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2018/01/15

ルネサスイーストン(9995)---今3月期業績予想は、9月に上方修正済み

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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ルネサスイーストン（9995.半導体商社）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が111.2％、5期前比が124.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,150・1,124
2014年（平成26年）3月期　1,160・1,475

2016年（平成28年）3月期　1,920・977
2017年（平成29年）3月期　1,040・1,239
2018年（平成30年）3月期　1,350

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　5円・86百万円・－－－・0.6％　
22年3月期　5円・119百万円・46.6％・0.7％
23年3月期　7.5円・179百万円・19.7％・1.1％
24年3月期　10円・239百万円・42.0％・1.4％
25年3月期　10円・239百万円・37.5％・1.4％
26年3月期　10円・239百万円・19.7％・1.3％　
27年3月期　12円・316百万円・18.4％・1.4％

29年3月期　12円・316百万円・38.1％・1.4％
30年3月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,928名<14.3>・2.7％
・16,404名<15.3>・3.1％・52.0％

・21,432名<16.9>・3.2％・47.5％
・21,432名<16.9>・3.2％・47.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　84.9億円・18.5億円・57.5億円
2014年06月発売号　98.1億円・42.2億円・51.5億円
2015年06月発売号　170億円・58億円・32億円
2016年06月発売号　108億円・41億円・19億円
2017年12月発売号　195億円・58億円・10億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　39.3％・724.08円・0円・1,935
25年3月期　50.1％・751.65円・0円・3,208
26年3月期　53.3％・808.14円・0円・2,884
27年3月期　61.7％・870.75円・0円・2,046
28年3月期　67.8％・867.79円・0円・480
29年3月期　67.2％・898.56円・0円・2,589

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　23,929,200・13,195
26年3月期末　23,929,200・13,215
27年3月期末　26,426,800・13,235
28年3月期末　26,426,800・13,235
29年3月期末　26,426,800・13,255

次に、株価と指標等を見てみる。

1月12日の終値は、745円
予想PERは、16.97倍
実績PBRは、0.81倍
予想利回りは、1.61％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、562円。（事業価値385円+財産価値236円-有利子負債59円）
・理論株価比は、132.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.12
【上場】1994.9

【特色】半導体商社。０９年合併でルネサス製品の特約店に。自動車関連向け得意。海外製電子部品も拡大

【連結事業】集積回路71、半導体素子15、表示デバイス3、他11

【海外】24 <17・3>

【上振れ】車載向けは下期やや減速し通期横ばい程度。ただ産機や民生向けは中国需要復調。新規案件の半導体製造装置向けカスタムボード想定超。残業抑制も効き営業益上振れ。19年３月期も産機や民生向け中心に拡大。半導体製造装置向けも好調続く。

【車　載】自動運転やＥＶ向けでルネサス製品の採用実績が増加。ソフトウエアやセキュリティなど関連分野強化で拡販狙う。