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2018/03/29

ハビックス(3895)---不織布と衛生向け原紙が２本柱

テーマ：パルプ・紙(14)

カテゴリ：パルプ・紙

CITIZEN 手首式血圧計 CH-650F

ハビックス（3895.紙・パルプ製品）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.7％、3期前比が129.2％、5期前比が146.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　612

2015年（平成27年）3月期　515
2016年（平成28年）3月期　620
2017年（平成29年）3月期　1,457
2018年（平成30年）3月期　1,172（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　10円・78百万円・17.1％・1.4％
29年3月期　18円・140百万円・13.5％・2.2％
30年3月期　15円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,562名<17.9>・1.5％・48.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　56.3％・601.07円・16,359千円・883
25年3月期　47.7％・639.40円・16,359千円・856
26年3月期　55.2％・680.74円・8,179千円・126
27年3月期　44.9％・710.20円・0円・864

29年3月期　51.4％・879.42円・0円・1,759

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　8,175,280・368,555
25年3月期末　8,175,280・368,912
26年3月期末　8,175,280・370,542
27年3月期末　8,175,280・370,562
28年3月期末　8,175,280・370,562
29年3月期末　8,175,280・370,599

次に、株価と指標等を見てみる。

3月23日の終値は、1,000円
予想PERは、9.74倍
実績PBRは、1.08倍
予想利回りは、1.5％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,623円。（事業価値2,252円+財産価値2,056円-有利子負債686円）
・理論株価比は、47.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.12
【上場】2005.2

【特色】不織布と衛生向け原紙が２本柱。不織布は紙おむつ表面材や調理ペーパー用中心。産業向け開拓

【連結事業】不織布関連61(17)、紙関連39(19) <17・3>

【転嫁進める】紙おむつ用や調理ペーパー用不織布が堅調。が、パルプなど原燃料価格上昇が利益圧迫。19年３月期は紙おむつ用不織布が続伸。低採算品の販売削減や後半にかけての販価転嫁が貢献。営業益反発。

【医療・介護用】除菌ワイパー、体拭きなどの不織布を育成。不織布のうち低採算のおしぼり用削減、お茶パック用撤退。タイ販社はまだ規模小、拡販で黒字定着急ぐ。