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2015/03/10

三栄コーポレーション---JASDAQ銘柄で、利回り3.38％

(2)

テーマ：卸売業(892)

カテゴリ：卸売業

【決算】3月
【設立】1950.2
【上場】1978.12

【特色】家具、調理用品、小型家電等の専門商社。良品計画などにＯＥＭ商材供給。ブランド代理店等も

【連結事業】家具・家庭用品53(1)、服飾雑貨27(5)、家電11(-2)、他9(1)

【海外】32

【円安影響】欧州の大型受注剥落ながらＯＥＭ事業は前期の中国工場人員削減で家電黒字化。ブランド事業の拡販続く。ただ円安で原価高継続、一部値上げでも補えず。前号比営業益減額。関係会社株売却特益ない。16年３月期はアジア中心に海外取引拡大。

【旗艦店】東京・原宿の『ビルケン』旗艦店を14年９月移転。好立地で集客力向上。ブランド事業でＥＣ強化、チャネル融合推進。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、三栄コーポレーション（8119）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「生活雑貨」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2002年3月期　28,745
2003年3月期　29,816
2004年3月期　27,415
2005年3月期　25,926
2006年3月期　30,042

2008年3月期　33,719
2009年3月期　33,887
2010年3月期　31,280
2011年3月期　34,535
2012年3月期　33,337

2014年3月期　39,890 　

で、２期連続増収中である。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　40,000・39,890
営益　 1,400・397
経益　 1,400・485
純益　 1,000・458

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　40,000（+0.3％）
営益　830（+109.0％）
経益　 780（+60.8％）
純益　 500（+9.1％）
1株益　212.77円

次に、2015年3月期２Ｑ・３Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　50.3％・80.8％
営益　15.8％・69.2％
経益　22.7％・89.1％
純益　12.8％・93.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期　40円・101百万円・28.1％・2.3％
19年3月期　50円・126百万円・23.6％・2.5％
20年3月期　50円・126百万円・31.4％・2.5％
21年3月期　60円・138百万円・26.5％・2.9％
22年3月期　75円・173百万円・22.0％・3.4％
23年3月期　80円・184百万円・26.0％・3.2％
24年3月期　90円・208百万円・21.2％・3.2％
25年3月期　90円・208百万円・25.6％・2.8％
26年3月期　90円・211百万円・46.0％・2.5％
27年3月期　90円

☆26年3月期の1株配は、25年10月25日に減額修正（100円→90円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,379名<12.9>
・1,481名<13.3>
・1,629名<13.9>
・1,758名<14.3>・0.4％
・2,304名<14.9>・0.3％・40.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　57.6億円・23.9億円・61.2億円
2014年06月発売号　54.3億円・20.0億円・45.3億円
2014年12月発売号　58.2億円・20.0億円・49.8億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　△229・△597・920・1,786
24年3月期　343・△862・616・1,876
25年3月期　△97・△280・787・2,391
26年3月期　509・422・△1,454・2,006

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　2,552,946・236,659
26年3月期末　2,552,946・206,903

☆26年3月期は、自己株式の処分あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、2,659円
予想PERは、12.50倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、3.38％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,492円。（事業価値5,312円+財産価値1,174円-有利子負債1,994円）
・理論株価比は、59.2％。（現在値÷理論株価）