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代Qの哲人
世界株式保有約800銘柄、ほとんど趣味ですが銘柄の生態を分析しながら気付いた事を書いて行きます。
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Feb 10, 2022
カテゴリ： カテゴリ未分類
マースクが混乱は上期で終了と言っているのでおそらく終了するのだろうが、バロンズに有った様に次はサービス消費の上昇に引き継がれる。FEDは以前も言った様に自発的失業を見誤った、家賃の上昇にリベンジ消費がサービスに向かう等でインフレは年央には収まらない確率が高い。これが顕在化して来ると株価指数は再度崩れるだろうがサービス業は活況を呈するので中の銘柄は入れ替わって来る。
ただ同じくバロンズに有った様に人で不足で省力化投資が進んで生産性が上がっているので、こっちのインフレも永遠には続かない、まあ1年遅れで鎮静化する位に考えるのだろう。まあそんなこんなでオーバーキルにはなるだろう。基本的にシナリオは変わらない。
ただ突き詰めれば長期投資にこういった景気変動の事はどうでも良い、勝ち残るディスラプター銘柄をできれば安く買うに尽きる。昨晩も2銘柄切ったのだがディスラプターの共食いが厄介だ。キャシーウッドさんの精神は賛同だが銘柄まではわからない、とにかく先の事は誰にもわからない。ただプロはリスクを取り過ぎるから個人投資家はほどほどの所で妥協する方が良い。
イエレン＆パウエル両氏はグリーンスパンさんと同じ運命軌道に乗っている。今回異なるのは、バブルバースト後に来るのが新興国や資源ではなく、色々な分野のディスラプターだろうという所だ。前回の2匹目のどじょうで新興国や資源の推奨も多いがまあこれも賭けだ。ただ基本的に今回は中国もこっちを向いている。バフェットさんが大昔言われた様に、財を生むのは人間の知恵であってコモディティではない。
話は変わるが、ブースター接種で交差の方が良さそうでモデルナにしたら酷い副反応でインフルの様な高熱で1日寝込んでしまった。いやはや本当にひどい目にあったが1日で回復したので良かった。
子供の口座で難平させようと見たら売る原資が無かった、日が浅いとこんなものだったかと昔を思い出した。まあ共食いで明らかに死なない限り売らない事だ、おそらく放って置けば2026年には現在の倍にはなっている。もちろん全て外す様な不運な人も居るだろうが、何事にも例外は有る。だから私は馬鹿みたいにたくさん持っている、狙えば面白いように外す。リビアンなんて早くも沈んでいるが、まあこれは当面キープだ。とにかく追い掛け回すと逆に遊ばれる、放って置く事だ。
ただ同じくバロンズに有った様に人で不足で省力化投資が進んで生産性が上がっているので、こっちのインフレも永遠には続かない、まあ1年遅れで鎮静化する位に考えるのだろう。まあそんなこんなでオーバーキルにはなるだろう。基本的にシナリオは変わらない。
ただ突き詰めれば長期投資にこういった景気変動の事はどうでも良い、勝ち残るディスラプター銘柄をできれば安く買うに尽きる。昨晩も2銘柄切ったのだがディスラプターの共食いが厄介だ。キャシーウッドさんの精神は賛同だが銘柄まではわからない、とにかく先の事は誰にもわからない。ただプロはリスクを取り過ぎるから個人投資家はほどほどの所で妥協する方が良い。
イエレン＆パウエル両氏はグリーンスパンさんと同じ運命軌道に乗っている。今回異なるのは、バブルバースト後に来るのが新興国や資源ではなく、色々な分野のディスラプターだろうという所だ。前回の2匹目のどじょうで新興国や資源の推奨も多いがまあこれも賭けだ。ただ基本的に今回は中国もこっちを向いている。バフェットさんが大昔言われた様に、財を生むのは人間の知恵であってコモディティではない。
話は変わるが、ブースター接種で交差の方が良さそうでモデルナにしたら酷い副反応でインフルの様な高熱で1日寝込んでしまった。いやはや本当にひどい目にあったが1日で回復したので良かった。
子供の口座で難平させようと見たら売る原資が無かった、日が浅いとこんなものだったかと昔を思い出した。まあ共食いで明らかに死なない限り売らない事だ、おそらく放って置けば2026年には現在の倍にはなっている。もちろん全て外す様な不運な人も居るだろうが、何事にも例外は有る。だから私は馬鹿みたいにたくさん持っている、狙えば面白いように外す。リビアンなんて早くも沈んでいるが、まあこれは当面キープだ。とにかく追い掛け回すと逆に遊ばれる、放って置く事だ。
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