2009/11/04
カテゴリ： 2888プロジェクト
海外での独禁法みたなもののために許可待ちだったようですが、パナソニックがようやくサンヨーのTOBですね。しかし、今日の株価より大幅に下という珍しい価格設定だな。優先株とかその辺が絡んでいるようですが、リリースがとても長いので内容はよく知りません。でも大株主からは賛同を得られているようでして、成立は間違いないらしいですね。
さて、本日は10月のまとめです。まあ、ハナから10月は嫌いだったんですが、やはりマイナスでした。といっても、実はたいした額ではなく、マイナスだったのもほぼJ-REITのみって感じで、他は大きく動いていない月となりました。こうやって見ると、10月の月間成績は９月に結構似ている感じがします。すなわち、９月に引き続き、マイナスセクターは株式の部のみ。でも、９月のマイナスの主因が株式であったのに対して、10月の主因はJ-REITの方でした。
株式（J-REIT含む）は58万円のマイナスでした。ただし、９割方はJ-REIT由来であって、株式はほとんどヨコヨコって感じでした。指数的に見ると、株式は1-2％の小さなマイナスでしたが、J-REITは5％を超えるやや大きめのマイナスとなっています。独自に計算しているレジデンス系の指数はプラス引けだったんですが、先日書いたように日賃貸の特殊要因がありますので、これも実質的にはマイナスだったかもしれません。よって、10月はまあ、マイナスでも仕方がないといった感じ。
株式の部はJALなどが下落しているのはその通りなんですが、全般的にあまり傾向がなかったように感じます。銀行にしてもマイナス有りプラス有り、不動産もしかり、といった感じで、全体をならせばプラスマイナスが拮抗している感じですか。民主党政権ですからもっと悪くなると言う予感はしていたんですが、まあ今のところは粘っているようです。そんな中、超ひさしぶりに電力株なんぞ購入してみました。しかし、ほんのわずか。今回は様子見ですから、そのうち、ナンピンかなにかすると思います。
九州電力（9508）購入
９月くらいまではJ-REITは少し安定的になってきたかなと思っていたんですが、10月はちょっと下落気味で少々下落幅も大きかったです。主犯はオフィス系だったように思えます。前々から思っていたことですが、こういった状況ではレジデンス系がJ-REITの中ではディフェンシブなのではなかろうかというところで、特に上位レジ系はやや堅い値動きをしているようでして、アコモの増資も成功でしょう。J-REITは売買しておりません。
10月終値：日経平均＝10,034.74 ( -0.97% )、TOPIX＝894.67 ( -1.67% )、東証REIT指数＝933.68 ( -5.43% )、 レジREIT指数 +0.62% )。
為替はおおむね堅調といった感じで、全般的には円安傾向だったんじゃないでしょうか。ただ、月末に少し円高に押し戻されましたし、また、月末の２－３日はちょっとボラがでかかったですね。木曜に円高、金曜に円安、また土曜に円高みたいな感じで終了しましたので、NZDやCADはたまたま赤字、円高で終わってますが、１日違えばまた結果も違ったかもしれません。
10月は一時1EUR=1.5USDをつけたわけでして、久々の水準でした。これはたまらんと思ったのかすぐにEURが下落して、現時点では1.5USD以下の水準で推移しております。今後もこの水準がある程度意識されそうな感じがしますので、EURが130円台で安定的ならば、USDだけがドンドン下落してゆくということもなかろうかと思います。例えば、EURが133円なら、USDは89円くらいで1EUR=1.5USDの水準ですので、それよりはちょっと上の90円前後くらいが対EURでも居心地がいいあたりという感じだと思います。EUR, USDともに、今後しばらくは案外安定的かもしれません。円高、あるいは円安になるとしても、EURとUSDは多少連れだって動く予感がします。
外貨ポートフォリオとしては、一番の主役であるAUDがプラスでしたので、少々のプラスで終わりました。AUDは10月に政策金利を引き上げ、さらに、11月にも引き上げております。また、NOKなんかも政策金利を引き上げておりますので、やはり主役は資源国かという感じです。外貨の取引は、10月もグロソブと競わせているもののリバラスのみです。
グロソブvs外貨リバランス2009.10
10月終値：USD=90.05 ( +0.38% )、EUR=132.51 ( +0.88% )、AUD=80.87 ( +2.16% )、NZD=64.47 ( -0.46% )、GBP=147.99 ( +3.17% )、CAD=83.01 ( -1.03% )。
変額年金フェアウェイの10月の成績は微妙なマイナスでした。多分、変額年金特有のコストがなく、普通の投信だったらプラスであった程度の話です。まあ、全体として最もパフォーマンスが悪かったJ-REITセクターを多少組み入れてしまっていましたので、それが効いてマイナスということです。これらについてはまた後日。
フェアウェイのスイッチング2009.10
債券の部は、個人向け国債等の利払いがありました。AUD建てのゼロクーポン債は、10月は為替は上昇しておりますが、長期金利も上昇し打ち消し合っています。やや為替が優勢で、そのため評価額は上昇しております。預貯金の部はほぼなにもなし。
