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2016/12/25

ＡＧＳ(3648)---1枚保有時の配当優待利回りが低下したが、増配傾向なので保有継続予定

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

ＡＧＳ（3648.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・1枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　900・541
2014年（平成26年）3月期　630・658
2015年（平成27年）3月期　650・571
2016年（平成28年）3月期　680・697
2017年（平成29年）3月期　800

2014年（平成26年）3月期　135・309・451・658
2015年（平成27年）3月期　111・290・404・571
2016年（平成28年）3月期　18・288・378・697
2017年（平成29年）3月期　59・328

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　20.5％・47.0％・68.5％
2015年（平成27年）3月期　19.4％・50.8％・70.8％
2016年（平成28年）3月期　2.6％・41.3％・54.2％
2017年（平成29年）3月期　7.4％・41.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　18円・159百万円・72.3％・1.8％

28年3月期　20円・177百万円・44.6％・1.9％
29年3月期　22円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,170名<15.9>・0.2％・51.6％
・8,648名<16.3>・0.4％・50.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　89.3億円・26.9億円・0億円
2016年06月発売号　88.8億円・26.7億円・0億円
2016年12月発売号　105億円・26億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　64.2％・1,014.77円・0円・498
27年3月期　62.8％・1,044.20円・0円・1,846
28年3月期　64.6％・1,066.25円・0円・1,027

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　9,814,200・930,234
27年3月期末　9,814,200・930,234
28年3月期末　8,883,966・0

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,343円
予想PERは、8.58倍
実績PBRは、1.24倍
予想利回りは、1.64％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.13％
（配当：2,200円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、841円。（事業価値535円+財産価値444円-有利子負債139円）
・理論株価比は、159.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1971.7
【上場】2011.3
【特色】独立系の情報システム会社。データセンター運用、ソフト開発が柱。年商の３割がりそな銀向け
【連結事業】情報処理サービス51(13)、ソフトウエア開発31(11)、他情報サービス12(9)、システム機器販売5(3) <16・3>



【上振れ】大型システム開発が本格化。新事業の情報セキュリティ研修、ＢＣＰ訓練伸び年商躍進。マイナンバー関連サービス始動。汎用機など高水準の設備費軽減され、前号から営業増益幅拡大。年金特益。18年３月期は大型開発一巡だがクラウド伸長。
【人工知能】ソフトバンクの『ペッパー』のロボアプリ開発パートナーに認定。ＡＩ技術習得し、将来のサービス展開へ備え。