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2018/12/06

特殊電極(3437)---2Q良好、通期予想の上方修正がありそう

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が127.5％、5期前比が118.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1％、3期前比が130.4％、5期前比が129.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　150
2014年（平成26年）3月期　224
2015年（平成27年）3月期　302

2017年（平成29年）3月期　599
2018年（平成30年）3月期　599

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　70円・56百万円・12.8％・1.6％
29年3月期　70円・56百万円・11.7％・1.5％
30年3月期　70円・56百万円・13.1％・1.3％
31年3月期　70円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・772名<17.3>・0.9％・30.6％
・670名<17.9>・1.2％・32.8％
・598名<18.3>・2.6％・35.9％

2017年06月発売号　23.9億円・17.2億円・0.9億円
2017年12月発売号　38.1億円・17.2億円・0.6億円
2018年09月発売号　36.8億円・18.5億円・0.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　50.7％・419.86円・0円・△2

26年3月期　46.3％・391.73円・0円・102
27年3月期　48.6％・421.54円・0円・238
28年3月期　51.0％・4,459.34円・0円・△29
29年3月期　52.1％・4,993.61円・0円・1,016
30年3月期　53.9％・5,495.62円・0円・363

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　8,010,000・2,093
25年3月期末　8,010,000・2,094
26年3月期末　8,010,000・2,094
27年3月期末　8,010,000・2,179
28年3月期末　801,000・352
29年3月期末　801,000・452
30年3月期末　801,000・10,452

次に、株価と指標等を見てみる。

11月30日の終値は、4,885円
予想PERは、6.44倍
実績PBRは、0.83倍
予想利回りは、1.43％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、7,733円。（事業価値5,356円+財産価値2,486円-有利子負債109円）
・理論株価比は、63.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.1
【上場】2006.6

【特色】鉄鋼、自動車設備等の耐摩耗、耐食など特殊溶接工事施工が主力、溶接材料製販も。タイに進出

【連結事業】工事施工69(12)、溶接材料14(12)、環境関連装置10(17)、他7(3) <18・3>

【独自増額】自動車工場向け冷却装置の環境関連が立ち上がりに寄与。トッププレートなど工事施工が鉄鋼、自動車主体に受注は順調、繁忙続く。会社側は後半慎重視だが、活況維持の公算。受注採算厳しいが、作業効率改善で吸収。営業利益独自増額。

【市場開拓】工事施工は国内未開拓市場狙うが、時間かかる。環境関連の冷却装置は国内は非自動車、海外は日系自動車に照準。