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2016/12/01

ソフト９９コーポレーション(4464)---2Q発表日に、1株配を20円に増額修正

テーマ：化学(173)

カテゴリ：化学

ソフト９９コーポレーション（4464.自動車メンテ用品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・22年3月期は減配だったが、それ以降は増配傾向。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,150・2,098
2014年（平成26年）3月期　2,250・2,091
2015年（平成27年）3月期　1,950・1,943
2016年（平成28年）3月期　1,900・2,439

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　624・1,044・1,693・2,091
2015年（平成27年）3月期　464・868・1,550・1,943
2016年（平成28年）3月期　672・1,200・1,999・2,439
2017年（平成29年）3月期　664・1,231

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　29.8％・49.9％・81.0％
2015年（平成27年）3月期　23.9％・44.7％・79.8％
2016年（平成28年）3月期　27.6％・49.2％・82.0％
2017年（平成29年）3月期　27.9％・51.7％

次に、セグメント別（ファインケミカル・ポーラスマテリアル・サービス・不動産関連）の営業利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,202・485・9・154
2015年（平成27年）3月期　931・509・76・221
2016年（平成28年）3月期　1,225・649・102・260

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　17.0円・369百万円・－－・1.0％

23年3月期　14.0円・302百万円・27.4％・0.8％
24年3月期　14.5円・313百万円・27.4％・0.8％
25年3月期　15.5円・338百万円・24.8％・0.8％
26年3月期　17.0円・370百万円・33.1％・0.9％
27年3月期　17.0円・370百万円・39.1％・0.9％
28年3月期　18.0円・395百万円・22.3％・0.9％
29年3月期　20.0円　

☆28年3月期は、4Ｑ発表日に増額修正（17.5円→18円）。
☆29年3月期は、2Ｑ発表日に増額修正（19.0円→20円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,428名<12.3>
・8,891名<13.3>
・7,783名<15.3>・10.9％・54.5％
・7,294名<16.3>・12.4％・56.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　142億円・83億円・0億円
2015年09月発売号　177億円・120億円・0億円
2016年09月発売号　154億円・140億円・1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　88.5％・1,900.43円・21,000千円・2,562
27年3月期　86.6％・1,915.80円・7,000千円・2,097
28年3月期　86.1％・1,962.99円・0千円・2,330

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　22,274,688・606,186
27年3月期末　22,274,688・539,786
28年3月期末　22,274,688・590,925

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、782円
予想PERは、11.03倍
実績PBRは、0.39倍
予想利回りは、2.56％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,600円。（事業価値674円+財産価値933円-有利子負債7円）
・理論株価比は、48.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.10
【上場】2001.6
【特色】カーワックス、補修剤等カー用品大手。ブランド名『ソフト９９』。半導体関連を第２の柱に育成
【連結事業】ファインケミカル48(11)、ポーラスマテリアル22(13)、サービス23(2)、不動産関連7(17) 【海外】16 <16・3>



【横ばい圏】自動車整備が低調。カー用品はボディケア向け伸び悩むが、業務用コーティング剤採用拡大。産業資材は半導体用販売増え原価低減。ただ物流倉庫建て替えに伴う費用発生。営業益横ばい。連続増配。
【物流増強】17年春、東大阪流通センター更新。女性向け用品などネット販売増見込み少量発送体制整える。生活資材の吸水タオルはカー用品専門店で合同売り場展開。