時にはお金が余ることの相談も！！

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2003年10月02日

「お金が余ってきているのだけど、どうしよう？？」

医療機関のお客様を訪問していると、たまーーに受ける質問です。
お金がなくて、資金繰りをどうしたら良いのかは、毎日質問を受け
るのですぐに答えれますが、お金が余っているのでどうしようと
は・・・・

本当に会計事務所の仕事って「なんでも屋」ですよね。

とりあえず、今日は、これからのお子様の教育費や、来年度にかか
る税金のお話をし、現在の預金がお客様の思っている以上に残らな
いことを伝えました。

ところ。

「次回、資産を守るためにはどうしたら良いのかについて知ってい
ただくために、証券会社の者を連れて来ます」

・・・とお話しました。

僕の事務所では、提携している証券会社があります。
やはり、お客様のお金に関することは、すべて会計事務所が解決し
ないといけないですからねーー。節税だけでなく、資産運用につい
ても、積極的に提案していかなければいけないと思っています。

正直いうと、まだまだ資産運用(資産防衛も含む)については意識が
低いです。ただ、お金を持っていらっしゃるお客様ほど、僕たちの
資産防衛に関する情報提供に対して、興味を持っていただくことが

これからは、ライフプランニングに基づいた、資産運用＆節税提案
が必要なのかもしれませんねーー。

―本日の学び――――――――――――――――――――――――

　税金にとらわれず、お客様のニーズに合わせれば仕事は広がる

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