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2019/06/14

昭和パックス(3954)---20年３月期はクラフト紙袋が化学薬品や製粉向け順調。

テーマ：パルプ・紙(14)

カテゴリ：パルプ・紙

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が129.5％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.4％、3期前比が131.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.1％、3期前比が130.6％、5期前比が148.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　839

2015年（平成27年）3月期　931
2016年（平成28年）3月期　1,180
2017年（平成29年）3月期　1,298
2018年（平成30年）3月期　1,521
2019年（平成31年）3月期　1,669

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　28円・124百万円・15.1％・1.1％
2017年3月期　30円・133百万円・15.3％・1.0％
2018年3月期　34円・150百万円・14.7％・1.0％
2019年3月期　38円・168百万円・14.6％・1.1％
2020年3月期　38円

・950名<16.9>・0.1％・54.7％
・1,008名<17.3>・0.8％・54.8％
・1,074名<18.3>・1.3％・54.5％
・968名<18.9>・3.0％・54.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　62.3億円・48.4億円・26.0億円
2018年06月発売号　87.3億円・57.3億円・21.4億円
2018年12月発売号　86.9億円・57.3億円・16.3億円
2019年03月発売号　79.9億円・57.3億円・15.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　48.3％・1,181.92円・0円・1,092
27年3月期　52.2％・1,310.77円・0円・1,359
28年3月期　53.4％・2,689.16 円・0円・1,678
29年3月期　57.1％・3,060.41円・0円・1,433
30年3月期　58.4％・3,440.08円・0円・1,997
31年3月期　59.5％・3,512.81円・0円・1,932

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　8,900,000・16,620
27年3月期末　8,900,000・17,886
28年3月期末　4,450,000・9,890 （併2→1）
29年3月期末　4,450,000・9,959
30年3月期末　4,450,000・9,959
31年3月期末　4,450,000・9,961

次に、株価と指標等を見てみる。

6月7日の終値は、1,539円
予想PERは、6.1倍
実績PBRは、0.44倍
予想利回りは、2.47％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,862円。（事業価値2,847円+財産価値2,504円-有利子負債490円）
・理論株価比は、31.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1935.12
【上場】1999.4

【特色】クラフト紙袋首位。石化業界の輸出用途に強み。タイでも生産。ビニールハウスなどフィルムも

【連結事業】重包装袋65(9)、フィルム製品18(6)、コンテナー8(1)、不動産賃貸1(58)、他8(7)

【海外】13 <18・3>

【堅　調】化学薬品向けクラフト紙袋が好調。フィルム製品も伸長。紙原料高は生産性改善で吸収。20年３月期はクラフト紙袋が化学薬品や製粉向け順調。値上げも浸透。タイは現地、輸出ともに好調。フィルム製品は原料高一服で採算向上。営業益堅調。

【コンテナ】新規液体輸送用は化学品や食用油向け販促積極化。産業用マスキングフィルムや農業用ハウスフィルムも拡販へ。