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2022/02/15

エムスリー(2413)---ＤＸ需要追い風で柱の製薬マーケティング支援は急拡大続く。

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テーマ：サービス(922)

カテゴリ：サービス

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エムスリー（2413.医療関連情報提供）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が160.7％、3期前比が236.6％、5期前比が350.7％。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が120.2％、3期前比が231.3％、5期前比が347.6％。

次に、税前利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　16,174
2016年（平成28年）3月期　19,950

2018年（平成30年）3月期　29,700
2019年（平成31年）3月期　30,942
2020年（令和02年）3月期　34,610
2021年（令和03年）3月期　58,264

次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2019年3月期　7.0円・4,535百万円・23.2％・5.0％
2020年3月期　8.5円・5,768百万円・26.7％・4.3％
2021年3月期　12.0円・8,145百万円・21.5％・4.5％
2022年3月期　13.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・‥名<20.9>・‥％・‥％

・‥名<21.9>・‥％・‥％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　60,589億円・479億円・‥億円
2021年06月発売号　50,277億円・891億円・‥億円
2021年12月発売号　42,188億円・891億円・‥億円

27年3月期　75.2％・139.30円・17,543百万円・9,316
28年3月期　74.5％・168.94円・21,894百万円・12,136
2017年3月期　70.2％・206.43円・32,357百万円・16,555
2018年3月期　70.8％・253.94円・38,005百万円・15,913
2019年3月期　71.9％・151.97円・44,129百万円・17,749
2020年3月期　74.9％・244.24円・51,173百万円・26,789
2021年3月期　73.2％・293.64円・52,854百万円・46,627

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　323,499,400・32,400
28年3月期末　323,646,000・32,400
2017年3月期末　323,790,100・32,400
2018年3月期末　323,897,900・32,400
2019年3月期末　647,957,200・65,002（分1→2）
2020年3月期末　678,645,600・65,002
2021年3月期末　678,785,600・45,067

次に、株価と指標等を見てみる。

2月10日の終値は、4,393円
予想PERは、41.4倍
実績PBRは、12.92倍
予想利回りは、0.3％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、578円。（事業価値454円+財産価値134円-有利子負債10円）
・理論株価比は、760.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2000.9

【上場】2004.9

【特色】ソニーＧ関連会社。医療従事者向け情報サイトで製薬会社の情報提供支援。治験等周辺分野開拓

【連結事業】メディカルプラットフォーム44(49)、エビデンスS11(19)、キャリアS8(28)、サイトS10(9)、海外25(30)、他2(29)

【海外】25 <21・3>

【大幅増益】ＤＸ需要追い風で柱の製薬マーケティング支援は急拡大続く。治験回復、コロナワクチン接種支援も上乗せ。関係会社の香港上場関連利益が上期に約310億円。大幅営業増益。23年３月期も製薬マーケ支援が伸長。香港上場の利益は一巡。

【課　題】製薬マーケ支援は人員増強が課題も、質重視で増員焦らず。当面はコンサルへの業務委託も活用、徐々に自社採用増へ。

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