2024/06/20
テーマ： 小売業(895)
カテゴリ： 小売業
ヤオコー（8279.食品スーパー・小売り）を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が136.7％、5期前比が171.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が137.8％、5期前比が171.5％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が136.9％、5期前比が169.3％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.9％、3期前比が136.0％、5期前比が167.2％。
次に、経常利益を見てみる。
2018年（平成30年）3月期 16,528
2019年（平成31年）3月期 17,488
2020年（令和02年）3月期 19,629
2021年（令和03年）3月期 22,211
2022年（令和04年）3月期 23,290
2023年（令和05年）3月期 25,597
2024年（令和06年）3月期 28,877
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
2019年3月期 60.00円・2,356百万円・19.7％・2.6％
2020年3月期 65.00円・2,552百万円・20.3％・2.5％
2022年3月期 80.00円・3,166百万円・20.2％・2.5％
2023年3月期 85.00円・3,365百万円・20.8％・2.4％
2024年3月期 110.00円・4,482百万円・23.7％・2.8％
2025年3月期 110.00円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・8,323名<21.3>・11.8％・56.5％
・8,293名<21.9>・11.0％・61.9％
・8,639名<22.3>・11.0％・62.5％
・9,038名<23.3>・11.3％・61.5％
・8,834名<23.9>・11.3％・61.7％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2020年09月発売号 3,317億円・243億円・636億円
2021年06月発売号 2,508億円・320億円・731億円
2022年09月発売号 2,604億円・312億円・911億円
2023年06月発売号 2,816億円・457億円・877億円
2024年03月発売号 3,564億円・457億円・845億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
27年3月期 46.9％・1,563.13円・0円・17,750
28年3月期 47.7％・1,751.10円・0円・15,428
29年3月期 42.3％・1,959.66円・0円・15,805
30年3月期 39.6％・2,179.81円・4,063百万円・18,613
31年3月期 41.9％・2,422.24円・3,047百万円・22,970
2020年3月期 42.5％・2,679.23円・2,031百万円・29,218
2021年3月期 43.3％・3,003.15円・1,015百万円・26,896
2022年3月期 42.1％・3,317.02円・0円・30,525
2023年3月期 44.5％・3,644.95円・0円・33,276
2024年3月期 49.0％・4,121.55円・0円・37,163
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
27年3月期末 40,013,722・1,185,294
28年3月期末 40,013,722・1,185,891
29年3月期末 40,013,722・1,185,871
30年3月期末 40,013,722・1,185,027
31年3月期末 40,013,722・1,183,649
2020年3月期末 40,013,722・1,182,501
2021年3月期末 40,013,722・1,179,180
2022年3月期末 40,013,722・1,174,975
2023年3月期末 40,013,722・1,161,834
2024年3月期末 41,894,288・1,156,609
次に、株価と指標等を見てみる。
6月14日の終値は、9,438円
予想PERは、20.13倍
実績PBRは、2.29倍
予想利回りは、1.17％
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,615円。（事業価値5,618円+財産価値901円-有利子負債1,904円）
・理論株価比は、204.5％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報3月号の記事を見てみる。
【特色】埼玉県中心に食品スーパーを展開。独立系。営業利益率は業界首位級。ライフとＰＢ共同開発
【連結事業】スーパーマーケット100 <23・3>
【連続増益】強みの総菜好調。生鮮の価格訴求奏功し客数増。全体では値上げも進み既存店好伸。最高純益。25年３月期は新店８（前期４）。持分会社連結化上乗せ。既存店は生鮮低価格戦略継続で粗利率横ばいだが客数着実増。営業増益続く。連続増配も。
【子会社化】持分会社の千葉県のスーパー（22年度売上471億円、営業益11億円）に追加出資し４月子会社化。同県シェア拡大。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が136.7％、5期前比が171.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が137.8％、5期前比が171.5％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が136.9％、5期前比が169.3％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.9％、3期前比が136.0％、5期前比が167.2％。
次に、経常利益を見てみる。
2018年（平成30年）3月期 16,528
2019年（平成31年）3月期 17,488
2020年（令和02年）3月期 19,629
2021年（令和03年）3月期 22,211
2022年（令和04年）3月期 23,290
2023年（令和05年）3月期 25,597
2024年（令和06年）3月期 28,877
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
2019年3月期 60.00円・2,356百万円・19.7％・2.6％
2020年3月期 65.00円・2,552百万円・20.3％・2.5％
2022年3月期 80.00円・3,166百万円・20.2％・2.5％
2023年3月期 85.00円・3,365百万円・20.8％・2.4％
2024年3月期 110.00円・4,482百万円・23.7％・2.8％
2025年3月期 110.00円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・8,323名<21.3>・11.8％・56.5％
・8,293名<21.9>・11.0％・61.9％
・8,639名<22.3>・11.0％・62.5％
・9,038名<23.3>・11.3％・61.5％
・8,834名<23.9>・11.3％・61.7％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2020年09月発売号 3,317億円・243億円・636億円
2021年06月発売号 2,508億円・320億円・731億円
2022年09月発売号 2,604億円・312億円・911億円
2023年06月発売号 2,816億円・457億円・877億円
2024年03月発売号 3,564億円・457億円・845億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
27年3月期 46.9％・1,563.13円・0円・17,750
28年3月期 47.7％・1,751.10円・0円・15,428
29年3月期 42.3％・1,959.66円・0円・15,805
30年3月期 39.6％・2,179.81円・4,063百万円・18,613
31年3月期 41.9％・2,422.24円・3,047百万円・22,970
2020年3月期 42.5％・2,679.23円・2,031百万円・29,218
2021年3月期 43.3％・3,003.15円・1,015百万円・26,896
2022年3月期 42.1％・3,317.02円・0円・30,525
2023年3月期 44.5％・3,644.95円・0円・33,276
2024年3月期 49.0％・4,121.55円・0円・37,163
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
27年3月期末 40,013,722・1,185,294
28年3月期末 40,013,722・1,185,891
29年3月期末 40,013,722・1,185,871
30年3月期末 40,013,722・1,185,027
31年3月期末 40,013,722・1,183,649
2020年3月期末 40,013,722・1,182,501
2021年3月期末 40,013,722・1,179,180
2022年3月期末 40,013,722・1,174,975
2023年3月期末 40,013,722・1,161,834
2024年3月期末 41,894,288・1,156,609
次に、株価と指標等を見てみる。
6月14日の終値は、9,438円
予想PERは、20.13倍
実績PBRは、2.29倍
予想利回りは、1.17％
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,615円。（事業価値5,618円+財産価値901円-有利子負債1,904円）
・理論株価比は、204.5％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報3月号の記事を見てみる。
【決算】3月
【設立】1974.3
【上場】1988.2
【特色】埼玉県中心に食品スーパーを展開。独立系。営業利益率は業界首位級。ライフとＰＢ共同開発
【連結事業】スーパーマーケット100 <23・3>
【連続増益】強みの総菜好調。生鮮の価格訴求奏功し客数増。全体では値上げも進み既存店好伸。最高純益。25年３月期は新店８（前期４）。持分会社連結化上乗せ。既存店は生鮮低価格戦略継続で粗利率横ばいだが客数着実増。営業増益続く。連続増配も。
【子会社化】持分会社の千葉県のスーパー（22年度売上471億円、営業益11億円）に追加出資し４月子会社化。同県シェア拡大。
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2024年6月の運用結果 New! snoozer8888さん
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