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2026/05/27

日清食品HD(2897)---アイス製販のセリア・ロイル社を２月に子会社化、商品共同開発も検討。

テーマ：食料品(127)

カテゴリ：食料品

日清食品HD（2897.即席めん）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が106.7％、3期前比が134.9％、5期前比が134.1％。
・2026年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が111.3％、3期前比が127.3％、5期前比が146.6％。

2019年（平成31年）3月期　31,166
2020年（令和02年）3月期　42,650
2021年（令和03年）3月期　56,233
2022年（令和04年）3月期　49,182
2023年（令和05年）3月期　57,950
2024年（令和06年）3月期　76,915
2025年（令和07年）3月期　76,798
2026年（令和08年）3月期　65,081

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2025年3月期　70円・20,754百万円・38.0％
2026年3月期　70円・20,094百万円・44.5％

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・165,235名<25.9>・20.3％・41.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2026年03月発売号　9,769億円・730億円・1,888億円・11.4％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　58.6％・3,137.40円・40,740
2020年3月期　56.9％・3,148.62円・57,533
2021年3月期　57.9％・3,686.38円・72,714
2022年3月期　59.6％・3,979.66円・52,936
2023年3月期　60.8％・4,247.09円・64,809
2024年3月期　60.7％・1,621.91円・94,123
2025年3月期　56.0％・1,618.35円・57,058
2026年3月期　52.7％・1,801.61円・80,431

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　117,463,685・13,329,298
2019年3月期末　105,700,000・1,543,266
2020年3月期末　105,700,000・1,529,320
2021年3月期末　105,700,000・1,528,236
2022年3月期末　104,222,300・1,786,406
2023年3月期末　102,861,500・1,515,187
2024年3月期末　308,584,500・4,507,522（分１→3）
2025年3月期末　302,584,500・8,749,072
2026年3月期末　297,584,500・10,526,205

次に、株価と指標等を見てみる。

5月18日の終値は、2,664.5円
予想PERは、17.79倍
実績PBRは、1.59倍
予想利回りは、2.63％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,763円。（事業価値1,675円+財産価値613円-有利子負債525円）
・理論株価比は、151.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1948.9

【上場】1963.10

【特色】即席ラーメン先駆。カップ麺は国内シェア５割超。海外も米国軸に展開。日清ヨークや湖池屋も

【連結事業】即席めん関連79、他21

【海外】38 <25・3>

【上向く】国内即席麺は主力品が数量順調。海外は米国が後半回復も、上期の数量減響く。原料高、資材費増重い。27年３月期は買収１社、年商90億円上乗せ。国内は『カップヌードル』等周年品の販促寄与。米国も数量回復基調。人件費増こなし営業益上向く。

【買　収】アイス製販のセリア・ロイル社を２月に子会社化、商品共同開発も検討。『明星』即席麺を６月から最大10％値上げ。