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2020/12/30

サムティ(3244)---21年11月期も柱のマンションは在庫豊富。投資家の引き合い堅調で１棟売りや既存物件の再生が増勢。

テーマ：不動産(771)

カテゴリ：不動産

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サムティ（3244.不動産賃貸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が125.4％、5期前比が141.0％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が148.0％、5期前比が154.2％。
・30年11月期の1株当たり純資産は、前期比が104.3％、3期前比が133.0％、5期前比が147.7％。
・2019年11月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が126.4％、5期前比が165.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　185

2014年（平成26年）11月期　2,304
2015年（平成27年）11月期　3,872
2016年（平成28年）11月期　6,788
2017年（平成29年）11月期　8,461
2018年（平成30年）11月期　11,635
2019年（令和01年）11月期　13,193

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期　10円・138百万円・12.5％・1.0％
23年11月期　12円・195百万円・15.8％・1.2％
24年11月期　12円・203百万円・17.9％・1.1％
25年11月期　17円・318百万円・18.2％・1.6％

27年11月期　33円・763百万円・16.2％・2.9％
28年11月期　33円・782百万円・16.8％・2.6％
29年11月期　47円・1,183百万円・20.1％・3.2％
30年11月期　68円・2,588百万円・24.0％・4.5％
2019年11月期　79円・3,173百万円・32.0％・4.7％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,006名<15.11>・11.6％・53.5％
・20,475名<16.11>・8.3％・52.2％
・22,413名<17.11>・8.0％・48.0％
・25,019名<18.11>・13.3％・45.3％
・22,887名<19.5>・13.5％・48.1％
・24,229名<20.5>・11.8％・49.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　296億円・95億円・784億円
2016年06月発売号　272億円・181億円・908億円
2017年06月発売号　296億円・207億円・1,028億円
2018年06月発売号　553億円・248億円・1,017億円
2019年06月発売号　573億円・440億円・1,039億円
2020年12月発売号　735億円・441億円・1,769億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　24.5％・97,355.42円・133百万円・6,615
24年11月期　25.3％・100,486.54円・166百万円・△4,473
25年11月期　27.9％・1,094.78円・110百万円・9,347
26年11月期　23.3％・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期　23.1％・1,215.40円・99百万円・△4,208
28年11月期　23.1％・1,372.75円・91百万円・4,697
29年11月期　23.4％・1,549.33円・82百万円・11,583
30年11月期　37.9％・1,616.59円・52百万円・31,828
2019年11月期　32.5％・1,734.72円・11百万円・4,425

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　163,158・0
24年11月期末　169,319・0
25年11月期末　18,748,400・0
26年11月期末　23,790,861・1,600,000
27年11月期末　24,954,420・1,805,878
28年11月期末　25,518,127・1,805,878
29年11月期末　26,989,518・1,805,959
30年11月期末　39,800,000・1,736,212
2019年11月期末　40,946,240・1,659

☆26.4　分割1→100

次に、株価と指標等を見てみる。

12月24日の終値は、1,782円
予想PERは、7.13倍
実績PBRは、1.02倍
予想利回りは、4.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,858円。（事業価値4,944円+財産価値1,375円-有利子負債3,462円）
・理論株価比は、62.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月

【設立】1982.12

【上場】2007.7

【特色】ファンド、ＲＥＩＴ、投資家向けに新築や再生マンション販売。賃貸案件多彩。ホテル事業拡大

【連結事業】不動産87(23)、不動産賃貸8(37)、他5(2) <19・11>

【伸　長】21年11月期も柱のマンションは在庫豊富。投資家の引き合い堅調で１棟売りや既存物件の再生が増勢。札幌オフィスビル売却益や保有物件の賃収寄与。稼働軟調な既存ホテルを補い連続増益。増配余地。

【ホテルＲＥＩＴ】21年11月期末に上場企図、ただ市況低迷続けば翌期への延期も視野。上場延期の場合はマンションの追加放出でホテルＲＥＩＴへの売却益を補完。

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