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2016/07/21

Ｇ-７ホールディングス(7508)---東証1部銘柄で、利回り3.23％

(2)

テーマ：小売業(916)

カテゴリ：小売業

Ｇ-７ＨＤ（7508.自動車用品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、2期連続で期首計画に未達。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,700・2,933
2014年（平成26年）3月期　3,000・3,139
2015年（平成27年）3月期　3,200・2,512
2016年（平成28年）3月期　4,000・3,220
2017年（平成29年）3月期　4,000

2014年（平成26年）3月期　646・1,092・2,321・3,139
2015年（平成27年）3月期　249・805・2,033・2,512
2016年（平成28年）3月期　655・1,211・2,654・3,220

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　20.6％・34.8％・73.9％
2015年（平成27年）3月期　9.9％・32.0％・80.9％
2016年（平成28年）3月期　20.3％・37.6％・82.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期　17円・226百万円・29.0％・2.9％
20年3月期　10円・133百万円・34.0％・1.6％
21年3月期　10円・132百万円・51.1％・1.6％

23年3月期　13円・159百万円・22.8％・1.8％
24年3月期　20円・243百万円・33.7％・2.6％
25年3月期　34円・413百万円・30.8％・4.1％
26年3月期　39円・474百万円・30.8％・4.3％
27年3月期　30円・365百万円・28.7％・3.0％

29年3月期　40円

☆22年3月期の1株配は、22年2月19日に増額修正（10円→22円）。
☆25年3月期の1株配は、25年4月30日に増額修正（16円→34円）。
☆26年3月期の1株配は、26年5月12日に増額修正（24円→39円）。
☆28年3月期の1株配は、28年5月9日に増額修正（34円→47円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,971名<13.3>
・5,101名<14.3>・4.2％・66.1％
・3,989名<16.3>・12.2％・67.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　99.4億円・62.9億円・87.5億円
2014年06月発売号　103億円・71億円・87億円
2016年06月発売号　161億円・82億円・83億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　38.4％・1,019.17円・114百万円・1,830
28年3月期　38.1％・1,137.86円・39百万円・3,885

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　13,336,400・1,165,438
26年3月期末　13,336,400・1,165,488
27年3月期末　13,336,400・1,165,488
28年3月期末　13,336,400・1,225,647

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,238円
予想PERは、7.86倍
実績PBRは、1.09倍
予想利回りは、3.23％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,186円。（事業価値2,382円+財産価値526円-有利子負債722円）
・理論株価比は、56.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.6
【上場】1996.8

【特色】自動車用品店、食品『業務スーパー』をＦＣ展開。農産物直売や不動産開発等も。アジアにも進出

【連結事業】オートバックス・車関連33(3)、業務スーパー・こだわり食品62(3)、他5(-1) <16・3>

【最高益】精肉業テラバヤシが通期寄与。業務スーパーは精肉業、農産物直売との複合店を軸に10出店計画。複合化で出店費削減と集客拡大へ。オートバックスは４～５出店、前期暖冬で不振の冬タイヤ戻る。営業増益。のれん特益消滅でも連続最高益。

【世代交代】創業者木下守会長が代表権返上の一方、40代幹部を育成する次期経営陣クラブ開催。20年度年商1700億円目標。