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(13) 2014年08月20日
カテゴリ： 明日の株式投資戦略
2014-08-20(水)
昨夜のNYは住宅関連株が全部上昇。
Home Depotも大幅上昇。
今夜はFOMC議事録。
明日は重要指標ｔご重要イベント。
日経平均は昨日まで7連騰。サイコロからも短期調整でしょう。
商い閑散は甲子園の決勝が終わるまで。、。。
商い閑散はガイジンが夏休みからもどって全員集合する9月第3週から。、
それまではあかんね。
年末の相場と中核銘柄を仕込む。
10月からは来年の銘柄を仕込みましょう。
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通信セクター
●iPhone6発売前夜にソフトバンクが新端末発表、競争はドコモに注目
●iPhone6の年内供給はやや限られる可能性、競争はNTTドコモに注目iPhone6は、
9月上旬の発表、9月下旬の販売開始と予想される。5から5s/cへの切り替えと
比較して大幅なモデルチェンジとなり、部品調達のボトルネックなどで2014年
内の供給は5s比でやや少ないと予想される。
●一方で、旧型の在庫処分と、NTT東西の光回線卸売、各社の新料金プランの
展開などによって、10月頃から競争は積極化すると予想する。固定とのバン
ドルや家族単位でのユーザー囲い込みを伴う競争が本格化し、優位に立った
キャリアが、その後も優位性を持続する可能性があろう。
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NTTドコモ(9437)1808円
（1）NTT東西の光回線卸売を利用したバンドル割引によって、NTT東西フレッツ
光ユーザーでドコモユーザーでない層からの契約獲得が増え、同時に囲い込む
と予想すること、
（2）iPhone6は、4sまたは5ユーザーが、一部はキャリアを移りながら購入する
需要が中心となり、4sと5を販売していないドコモからの流出は少ないと予想
すること、
（3）囲い込み手段の新料金プランが顧客に訴求できていること、
(4）昨年は劣っていたネットワークではキャリア間の差が体感的に縮小している
ことが理由である。契約獲得の過程で利益が下振れても、株価評価は改善しよ
う。弊社では4月25日に投資評価を「2」から「1」に引き上げてからNTTドコモ
をトップピックで推奨しており、その姿勢に変更はない。
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ソフトバンク(9984)7185円
最近上げ続けてるので短期は注意ですが、日足、週足チャートからはまだ割安。
アリババ、買収子会社の不正経理発覚。アリババ上場が若干遅れるかもしれません
が上場に向けてソフトバンクに期待が膨らむと思われます。
個人向けに4000億円ほど社債を発行するようですけど、超低金利の今、もうすぐ
金利上昇の可能性のあるとき、タイムリーな判断かと思います。発行株数が増え
ないように、株価に影響与えないで調達してますね。
ソフトバンクがAndroid新端末を発表、12月以降にVoLTE対応開始
●ソフトバンク（9984）傘下のソフトバンクモバイルは、スプリントと共同開発
によるシャープ製アンドロイド新端末2機種と、スマホアプリをまとめて提供する
「App Pass」の日米での提供開始を発表した。画面サイズ5インチの「AQUOS
Crystal」は、フレームレスによる小型化、バッテリー強化、スピーカー高音質化
などが特徴で、8月末に発売する。画面サイズ5.5インチの「AQUOS Crystal X」
は日本限定で、12月以降に発売し、VoLTEに対応する。App Passは、実用／ゲー
ムなどのアプリが月額370円で使い放題となるほか、有料コンテンツ用ポイント
500円相当を毎月提供する。
●iPhone6発売直前にAndroid新端末を発表したのは、スプリントとの共同調達が
形となったほか、iPhone販売はもはや強みとはならないため、夏モデルの発表会
を見送って同社ラインナップで存在感が薄れたAndroidを、オリジナル端末と、
ドコモに続いてVoLTE開始によって、強化する戦略であろう。ソフトバンクは、
米国通信事業に注力し、日本事業やIT・インターネットをベースにした成長戦略
が停滞している印象があったが、具体的な行動が見えると再評価されると考える。
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コネクシオ（9422）987円・ 株価は上げまくってますね。
理由は。。。
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最終更新日
2014年08月20日 10時45分44秒
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