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2020/05/19

ハードオフコーポレーション(2674)---21年３月期は譲受含め前期新店８通期寄与。既存もテコ入れ策効き持ち直す。前期赤字店閉鎖も効き利益上向く。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が99.2％、3期前比が103.0％、5期前比が122.0％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.7％、3期前比が97.5％、5期前比が107.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　1,607
2018年（平成30年）3月期　1,375
2019年（平成31年）3月期　1,147

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期　15円・209百万円・33.0％
19年3月期　15円・209百万円・31.7％・2.7％
20年3月期　20円・279百万円・44.3％・3.4％　
21年3月期　20円・269百万円・67.9％・3.3％
22年3月期　20円・269百万円・63.4％・3.2％
23年3月期　15円・202百万円・78.4％・2.4％
24年3月期　30円・404百万円・32.9％
25年3月期　25円・337百万円・42.5％・3.5％
26年3月期　30円・404百万円・33.6％・3.9％
2015年3月期　35円・472百万円・35.8％・4.2％

2017年3月期　40円・539百万円・59.2％・4.2％
2018年3月期　40円・539百万円・95.3％・4.1％
2019年3月期　40円・539百万円・109.2％・4.1％
2020年3月期　40円・539百万円・138.5％・4.2％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,953名<19.3>・5.4％・57.4％
・7,859名<19.9>・5.8％・51.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　106億円・22億円・0億円
2014年03月発売号　123億円・22億円・10億円
2014年06月発売号　117億円・16億円・0億円
2014年12月発売号　120億円・16億円・0億円
2019年09月発売号　95.8億円・14.6億円・3.0億円
2020年03月発売号　105億円・14億円・4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　81.0％・798.35円・348,074千円・1,548
27年3月期　82.1％・883.33円・258,998千円・1,341
28年3月期　82.7％・945.61円・174,108千円・1,838
29年3月期　85.0％・975.49円・104,388千円・763
30年3月期　82.7％・981.30円・42,449千円・1,535
31年3月期　83.1％・973.71円・0円・471
2020年3月期　80.5％・951.40円・0円・822

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　13,954,000・467,978
27年3月期末　13,954,000・469,778
28年3月期末　13,954,000・469,778
29年3月期末　13,954,000・469,778
30年3月期末　13,954,000・469,778
31年3月期末　13,954,000・469,779
2020年3月期末　13,954,000・469,779

次に、株価と指標等を見てみる。

5月15日の終値は、647円
予想PERは、12.47倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、6.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、834円。（事業価値625円+財産価値281円-有利子負債73円）
・理論株価比は、77.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.7
【上場】2000.11

【特色】総合リユース業。ＰＣ、音響、家電、衣料、家具、カー用品、酒類などの店舗を直営やＦＣで展開

【連結事業】ハードオフ29、オフハウス33、モードオフ8、ガレージオフ2、ホビーオフ6、ブックオフ15、FC7 <19・3>

【底入れ】既存店が下期増税反動や台風等で急減速。好採算の衣料系の落ち込みも響く。減損特損減。21年３月期は譲受含め前期新店８通期寄与。既存もテコ入れ策効き持ち直す。前期赤字店閉鎖も効き利益上向く。

【テコ入れ】年央にアプリ改装、会員制ポイント拡充など集客テコ入れ。不採算店閉鎖は19年度８で一巡、20年度は純増に。台湾２、北米２は店舗損益黒字、多店舗化へ。