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2023/02/28

セグエグループ(3968)---23年12月期は自社製品の牽引持続。輸入販売は品ぞろえ拡充が効く。

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

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セグエグループ（3968.ネットインフラ構築）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が114.1％、3期前比が134.3％、5期前比が238.7％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が101.7％、3期前比が130.7％、5期前比が199.3％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が115.3％、3期前比が133.7％、5期前比が157.4％。

2018年（平成30年）12月期　485
2019年（令和01年）12月期　554
2020年（令和02年）12月期　874
2021年（令和03年）12月期　686
2022年（令和04年）12月期　1,050

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年12月期　10円・114百万円・27.9％・4.4％
2020年12月期　16円・184百万円・29.2％・6.2％
2021年12月期　16円・182百万円・40.0％・5.8％
2022年12月期　18円・203百万円・27.4％・6.0％
2023年12月期　30円

・2,925名<20.12>・3.4％・69.8％
・2,572名<21.6>・4.7％・67.4％
・3,143名<21.12>・0.8％・67.3％
・3,188名<22.6>・1.4％・63.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年12月発売号　90.1億円・17.2億円・0.0億円
2022年03月発売号　63.3億円・13.5億円・5.0億円
2022年12月発売号　104億円・13億円・9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年12月期　32.5％・921.33円・63,116千円・12
28年12月期　41.7％・1,121.81円・34,908千円・158
29年12月期　45.0％・409.39円・6,700千円・670
2018年12月期　45.8％・427.77円・62,759千円・434
2019年12月期　 45.0％・240.97円・116,783千円・760
2020年12月期　43.7％・274.91円・92,213千円・163
2021年12月期　36.5％・279.50円・68,543千円・△151
2022年12月期　32.0％・322.14円・191,968千円・1,125

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年12月期末　1,167,000・0
28年12月期末　1,378,700・0
29年12月期末　5,668,800・0（分1→2）（分1→2）
2018年12月期末　5,729,200・41
2019年12月期末　11,487,200・236（分1→2）
2020年12月期末　11,557,035・127,589
2021年12月期末　11,640,235・389,889
2022年12月期末　11,687,541 ・500,889

次に、株価と指標等を見てみる。

2月24日の終値は、751円
予想PERは、12.37倍
実績PBRは、2.33倍
予想利回りは、3.99％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、765円。（事業価値590円+財産価値283円-有利子負債108円）
・理論株価比は、98.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2014.12

【上場】2016.12

【特色】セキュリティ品の輸入販売とソリューション関連が両輪。ＳＥ派遣に強み。自社開発品成長中

【連結事業】ソリューションプロダクト55、ソリューションサービス45 <21・12>

【連続増益】自社セキュリティ製品が大幅伸長。海外品の納期遅延は代替品拡販で補う。営業益反発。為替差益。株売却特益。23年12月期は自社製品の牽引持続。輸入販売は品ぞろえ拡充が効く。保守サービス着実。営業益続伸。前期の特益など見込まず。

【自社製品】自治体案件の獲得本格化、23年クラウド版投入し民需も狙う。ホワイトハッカー集団と提携、エンジニア教育強化。

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