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2015/11/22

ウチヤマＨＤ(6059)---株式総数の１０％超の自社株買いで急騰したので手放したが、戻り売りなので微利益です

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

ウチヤマＨＤ（6059.介護サービス・老人ホーム）

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まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,087・1,935
2014年（平成26年）3月期　2,438・2,411
2015年（平成27年）3月期　2,313・1,554
2016年（平成28年）3月期　1,696→540

☆今期予想は、2015年11月11日に下方修正。

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　475・1,233・1,866・2,411

2016年（平成28年）3月期　29・160

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　19.7％・51.1％・77.4％
2015年（平成27年）3月期　23.9％・53.3％・87.3％
2016年（平成28年）3月期　5.4％・29.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　10円・146百万円・9.5％・2.6％
24年3月期　10円・146百万円・8.0％・2.0％
25年3月期　10円・184百万円・13.2％・1.8％
26年3月期　10円・200百万円・8.8％・1.6％
27年3月期　11円・237百万円・18.4％・1.6％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・37名<12.3>
・1,732名<13.3>
・5,543名<14.3>・7.7％・61.1％
・6,046名<15.3>・12.2％・66.5％

2013年09月発売号　132億円・72億円・120億円
2014年06月発売号　131億円・96億円・113億円
2015年06月発売号　119億円・110億円・124億円
2015年09月発売号　102億円・110億円・126億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　46.7％・661.89円・0円・776
27年3月期　47.0％・711.35円・0円・2,010

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　18,530,800・140
26年3月期末　21,618,800・376
27年3月期末　21,618,800・376

☆26年3月期は、増資等あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、513円
予想PERは、16.82倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、1.95％
配当月は、3月、9月

4枚保有時の予想利回りは、3.02％
（配当：4,000円、優待：2,200円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,043円。（事業価値1,084円+財産価値535円-有利子負債575円）
・理論株価比は、49.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2006.10
【上場】2012.4

【特色】介護、カラオケ、飲食店が３本柱。介護は入居一時金なしの有料老人ホームが主体。全国展開

【連結事業】介護49(8)、カラオケ37(15)、飲食8(6)、不動産3(6)、他1(-3) <15・3>

【出足低調】カラオケ、飲食の客足の戻りが想定よりも鈍い。主力の介護がマイナス報酬改定影響の一方、施設の入居率改善が牽引だが、前号比利益下振れ。ＲＥＩＴへの固定資産売却特益なら表記純益を増額。

【新規事業】児童福祉法に基づく学齢期障害者向けの放課後等デイサービス施設を北九州市で11月新設。初の施設で今後の事業性模索。大分で老人ホーム１棟を７月譲受。