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2020/09/21

TOTO(5332)---主力のウォシュレットは出足の納品遅延が痛手、リフォーム軟調。

テーマ：ガラス・土石製品(13)

カテゴリ：ガラス・土石製品

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が98.6％、3期前比が112.4％、5期前比が122.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　39,662
2016年（平成28年）3月期　46,764
2017年（平成29年）3月期　49,381
2018年（平成30年）3月期　54,376

2020年（令和02年）3月期　36,111

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　90円・15,237百万円・47.1％・4.5％
2020年3月期　90円・15,243百万円・64.6％・4.5％
2021年3月期　90円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・27,081名<20.3>・23.3％・40.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　7,857億円・1,017億円・612億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　52.3％・1,605.73円・350百万円・34,713

29年3月期　53.6％・1,755.93円・124百万円・62,604
30年3月期　58.9％・1,968.59円・31百万円・45,489
31年3月期　58.9％・2,000.44円・0円・14,593
2020年3月期　57.2％・1,973.42円・0円・63,843

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　176,981,297・7,838,535
29年3月期末　176,981,297・7,828,224
30年3月期末　176,981,297・7,695,972
31年3月期末　176,981,297・7,664,017
2020年3月期末　176,981,297・7,599,599

次に、株価と指標等を見てみる。

9月11日の終値は、4,835円
予想PERは、48.21倍
実績PBRは、2.45倍
予想利回りは、1.86％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,450円。（事業価値2,032円+財産価値819円-有利子負債402円）
・理論株価比は、197.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1917.5
【上場】1949.5

【特色】衛生陶器シェア６割、温水洗浄便座『ウォシュレット』で存在感。リフォームと海外開拓に重点

【連結事業】グローバル住設(日本)73(6)、グローバル住設(海外)23(9)、新領域4(-2)、他0(43)

【海外】23 <20・3>

【続　落】主力のウォシュレットは出足の納品遅延が痛手、リフォーム軟調。稼ぎ頭の中国も販売低迷で大幅減。後半正常化でも通期では巻き返せず。３期連続の営業減益。事業再編特損消える。90円配維持期待。

【打　撃】中国は12月期決算、出足の売上は33％減、海外は中間決算まで新型コロナの影響甚大。国内納品遅延は５月中旬で正常化傾向。自動水栓など非接触型商品拡販。