「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
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武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前
メール顧問会員
メール顧問会員
物理的な距離は無関係で、しっかりと生涯設計をすることができます。
当初のヒアリングで必要な情報をメール添付・ファックス・郵送等々で
送っていただき、作成した生活設計資料をメール添付でお送りしています。
その後の具体的な相談は、メールや電話で行なっています。
さらには、かなりの遠距離でも盛岡まで面談に来て頂くケースもあります。
■サービス内容等は一般の顧問会員と同じ
「サービス業務の内容」「作業手順」「ヒアリング」等は、
「顧問会員 業務と手順」
を参照してください。
■ 料 金
年間顧問料は、36,000円です。
( 生命保険や住宅ローンの整理で、かんたんに回収できる金額です )
必要な方はどなたでも相談できるよう、料金は低く設定しています。
現状診断や計画作成の際の、資料作成料を含みます。
期間は1年間です。 ( たとえば4月20日に始まれば、翌年4月19日まで )
■申込み方法
メール顧問会員になるにはパソコンが必要
です。
(作成資料を添付してやり取りします)
メール連絡はこちらへ ⇒ fpst@axel.ocn.ne.jp
1 申込みに当たり、以下の内容をお知らせください。
〇相談内容
( 保険やローン等かいつまんで 長文も可 )
〇生活設計についての意識
・夫:( 思うところを正直に )
・妻:( 思うところを正直に )
〇住所 ( 市町村までで結構です )
〇家族構成
夫:( 氏名・年齢・職業 )
妻:( 氏名・年齢・職業 )
子:( 氏名・年齢 )
子:( 氏名・年齢 )
2 相談内容が当FP事務所の守備範囲であることを確認した上で、
当事務所の振込口座をお知らせします。
3 最初に年間顧問料:36,000円を振込み入金いただきます。
入金日から翌年の前日までの1年間の顧問会員になります。
いただいた
年間顧問料をお返しすることはありません
ので、
慎重に、真剣に、しっかり検討の上、申し込んでください。
※顧問会員になった後は、以下のような流れになります。
4 入金を確認しだい、ヒアリング・シートをメール添付で送信します。
5 ヒアリング・シートを記入の上、メール添付で返信いただきます。
書類の提出は、メール添付・ファックス・郵送・・等々で。
シートと提出書類が届いたら、現状診断作成の行列に並びます。
6 順番が来たら着手し、再ヒアリング等の後、現状診断が完成します。
「このまま行けば、こんな人生になる。」ということが分かり、
家計のいくつかの問題点も明らかになります。
現状診断は、あくまで生活設計のための入り口に過ぎません。
7 生活設計(ライフプランニング)
現状診断のキャッシュフロー表を自分でいじってみることも可。
総合的に生活設計する場合や、マイホーム取得や、新たな子ども
の誕生などの人生シミュレーション等は、
改めて依頼されれば、当事務所にて資料作成します。
8 実行支援
・生命保険の清算
・住宅ローン 繰上返済、借り換え
・貯蓄(資産形成)
・マイホーム取得(建築)
等々、具体的な事案ごとにアドバイスしています。
■お引き受けできないケース
(メール会員に限り)
「家計の支出(項目・金額)を まったく把握できていない。」
ご自身で整理した内容をヒアリングシートに記入してもらい、
キャッシュフロー表の作成作業に移ります。
直接面談なら聞き取りで解決・把握できますが、
メール文章のやり取りでは膨大な時間が必要で、不可能です。
※以下の作業が可能であれば、OKです。
おおよその年間貯蓄額を把握していて・・、
「年間手取り額」-「年間貯蓄額」=「年間支出額」
・・で、その「年間支出額」を各費目に自分で割り振りできる。
「基本生活費」「こども費」「保険料」「趣味・レジャー費」「車費」「住居費」・・等々。
( 「年間手取額」は、頂いた資料から当事務所で把握できます )
(一般の顧問会員と共通)
不動産や建築を含む相談で・・下記の場合は、
「顧問会員」そのものをお受けできません。
・すでに建築業者が決まっている。
・建築の相談を依頼する設計事務所が決まっている。
・特定の不動産業者にお願いしている。
※建築や不動産でも、市場原理を有効に機能させることで、
損をしない買い物ができて生活設計を楽にできます。
そのような趣旨に賛同頂けない場合は、お断りしています。
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