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2016/10/04

きょくとう(2300)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.57％

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テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

きょくとう（2300.クリーニング）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・この銘柄は、配当優待利回りが良いので、1枚保有中。
・経常利益は、連続して期首計画を下回って着地。（４期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　492・266
2014年（平成26年）2月期　470・182
2015年（平成27年）2月期　420・212
2016年（平成28年）2月期　410・230

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　508・416・363・182　
2015年（平成27年）2月期　499・461・449・212
2016年（平成28年）2月期　495・397・386・230
2017年（平成29年）2月期　547・543

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　279.1％・228.6％・199.5％
2015年（平成27年）2月期　235.4％・217.5％・211.8％
2016年（平成28年）2月期　215.2％・172.6％・167.8％
2017年（平成29年）2月期　156.3％・155.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年2月期　11円・60百万円・35.3％・1.9％
23年2月期　11円・60百万円・23.5％・1.8％
24年2月期　11円・60百万円・30.0％・1.7％
25年2月期　11円・60百万円・53.6％・1.7％
26年2月期　11円・60百万円・87.1％・1.7％

28年2月期　11円・60百万円・110.5％・1.7％
29年2月期　11円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,526名<12.2>
・9,369名<15.2>・0.0％・59.1％
・9,942名<16.2>・0.0％・58.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　32.1億円・8.5億円・4.3億円
2016年09月発売号　28.4億円・7.7億円・4.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　67.6％・641.66円・48,529千円・306
27年2月期　70.4％・664.65円・44,381千円・192
28年2月期　73.0％・657.92円・43,119千円・211

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年2月期末　5,551,230・9,511
27年2月期末　5,551,230・9,561
28年2月期末　5,551,230・9,681

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、588円
予想PERは、16.33倍
実績PBRは、0.89倍
予想利回りは、1.87％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、3.57％
（配当：1,100円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、343円。（事業価値180円+財産価値235円-有利子負債72円）
・理論株価比は、171.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1980.7
【上場】2002.4
【特色】クリーニング専業。福岡地盤。中国、関西、さらに関東を開拓。店舗買収も。上期が書き入れ時
【単独事業】ドライクリーニング70、ランドリー27、商品他3 <16・2>



【効率化】不採算店閉鎖は継続でもＭ＆Ａ含む新店あり店舗数の純減ほぼ止まる。店舗効率向上や期初の新鋭機全工場導入による効率化も奏功。採算は急ピッチで改善。会社計画線の営業増益に。減損特損消滅。
【増収策】関東や関西の開拓を視野に店舗配置の見直し推進。店舗買収にも意欲的。工場効率化投資の一段落で、今後は接客やデリバリーサービスなど販促対策に注力。