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2019/08/12

クリヤマＨＤ(3355)---好採算の尿素ＳＣＲタンク資材が好発進。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

パワフルディスクZ/粒度80 60136/BS/ディスク用製品/ペーパー・スポンジサンダー 4951989601367【代引き不可】

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.5％、3期前比が130.0％、5期前比が206.4％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が123.2％、5期前比が190.3％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が100.0％、3期前比が116.3％、5期前比が147.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　2,026
2013年（平成25年）12月期　2,385

2015年（平成27年）12月期　3,443
2016年（平成28年）12月期　2,286
2017年（平成29年）12月期　2,354
2018年（平成30年）12月期　2,749

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年12月期　10.5円・225百万円・14.4％・1.7％
26年12月期　15.0円・322百万円・18.4％・1.9％
27年12月期　16.5円・354百万円・14.5％・1.9％
28年12月期　16.5円・354百万円・22.6％・1.8％
29年12月期　18.0円・350百万円・14.2％・1.8％
30年12月期　19.0円・376百万円・21.5％・1.8％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,244名<14.12>・6.8％・46.3％
・2,541名<15.12>・9.6％・42.4％
・2,255名<16.12>・11.1％・46.1％
・2,159名<17.12>・12.6％・44.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　138億円・49億円・62億円
2016年06月発売号　127億円・53億円・104億円
2017年06月発売号　198億円・58億円・120億円
2018年06月発売号　248億円・56億円・115億円
2019年06月発売号　166億円・54億円・135億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　39.9％・904.36円・52,083千円・1,751
24年12月期　47.2％・1,112.60円・53,653千円・1,463
25年12月期　53.1％・1,435.77円・60,013千円・1,697
26年12月期　53.9％・1,719.52円・62,588千円・796
27年12月期　46.1％・1,820.98円・679,482千円・2,653
28年12月期　48.3％・1,866.74円・540,553千円・2,640
29年12月期　46.1％・2,117.69円・402,271千円・1,751
30年12月期　45.1％・1,059.35円・264,814千円・476

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　11,150,100・409,008
24年12月期末　11,150,100・409,008
25年12月期末　11,150,100・409,058
26年12月期末　11,150,100・409,227
27年12月期末　11,150,100・409,359
28年12月期末　11,150,100・409,431　
29年12月期末　11,150,100・1,401,978 　
30年12月期末　22,300,200・2,804,030 （分1→2）　

次に、株価と指標等を見てみる。

8月9日の終値は、830円
予想PERは、7.03倍
実績PBRは、0.78倍
予想利回りは、2.41％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、941円。（事業価値1,080円+財産価値467円-有利子負債606円）
・理論株価比は、88.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1940.12
【上場】2004.12

【特色】ゴム、合成樹脂製品を主体に産業用、建設用、運動施設用資材。海外売上高は北米中心で収益源

【連結事業】北米45(7)、産業資材27(7)、スポーツ・建設資材19(6)、欧州8(-2)、他1(-22)

【海外】58 <18・12>

【好発進】好採算の尿素ＳＣＲタンク資材が好発進。スポーツ床材、点字タイルなど公共インフラ資材も堅調。北米の物流費増、人件費増こなす。営業益独自増額。会社計画慎重。為替差益見込まず。３期連続増配。

【南　米】アルゼンチンはシェールガス市場急成長で関連ホース需要拡大。大口径はスペイン工場製の輸入販売で対応し、標準サイズは年内の現地生産開始目指す。