インカムとしては、10月はやや少なくて7万円くらいでした。あと２ヶ月で目標の180万円までは26-7万円ありますが、あいかわらず目標達成出来るかどうかはまだ微妙です。また数万円くらい、少し足りないくらいになりそうな感じですが。
さて、本日は10月のまとめです。まあ、ハナから10月は嫌いだったんですが、やはりマイナスでした。といっても、実はたいした額ではなく、マイナスだったのもほぼJ-REITのみって感じで、他は大きく動いていない月となりました。こうやって見ると、10月の月間成績は９月に結構似ている感じがします。すなわち、９月に引き続き、マイナスセクターは株式の部のみ。でも、９月のマイナスの主因が株式であったのに対して、10月の主因はJ-REITの方でした。
株式（J-REIT含む）は58万円のマイナスでした。ただし、９割方はJ-REIT由来であって、株式はほとんどヨコヨコって感じでした。指数的に見ると、株式は1-2％の小さなマイナスでしたが、J-REITは5％を超えるやや大きめのマイナスとなっています。独自に計算しているレジデンス系の指数はプラス引けだったんですが、先日書いたように日賃貸の特殊要因がありますので、これも実質的にはマイナスだったかもしれません。よって、10月はまあ、マイナスでも仕方がないといった感じ。
株式の部はJALなどが下落しているのはその通りなんですが、全般的にあまり傾向がなかったように感じます。銀行にしてもマイナス有りプラス有り、不動産もしかり、といった感じで、全体をならせばプラスマイナスが拮抗している感じですか。民主党政権ですからもっと悪くなると言う予感はしていたんですが、まあ今のところは粘っているようです。そんな中、超ひさしぶりに電力株なんぞ購入してみました。しかし、ほんのわずか。今回は様子見ですから、そのうち、ナンピンかなにかすると思います。
九州電力（9508）購入
９月くらいまではJ-REITは少し安定的になってきたかなと思っていたんですが、10月はちょっと下落気味で少々下落幅も大きかったです。主犯はオフィス系だったように思えます。前々から思っていたことですが、こういった状況ではレジデンス系がJ-REITの中ではディフェンシブなのではなかろうかというところで、特に上位レジ系はやや堅い値動きをしているようでして、アコモの増資も成功でしょう。J-REITは売買しておりません。
10月終値：日経平均＝10,034.74 ( -0.97% )、TOPIX＝894.67 ( -1.67% )、東証REIT指数＝933.68 ( -5.43% )、 レジREIT指数 +0.62% )。
為替はおおむね堅調といった感じで、全般的には円安傾向だったんじゃないでしょうか。ただ、月末に少し円高に押し戻されましたし、また、月末の２－３日はちょっとボラがでかかったですね。木曜に円高、金曜に円安、また土曜に円高みたいな感じで終了しましたので、NZDやCADはたまたま赤字、円高で終わってますが、１日違えばまた結果も違ったかもしれません。
10月は一時1EUR=1.5USDをつけたわけでして、久々の水準でした。これはたまらんと思ったのかすぐにEURが下落して、現時点では1.5USD以下の水準で推移しております。今後もこの水準がある程度意識されそうな感じがしますので、EURが130円台で安定的ならば、USDだけがドンドン下落してゆくということもなかろうかと思います。例えば、EURが133円なら、USDは89円くらいで1EUR=1.5USDの水準ですので、それよりはちょっと上の90円前後くらいが対EURでも居心地がいいあたりという感じだと思います。EUR, USDともに、今後しばらくは案外安定的かもしれません。円高、あるいは円安になるとしても、EURとUSDは多少連れだって動く予感がします。
外貨ポートフォリオとしては、一番の主役であるAUDがプラスでしたので、少々のプラスで終わりました。AUDは10月に政策金利を引き上げ、さらに、11月にも引き上げております。また、NOKなんかも政策金利を引き上げておりますので、やはり主役は資源国かという感じです。外貨の取引は、10月もグロソブと競わせているもののリバラスのみです。
グロソブvs外貨リバランス2009.10
10月終値：USD=90.05 ( +0.38% )、EUR=132.51 ( +0.88% )、AUD=80.87 ( +2.16% )、NZD=64.47 ( -0.46% )、GBP=147.99 ( +3.17% )、CAD=83.01 ( -1.03% )。
変額年金フェアウェイの10月の成績は微妙なマイナスでした。多分、変額年金特有のコストがなく、普通の投信だったらプラスであった程度の話です。まあ、全体として最もパフォーマンスが悪かったJ-REITセクターを多少組み入れてしまっていましたので、それが効いてマイナスということです。これらについてはまた後日。
フェアウェイのスイッチング2009.10
債券の部は、個人向け国債等の利払いがありました。AUD建てのゼロクーポン債は、10月は為替は上昇しておりますが、長期金利も上昇し打ち消し合っています。やや為替が優勢で、そのため評価額は上昇しております。預貯金の部はほぼなにもなし。
インカムとしては、10月はやや少なくて7万円くらいでした。あと２ヶ月で目標の180万円までは26-7万円ありますが、あいかわらず目標達成出来るかどうかはまだ微妙です。また数万円くらい、少し足りないくらいになりそうな感じですが。
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