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2022/06/13

ソラスト(6197)---23年３月期は受託、介護とも好伸。ただ、リモート医事事業の立ち上げ負担重く増益幅小さい。

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

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ソラスト（6197.医療事務受託）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が143.9％、5期前比が189.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　5,011
2020年（令和02年）3月期　5,374

2022年（令和04年）3月期　6,297

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　19.5円・1,840百万円・52.0％・10.4％
2022年3月期　20.0円・1,890百万円・53.9％・9.8％
2023年3月期　20.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,702名<21.9>・27.0％・74.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年03月発売号　970億円・89億円・190億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年3月期　43.1%・337.64円・2,491,186千円・3,086

2019年3月期　30.4%・148.00円・9,332百万円・5,153
2020年3月期　29.0%・177.70円・13,736百万円・4,248
2021年3月期　30.7%・195.51円・14,721百万円・6,728
2022年3月期　28.5%・212.96円・18,283百万円・5,519

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　31,116,900・38
2019年3月期末　94,125,600・114（分1→3）
2020年3月期末　94,325,700・179
2021年3月期末　94,437,900・258
2022年3月期末　94,579,550・258

次に、株価と指標等を見てみる。

5月30日の終値は、718円
予想PERは、15.99倍
実績PBRは、3.37倍
予想利回りは、2.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、404円。（事業価値616円+財産価値90円-有利子負債302円）
・理論株価比は、177.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1968.10

【上場】2016.6

【特色】医療機関への業務請負が主。医療機関への人材派遣、在宅サービスが中心の介護や保育事業も

【連結事業】医療関連受託57(13)、介護・保育42(5)、他0(8) <21・3>

【投資優先】介護は過去のＭ＆Ａ効果で続伸。医療事務受託にワクチン特需加わり大幅増益。23年３月期は受託、介護とも好伸。ただ、リモート医事事業の立ち上げ負担重く増益幅小さい。投資優先で20円配維持。

【保育所】22年初に２社買収。保育所数は20から47に。中期的に院内保育など他事業とのシナジー狙う。銀行と総額100億円の当座借越契約結びＭ＆Ａ資金を確保。

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