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2017/10/03

きょくとう(2300)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.30％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

きょくとう（2300.クリーニング）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画を下回って着地することが多い。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が101.1％、3期前比が103.6％、5期前比が105.7％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　492・266

2015年（平成27年）2月期　420・212
2016年（平成28年）2月期　410・230
2017年（平成29年）2月期　350・446
2018年（平成30年）2月期　450

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年2月期　11円・60百万円・29.2％・2.0％
22年2月期　11円・60百万円・35.3％・1.9％
23年2月期　11円・60百万円・23.5％・1.8％
24年2月期　11円・60百万円・30.0％・1.7％
25年2月期　11円・60百万円・53.6％・1.7％
26年2月期　11円・60百万円・87.1％・1.7％

28年2月期　11円・60百万円・110.5％・1.7％
29年2月期　11円・60百万円・64.8％・1.7％
30年2月期　11円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,369名<15.2>・0.0％・59.1％

・10,169名<17.2>・0.6％・58.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　32.1億円・8.5億円・4.3億円
2016年09月発売号　28.4億円・7.7億円・4.0億円
2017年09月発売号　34.9億円・10.1億円・2.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　70.0％・629.14円・3,500千円・383
25年2月期　67.7％・639.16円・56,577千円・187
26年2月期　67.6％・641.66円・48,529千円・306
27年2月期　70.4％・664.65円・44,381千円・192
28年2月期　73.0％・657.92円・43,119千円・212
29年2月期　72.8％・665.03円・70,560千円・462

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　5,551,230・9,590
25年2月期末　5,551,230・9,581
26年2月期末　5,551,230・9,511
27年2月期末　5,551,230・9,561
28年2月期末　5,551,230・9,681
29年2月期末　5,551,230・9,771

次に、株価と指標等を見てみる。

9月29日の終値は、636円
予想PERは、12.62倍
実績PBRは、0.96倍
予想利回りは、1.73％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、3.30％
（配当：1,100円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、511円。（事業価値306円+財産価値281円-有利子負債75円）
・理論株価比は、124.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1980.7
【上場】2002.4
【特色】クリーニング専業。福岡地盤。中国、関西、さらに関東を開拓。店舗買収も。上期が書き入れ時
【単独事業】ドライクリーニング71、ランドリー26、商品他3 <17・2>



【独自増額】出店攻勢続くが不採算店閉鎖響き売上鈍調。ただ新鋭設備導入による生産性向上や営業時間短縮、定休日導入など勤務体制見直し効果大きい。会社計画営業利益は保守的。減損消滅し最高純益更新。
【白洋舍株】平賀秀夫合同会社から保有全株を取得し白洋舍の筆頭株主に。今後の事業展開で連携を模索も。Ｍ＆Ａの積極活用で出店攻勢、店舗再配置も同時推進。