2024年01月の記事
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S&P500 VS オールカントリー（2024/01）
S&P500とオールカントリー、どちらの投資信託を買った方がいいのか迷うところです。私自身はNISAのつみたて投資枠、成長投資枠ともにS&P500一本で投資していますが、家族はオールカントリーで投資しています。【楽天・S&P500】投資額：100,000円評価額：106,371円【楽天・オールカントリー】投資額：100,000円評価額：104,203円それぞれの投資方針もあるので一概にどちらがよいのかは判断が難しく、また短期間で評価するものではありませんが、淡々と経過を追跡していきたいと思います。いつも訪問ありがとうございます。ブログ村ランキング、よろしければポチッとお願いします。にほんブログ村
2024.01.28
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実践！4％ルール（2024/01）
資産運用の出口戦略といわれている4%ルールを実際にやってみることにしました。・・・といっても資金は3万円だけですが。4％ルールとは形成した資産を毎年４％ずつ取り崩していくというものですが、米国トリニティ大学のトリニティ・スタディという研究が有名ですね。株式と債券の比率、定率または定額売却など細かい設定はいろいろありますが、シンプルに楽天・S&P500を3万円分購入して、その4％に当たる1,200円を12か月で割って毎月100円ずつ取り崩していきます。元金の増減がなければ30,000円÷1,200円/年＝25年で資金は枯渇しますが、果たしてどこまで続くでしょうか。年始に3万円投資して、今月分の100円を売却した残金は以下の通りです。投資額：30,000円取崩額：100円（累計）残金 ：31,814円減るどころか増えてしまっていますねいつも訪問ありがとうございます。ブログ村ランキング、よろしければポチッとお願いします。にほんブログ村
2024.01.27
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NISA投資成績（2024/01）
NISAではつみたて投資枠も成長投資枠もすべて楽天・S&P500に投資しています。1月25日現在の状況は以下の通りです。【つみたて投資枠】投資額：100,000円評価額：106,048円 損益：+6,048円【成長投資枠】投資額：100,000円評価額：102,573円 損益：+2,573円よいスタートととるべきか、最初から上がり過ぎない方がよいのか・・・。まだまだ始まったばかりなので一喜一憂せず、淡々と積み上げていきたいです。いつも訪問ありがとうございます。ブログ村ランキング、よろしければポチッとお願いします。にほんブログ村
2024.01.25
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