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2017/06/14

八洲電機(3153)---2枚保有時の配当優待利回りは、3.47％

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

八洲電機（3153.設備機器・部品卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が123.0％、5期前比が126.4％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,600・1,569
2014年（平成26年）3月期　1,730・1,727
2015年（平成27年）3月期　1,850・1,858
2016年（平成28年）3月期　2,050・2,009

2018年（平成30年）3月期　2,150

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　13円・234百万円・19.5％・2.3％
22年3月期　13円・243百万円・38.1％・2.2％
23年3月期　13円・249百万円・42.2％・2.1％
24年3月期　15円・326百万円・33.7％・2.4％
25年3月期　13円・283百万円・37.5％・2.1％
26年3月期　13円・283百万円・37.3％・2.1％
27年3月期　13円・283百万円・18.8％・2.0％
28年3月期　15円・326百万円・18.0％・2.1％
29年3月期　16円・348百万円・34.6％・2.1％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,632名<14.3>・1.5％・28.1％
・21,487名<15.3>・1.8％・27.9％
・24,628名<16.3>・1.5％・27.9％
・26,974名<16.9>・1.0％・27.3％

2014年03月発売号　100億円・71億円・5億円
2014年06月発売号　98.0億円・97.8億円・5.1億円
2015年09月発売号　138億円・107億円・26億円
2016年09月発売号　121億円・108億円・20億円
2017年03月発売号　140億円・108億円・17億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　27.3％・614.15円・287百万円・1,132
25年3月期　28.6％・634.85円・235百万円・1,177
26年3月期　26.4％・631.02円・183百万円・3,002
27年3月期　26.4％・695.28円・131百万円・1,378
28年3月期　29.9％・736.41円・78百万円・△1,104
29年3月期　30.0％・776.04円・26百万円・2,902

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　21,782,500・1,184
26年3月期末　21,782,500・1,184
27年3月期末　21,782,500・1,184
28年3月期末　21,782,500・1,184
29年3月期末　21,782,500・1,184

次に、株価と指標等を見てみる。

6月12日の終値は、721円
予想PERは、8.58倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、2.22％
配当月は、3月のみ

2枚保有時の予想利回りは、3.47％
（配当：3,200円、優待の私的評価額：1,800円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,068円。（事業価値649円+財産価値503円-有利子負債84円）
・理論株価比は、67.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1947.4
【上場】2009.6
【特色】日立系商社。工場や企業向けに電気機器納入・設置工事まで一括提供。電子部品の卸も。期末偏重
【連結事業】プラント22(6)、産業システム36(6)、社会インフラ18(7)、電子デバイス・コンポーネント24(1) 【海外】16 <16・3>



【堅調増】薄利の電子デバイス縮小だが鉄鋼や鉄道中心に受注堅調。営業増益。のれん特益消え記念配剥落。18年３月期はＬＥＤ化が一巡。ただ鉄鋼や石油の更新案件豊富で鉄道や小水力発電も増勢。営業益着実増。
【来れ技術者】エンジニアリング強化に中途含め技術者採用を積極化。需要旺盛な鉄道と育成分野の小水力へ要員配置増強。既存事業領域内でＭ＆Ａの優良案件探す。