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Comments
2006年03月21日
カテゴリ： カテゴリ未分類
来期ＥＰＳ１２０円は減損が無くなる事によって現在の利益ちょい微増で達成可能と思われます。
というわけで、ＰＥＲは１０倍以下ですね。
ただ、財務面は劣るのでＰＢＲという尺度からは見ることができません。
セグメント別売り上げをみると、なぜかカー用品（オートバックスのＦＣ）の売り上げが１０％近く上昇し利益率も改善されているのが分かります。
まず、ここをＩＲに聞いてみます。
他のカー用品会社も軒並み好調なようで、単純に厳冬のせいとは言い切れません。（イエローハットなんかはモロそれですが）
オートセブンとかオートバックスのフランチャイズ系は好調みたいです。
他のオマケ事業は連結する時に利益が相殺されてしまうので考えなくても問題ありませんが、セグメント利益第２位の建設不動産事業が堅調に推移しているのがわかります。
ただ、なぜかこの会社が力を入れているゲームセンター部門（来期２出店）ですが、大した利益率も無いのに、力を入れている所が気になります（赤字ではない）。
中高生には人気のようですが、かなり薄利多売で好きではありません。
その他事業も、実は堅調に推移していますが、一応食品関連のようですが、実体は良く分かりませんでした。
以上より、あやふやな事業の影響もあり、収益柱のカー用品の営業利益率はそんなに悪くありません。７～８％くらい？
また、月次を発表しているため、業績予想は比較的容易です。
３月期売り上げが－１０％でも下方修正はありえない水準です。
さらにホームページで業績好調のため、中途社員を募集しています。
既存店の数（２２店）は変わらないのに従業員を募集することからも、業績好調の裏づけはとれている？かもしれません。
また、配当利回りが１．５％で株主優待券をヤフオクで売却した場合の実質利回りは３％程度になるはずです。
まあ、とどのつまりもっと早く買っておけば良かったのですが、それほど悪い投資先ではないように思います。
後は、利益率等をＩＲに質問して購入を決めたいと思います。
ところで、みなさまはアイエーを見たときにどのように投資判断を決定、あるいは見送りするのか、理由をちょっと聞いてみたいと思うんですが・・・
というわけで、この日記を見た方は是非書いてくださると嬉しいでっす！
というわけで、ＰＥＲは１０倍以下ですね。
ただ、財務面は劣るのでＰＢＲという尺度からは見ることができません。
セグメント別売り上げをみると、なぜかカー用品（オートバックスのＦＣ）の売り上げが１０％近く上昇し利益率も改善されているのが分かります。
まず、ここをＩＲに聞いてみます。
他のカー用品会社も軒並み好調なようで、単純に厳冬のせいとは言い切れません。（イエローハットなんかはモロそれですが）
オートセブンとかオートバックスのフランチャイズ系は好調みたいです。
他のオマケ事業は連結する時に利益が相殺されてしまうので考えなくても問題ありませんが、セグメント利益第２位の建設不動産事業が堅調に推移しているのがわかります。
ただ、なぜかこの会社が力を入れているゲームセンター部門（来期２出店）ですが、大した利益率も無いのに、力を入れている所が気になります（赤字ではない）。
中高生には人気のようですが、かなり薄利多売で好きではありません。
その他事業も、実は堅調に推移していますが、一応食品関連のようですが、実体は良く分かりませんでした。
以上より、あやふやな事業の影響もあり、収益柱のカー用品の営業利益率はそんなに悪くありません。７～８％くらい？
また、月次を発表しているため、業績予想は比較的容易です。
３月期売り上げが－１０％でも下方修正はありえない水準です。
さらにホームページで業績好調のため、中途社員を募集しています。
既存店の数（２２店）は変わらないのに従業員を募集することからも、業績好調の裏づけはとれている？かもしれません。
また、配当利回りが１．５％で株主優待券をヤフオクで売却した場合の実質利回りは３％程度になるはずです。
まあ、とどのつまりもっと早く買っておけば良かったのですが、それほど悪い投資先ではないように思います。
後は、利益率等をＩＲに質問して購入を決めたいと思います。
ところで、みなさまはアイエーを見たときにどのように投資判断を決定、あるいは見送りするのか、理由をちょっと聞いてみたいと思うんですが・・・
というわけで、この日記を見た方は是非書いてくださると嬉しいでっす！
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