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2017/12/08

昭和パックス(3954)---指標では、今の株価は割安と思われる

テーマ：パルプ・紙(14)

カテゴリ：パルプ・紙

【ふるさと納税】29-1-23.愛知県西尾市でとれたお米10kg

昭和パックス（3954.包装資材）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2期連続、経常増益中。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が129.5％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　920・839
2014年（平成26年）3月期　870・1,019
2015年（平成27年）3月期　1,030・931
2016年（平成28年）3月期　1,070・1,180
2017年（平成29年）3月期　1,220・1,298
2018年（平成30年）3月期　1,332

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　28円・124百万円・15.1％・1.1％
29年3月期　30円・133百万円・15.3％・1.0％
30年3月期　30円

・950名<16.9>・0.1％・54.7％
・1,008名<17.3>・0.8％・54.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　62.3億円・42.9億円・25.4億円
2017年06月発売号　62.3億円・48.4億円・26.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　48.3％・1,181.92円・0円・1,092
27年3月期　52.2％・1,310.77円・0円・1,359
28年3月期　53.4％・2,689.16 円・0円・1,678
29年3月期　57.1％・3,060.41円・0円・1,433

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　8,900,000・16,620
27年3月期末　8,900,000・17,886
28年3月期末　4,450,000・9,890
29年3月期末　4,450,000・9,959

次に、株価と指標等を見てみる。

12月1日の終値は、1,701円
予想PERは、8.41倍
実績PBRは、0.51倍
予想利回りは、1.76％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,623円。（事業価値2,252円+財産価値2,056円-有利子負債686円）
・理論株価比は、47.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1935.12
【上場】1999.4
【特色】クラフト紙袋首位。石化業界の輸出用途に強み。タイでも生産。ビニールハウスなどフィルムも
【連結事業】重包装袋65(8)、フィルム製品17(6)、コンテナー9(1)、不動産賃貸1(57)、他8(8) 【海外】12 <17・3>



【着　実】クラフト紙袋は後半コメ麦用が減退でも製粉、化学薬品向けは順調。農業用などフィルム製品が上向く。コンテナも減価償却費減り黒字化。タイは周辺国向け輸出が堅調。紙やポリエチレン樹脂など原料高あるが生産改善進み吸収。営業益着実。
【コンテナ】トラックで運べる液体輸送用コンテナは乳製品向け実装試験が進む。微粉漏れを防ぐ軽量底貼袋は製粉向け拡販。