幸せ探し

甲斐の武田信玄と、越後の長尾（上杉）謙信は長年にわたり敵対していた。それを憂いた将軍・足利義春（よしはる）は両家に和睦を命じ、信玄の子息・勝頼と、謙信の息女・八重垣姫の婚儀が決まる。

しかしその折、義春が何者かに暗殺され、武田と長尾に疑いが掛かる。両家は三年間の猶予が与えられ犯人の探索を命じられるが見つからず、責任をとって両家とも家の跡継ぎ、武田勝頼と長尾景勝が切腹することになった。

そして勝頼は切腹するが、それは武田家乗っ取りを企んだ悪家老の子で、本物の勝頼は庶民の間で暮らし無事だった。信玄はいつかの危機に備え、取り替え子の計略を、見て見ぬ振りをしていたのだ。それが功を奏した。

そもそも両家の不和は、武田の重宝・諏訪法性（すわほっしょう）の兜を、長尾が武田から借りたまま返さないのが原因だった。兜には諏訪明神の使い狐の霊が宿り、戦場では無類の力を発揮した。

十種香の段

その兜を取り戻す為、勝頼は簑作（みのさく）いう花作りに化け長尾家に入り込む。しかし、早くもそれを察知したのか、謙信は何故か簔作を侍に取り立てる。館の一間では息女の八重垣姫が、切腹と伝えられた許婚・勝頼の回向をする。そこでは死者を弔う十種香を焚いている。

ところが隣の部屋に、死んだ筈の勝頼が現れ姫は驚く。はじめは否定した勝頼だったが、勝頼に同行した腰元の濡衣が勝頼本人と認める。濡衣はもと武田家のもので、偽の勝頼の恋人であり、長尾家に間者として潜り込んでいたのだった。そして濡衣は、夫・勝頼のために兜を盗み出して欲しいと姫に依頼する。と、そこへ謙信が現れ、簔作に塩尻までの使いを命じる。謙信はやはり勝頼の正体を見破り、道中で討ち取る腹づもりだった。


狐火の段

姫は勝頼を助けたいと、祀ってある兜に祈願すると、兜にある狐の霊が姫に乗り移る。狐の通力を得た姫は、飛ぶが如くに諏訪湖へと向かった。