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2025/08/04

ホクリヨウ(1384)---香港向け卵輸出好調で、すでに秋口まで成約済み。

テーマ：水産・農林(17)

カテゴリ：水産・農林

ホクリヨウ（1384.農業）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.5％、3期前比が147.2％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.8％、3期前比が120.4％、5期前比が121.1％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.9％、3期前比が139.4％、5期前比が158.5％。

2014年（平成26年）8月期　413
2015年（平成27年）8月期　1,067
2016年（平成28年）8月期　1,552
2017年（平成29年）8月期　1,691
2018年（平成30年）3月期　1,015
2019年（平成31年）8月期　221
2020年（令和02年）8月期　198
2021年（令和03年）8月期　226
2022年（令和04年）8月期　942
2023年（令和05年）3月期　1,383
2024年（令和06年）3月期　2,316

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　40円・338百万円・20.4％
2025年3月期　70円・592百万円・27.1％
2026年3月期　50円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

---
・7,805名<23.3>・1.6％・62.3％
・12,545名<25.3>・3.0％・60.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2018年03月発売号　119億円・27億円・31億円
---
2023年06月発売号　75.5億円・25.2億円・22.5億円
2025年06月発売号　122億円・41億円・14億円・16.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年8月期　40.6％・676.35円・68,523千円・1,103
27年8月期　47.6％・712.40円・53,573千円・1,379
28年8月期　53.7％・825.91円・38,622千円・1,956
29年8月期　59.3％・985.15円・23,671千円・2,197
30年3月期　59.3％・1,048.72円・14,950千円・1,113
2019年3月期　59.1％・1,039.25円・0円・545
2020年3月期　60.8％・1,055.52円・0円・1,903
2021年3月期　63.5％・1,070.06円・0円・635
2022年3月期　65.3％・1,200.45円・0円・1,836
2023年3月期　63.8％・1,270.49円・0円・2,519
2024年3月期　69.3％・1,456.27円・0円・3,376
2025年3月期　73.7％・1,673.22円・0円・3,216

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年8月期末　5,829,000・0
27年8月期末　7,459,000・0
28年8月期末　8,459,000・0
29年8月期末　8,459,000・0
30年3月期末　8,459,000・0
2019年3月期末　8,459,000・0
2020年3月期末　8,459,000・48
2021年3月期末　8,459,000・48
2022年3月期末　8,459,000・48
2023年3月期末　8,459,000・82
2024年3月期末　8,459,000・82
2025年3月期末　8,459,000・82

次に、株価と指標等を見てみる。

7月25日の終値は、1,576円
予想PERは、9.01倍
実績PBRは、0.94倍
予想利回りは、3.17％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,096円。（事業価値1,755円+財産価値512円-有利子負債171円）
・理論株価比は、75.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1949.5

【上場】2015.2

【特色】採卵養鶏場大手、北海道でシェア５割。雛からの一貫生産や直接販売に特徴、本州開拓を強化へ

【単独事業】鶏卵97、食品3、他0 <25・3>

【好　転】鳥インフルの影響に伴う卵価格高止まりが前半追い風。夏以降は卵供給増で相場下落も、高単価の平飼い卵が数量拡大。人件費、物流費増をこなし、営業益改善。鳥処分の手当特益など消える。減配。

【海　外】香港向け卵輸出好調で、すでに秋口まで成約済み。安心安全な日本産の引き合い強い。ベトナム向け鶏糞肥料輸出も快調。需要強く過去３年の実績超える勢い。