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2017/10/18

ビックカメラ(3048)---１枚保有時の配当優待利回りは、2.76～4.02％

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

ビックカメラ（3048.家電量販店）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年8月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が136.4％、5期前比が159.4％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）8月期　22,500・6,178
2013年（平成25年）8月期　15,000・15,346

2015年（平成27年）8月期　20,500・20,401
2016年（平成28年）8月期　21,300・23,067
2017年（平成29年）8月期　24,200・24,364
2018年（平成30年）8月期　26,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　10円・1,675百万円・－－－・2.1％
21年8月期　10円・1,675百万円・32.9％・3.0％
22年8月期　10円・1,717百万円・28.5％・2.8％
23年8月期　10円・1,717百万円・19.0％・2.6％
24年8月期　10円・1,717百万円・42.9％・2.4％
25年8月期　10円・1,717百万円・70.5％・2.3％

27年8月期　10円・1,772百万円・25.5％・1.9％
28年8月期　12円・2,182百万円・18.2％・2.1％
29年8月期　12円・2,181百万円・16.2％・1.9％
30年8月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・178,644名<15.8>・10.6％・54.0％
・215,365名<16.8>・5.8％・52.6％
・210,749名<17.2>・7.1％・53.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　913億円・328億円・1,262億円
2014年12月発売号　1,745億円・259億円・914億円
2016年03月発売号　1,583億円・223億円・977億円
2017年03月発売号　1,979億円・251億円・936億円
2017年09月発売号　2,348億円・251億円・853億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年8月期　19.0％・421.71円・0円・△3,989
25年8月期　21.5％・435.11円・0円・22,685
26年8月期　25.7％・492.98円・193百万円・32,848
27年8月期　30.5％・553.20円・5,072百万円・6,128
28年8月期　32.0％・593.43円・4,712百万円・7,850
29年8月期　34.9％・672.18円・4,351百万円・19,629

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　172,352,600・596,600
25年8月期末　172,352,600・596,600
26年8月期末　172,352,600・596,600
27年8月期末　182,478,765・596,600　
28年8月期末　182,478,765・658,600
29年8月期末　182,478,765・658,600

次に、株価と指標等を見てみる。

10月16日の終値は、1,361円
予想PERは、19.87倍
実績PBRは、2.14倍
予想利回りは、0.88％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、2.76～4.02％
（配当：1,200円、優待の私的評価額：2,562～4,270円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、654円。（事業価値1,126円+財産価値102円-有利子負債574円）
・理論株価比は、208.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】8月
【設立】1980.11
【上場】2006.8
【特色】家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、１２年にコジマを傘下に
【連結事業】音響映像商品16、家庭電化商品31、情報通信機器商品32、他21 <16・8>



【最高益】18年８月期は主柱のビックが出店２、コジマ５程度（前期各２、５）。既存店は客数伸長。洗濯機など高単価の白モノ好調のうえ、テレビも底堅い。訪日客向けの日用品販売も復調。連続で最高純益。
【店　舗】秋に調布と船橋に出店と攻勢続く。ＥＣの物流倉庫を東松山から船橋に移転、品数を増やし強化。ビットコインを全店で導入、多様な支払いに対応し顧客開拓。