的には株価は2万円超えちゃうかもしれないなんてもう10回ぐらい
書いてるから、1万円に乗せても何も驚くこともないですが、アナリストの話を
メモっておきます。

村田製作所(6981)

みずほ証券のアナリストは買い判断。

●「足元受注は季節的に調整だが想定範囲内、円安が上積み要因に」

●3Q(10-12月)営業利益は370億円と予想。会社計画比やや良好ながらも、通期計画は
据置きとみる。みずほ証券想定の範囲内だが、9-11月の受注好調を受けて市場の期待

強まっており、1月受注は旧正月影響もあり前月比である程度低下しよう。
しかし、15/3期の増益期待は不変。スマホ関連の需要増に加え、円安が支援材料に。
また、春頃からはスマホの新モデルに関する話題が増えるとみられ、相対的に注目され
やすい。年央頃にかけて株価上昇基調と予想。
●みずほ証券の業績予想見直しに伴い目標株価を10,000円から11,000円に変更。
15/3期予想EV/EBITDA8倍程度を継続(過去数年のレンジから設定、長期保有金融
資産を考慮、同資産を除くベースでは約9倍)。

(僕)このアナリストも、三菱UFJ証券のエレキのアナリストもひどいレポート書いてて
目標株価だけは1万1000円前後。あのレポートではプロは怖くて注文出せないね。
通信用の信号を選択する機能の表面波フィルターの増産が間に合わない。
村田製作所の世界シェアは約40%あります。

需要急増の理由はスマフォの高性能化です。これまでの機種には5個の表面波
フィルター使用しますが、高速通信のLTEでは10個必要となります。
３Gのスマフォでは新聞記事は読めません。3GのLTEだとWi-Hiと同じようなスピード
でスマフォで日経新聞、産経新聞などタブレットで見れます。
さらに世界の最先端をいく日の丸液晶部隊のジャパンディスプレーの高精度液晶も

シャープの株価が上がってるのもそれがあります。

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