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2022/04/21

セグエグループ(3968)---３年でエンジニア５割増やし24年度売上170億円、営業利益12億円。

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

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セグエグループ（3968.ネットインフラ構築）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が114.1％、3期前比が134.3％、5期前比が238.7％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が101.7％、3期前比が130.7％、5期前比が199.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）12月期　485

2020年（令和02年）12月期　874
2021年（令和03年）12月期　686

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年12月期　10円・114百万円・27.9％・4.4％
2020年12月期　16円・184百万円・29.2％・6.2％
2021年12月期　16円・182百万円・40.0％・5.8％
2022年12月期　16円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,925名<20.12>・3.4％・69.8％
・2,572名<21.6>・4.7％・67.4％
・3,143名<21.12>・0.8％・67.3％

2021年06月発売号　134億円・17億円・1億円
2021年12月発売号　90.1億円・17.2億円・0.0億円
2022年03月発売号　63.3億円・13.5億円・5.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年12月期　32.5％・921.33円・63,116千円・12

29年12月期　45.0％・409.39円・6,700千円・670
2018年12月期　45.8％・427.77円・62,759千円・434
2019年12月期　 45.0％・240.97円・116,783千円・760
2020年12月期　43.7％・274.91円・92,213千円・163
2021年12月期　36.5％・279.50円・68,543千円・△151

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年12月期末　1,167,000・0
28年12月期末　1,378,700・0
29年12月期末　5,668,800・0（分1→2）（分1→2）
2018年12月期末　5,729,200・41
2019年12月期末　11,487,200・236（分1→2）
2020年12月期末　11,557,035・127,589
2021年12月期末　11,640,235・389,889

次に、株価と指標等を見てみる。

4月15日の終値は、583円
予想PERは、12.51倍
実績PBRは、2.09倍
予想利回りは、2.74％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、581円。（事業価値474円+財産価値155円-有利子負債48円）
・理論株価比は、100.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2014.12

【上場】2016.12

【特色】セキュリティ製品の輸入販売とソリューション関連が両輪。ＳＥ派遣に強み。自社開発品育成

【連結事業】ソリューションプロダクト55、ソリューションサービス45 <21・12>

【復　調】ＳＩ事業横ばい程度。だが輸入販売は受注残多く前期の半導体不足による納期遅延が徐々に解消。自社製品の自治体向け更新需要獲得進展。要員大量採用一巡し販管費の伸び抑制。営業増益基調に復帰。

【中期目標】３年でエンジニア５割増やし24年度売上170億円、営業利益12億円。自社開発品拡販に注力、医療や金融関連等民需展開も。ストック収入の積み上げ狙う。

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