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代Qの哲人
世界株式保有約800銘柄、ほとんど趣味ですが銘柄の生態を分析しながら気付いた事を書いて行きます。
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Jan 15, 2014
カテゴリ： カテゴリ未分類
二十数年前、バブルの頃マンションメーカーという小さなアパレルの全盛期が有った。昨日のネットショップは販売だけで、異なる場所の価格差のさや取りだから、リスクは販売残だけだ。ただ、5倍以上の価格を付けているようだから上手くやれば儲かるだろう。目利きのバイヤーにはたまらない、そんな声が聞こえて来そうだ。
逆に去年中小の輸送業者は、286件だったか破綻したようだ。アベノミクスのとばっちりの円安・燃料費の高騰だ。いやはや、なんともめぐるましい世の中になった。
N社に高級車は作れないと言ったが、ベンツと車台を共同開発するという記事がブルームバーグに有った。要するに今のなんとも古い車台では駄目と白状したようなものだ。
投資というのは、収益モデルの持続性だ、競争力が右肩上がりかどうかだ。最近ホンダを褒めているのは、数年前スバルとトヨタを褒めたように、皆が過小評価しているからだ、コントラリアンの嫌味だ。マツダはモデルが少ないから高βだ、遊ぶのには良いがいつか下離れする、上離れはしない。
FRBが出口を始めてしまったので、壁に貼ってあったシナリオを書き変えた。もう米国発の買い場はほとんど期待できない。先日も言ったように、当面は中国のシャドーバンキングの引き締めと消費税増税後もしくは円安進展後の日本経済だろう。経常収支の赤字で円安が戻したと言っているが、経常収支の赤字は身中の虫だ。
まあ、今年はモラトリアムだ。数年後、2009年のように資金はいくら有っても足りないという事になる、それまで浪費しない事だ。私の800万円かけた腕時計コレクションのように売るはめになる。
逆に去年中小の輸送業者は、286件だったか破綻したようだ。アベノミクスのとばっちりの円安・燃料費の高騰だ。いやはや、なんともめぐるましい世の中になった。
N社に高級車は作れないと言ったが、ベンツと車台を共同開発するという記事がブルームバーグに有った。要するに今のなんとも古い車台では駄目と白状したようなものだ。
投資というのは、収益モデルの持続性だ、競争力が右肩上がりかどうかだ。最近ホンダを褒めているのは、数年前スバルとトヨタを褒めたように、皆が過小評価しているからだ、コントラリアンの嫌味だ。マツダはモデルが少ないから高βだ、遊ぶのには良いがいつか下離れする、上離れはしない。
FRBが出口を始めてしまったので、壁に貼ってあったシナリオを書き変えた。もう米国発の買い場はほとんど期待できない。先日も言ったように、当面は中国のシャドーバンキングの引き締めと消費税増税後もしくは円安進展後の日本経済だろう。経常収支の赤字で円安が戻したと言っているが、経常収支の赤字は身中の虫だ。
まあ、今年はモラトリアムだ。数年後、2009年のように資金はいくら有っても足りないという事になる、それまで浪費しない事だ。私の800万円かけた腕時計コレクションのように売るはめになる。
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