保険代理店の方にライフプランの説明をしてもらう！！

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2003年10月29日

結婚したら、お子様が生まれる・・・すべてお金がかかることなん
ですよね。結構、意識していないお客様が多くいます。

最近、僕の担当するお客様には、保険代理店に協力してもらって、
ライフプランを作成するようにしています。

手順としては、ライフプラン作成のためのヒアリングを行い、現在、
加入している保険証券のコピーをすべて預ってくる、そして、保険
代理店がそれに基づいてライフプランを作成するという流れをとっ
ています。

本日、訪問したお客様ですが、僕以上に保険に関して詳しい方でし

してもらいました。

僕としては、日ごろのお話の内容から、お客様は保険に関しては加
入する気はないと思っていました。しかし、保険代理店の方がライ
フプランの説明をしている間に、だんだんと死亡リスクを考えられ
るようになり、最終的には保険商品の提案までじっくりと聞いてお
られました。

当初は30分ぐらいの説明で終わると思っていたのですが、気がつけ
ば2時間も滞在していました。

やはり、自分にもしものことがあった場合、残された家族がどうな
るのかという不安があったのですねーー

気づきませんでした。

は大切です。

ボールは投げてみて、初めて反応がわかりますからね。

―本日の学び――――――――――――――――――――――――

　お客様が明確に「NO」と言わない限り、情報提供しよう！！

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