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2016/09/02

TDCソフトウェアエンジニアリング(4687)---経常利益は、3期以上連続して伸びている

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

TDCソフトウェアエンジニアリング(4687.システム開発）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄です。
・経常利益は、連続増益中。（3期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,000・750
2014年（平成26年）3月期　900・819
2015年（平成27年）3月期　1,000・1,153
2016年（平成28年）3月期　1,250・1,305

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　-108・250・378・819
2015年（平成27年）3月期　55・359・791・1,153
2016年（平成28年）3月期　243・672・1,057・1,305
2017年（平成29年）3月期　371

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　-13.2％・30.5％・46.2％
2015年（平成27年）3月期　4.8・31.1％・68.6％
2016年（平成28年）3月期　18.6％・51.5％・81.0％
2017年（平成29年）3月期　23.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　20円・240百万円・30.8％・6.0％
29年3月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,354名<16.3>・1.6％・45.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　67.0％・661.87円・0円・834

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　12,556,800・511,378
28年3月期末　12,556,800・511,578

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、709円
予想PERは、8.91倍
実績PBRは、1.07倍
予想利回りは、2.82％
配当月は、3月のみ　

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,147円。（事業価値684+財産価値496円-有利子負債33円）
・理論株価比は、61.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.12
【上場】1997.10
【特色】金融関連ソフトの開発に強み持つ独立系ＳＩ。クラウドに対応した自社製品の育成に注力中
【連結事業】アプリ開発・金融59、同・法人16、ソリューション・インフラ及びネットワーク17、同・パッケージ等7 <16・3>



【増益基調】システム開発は主力の金融が大手銀行の復調加わり好調牽引。法人系も製造・エネルギー軸に伸びる。プロジェクト管理徹底で採算も向上。前半の要員増強負担吸収し増益基調。配当性向30％で増配も。
【開発力強化】開発要員、顧客基盤強化狙い、生保業界に特化したシステム開発会社マイソフトを子会社化（非連結）。システム開発環境提供のクラウドサービスに注力。