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2022/11/29

毎日コムネット(8908)---主力の学生専用マンション・寮管理は純増408戸（前期457戸）。収益物件を上期偏重で売却。

テーマ：不動産(929)

カテゴリ：不動産

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毎日コムネット（8908.住宅賃貸・管理）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年5月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が134.9％、5期前比が165.7％。
・2019年5月期の1株当たり純資産は、前期比が110.9％、3期前比が135.0％、5期前比が167.8％。
・2020年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が133.1％、5期前比が161.3％。
・2021年5月期の1株当たり純資産は、前期比が104.5％、3期前比が125.0％、5期前比が152.2％。
・2022年5月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が119.5％、5期前比が147.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）5月期　990
2015年（平成27年）5月期　1,287
2016年（平成28年）5月期　1,419
2017年（平成29年）5月期　1,550
2018年（平成30年）5月期　1,679
2019年（令和01年）5月期　1,925
2020年（令和02年）5月期　2,174
2021年（令和03年）5月期　1,465
2022年（令和04年）5月期　1,697

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年5月期　17円・305百万円・30.2％・4.5％

2019年5月期　28円・503百万円・40.3％・6.1％
2020年5月期　28円・503百万円・42.0％・5.5％
2021年5月期　28円・503百万円・52.9％・5.2％
2022年5月期　28円・503百万円・45.6％・5.0％
2023年5月期　28円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,605名<17.11>・0.3％・79.6％
・7,839名<18.5>・1.1％・77.2％
・9,978名<19.5>・0.5％・69.8％
・9,110名<20.5>・1.3％・72.2％
・10,435名<21.5>・0.5％・70.9％
・11,235名<22.5>・1.4％・71.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年06月発売号　177億円・42億円・101億円
2018年12月発売号　137億円・60億円・105億円
2019年12月発売号　148億円・63億円・106億円
2020年09月発売号　136億円・59億円・131億円
2021年09月発売号　134億円・51億円・116億円
2022年09月発売号　111億円・59億円・116億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年5月期　43.0％・528.70円・0円・405
26年5月期　44.9％・579.18円・0円・25
27年5月期　36.6％・649.39円・0円・549
28年5月期　37.7％・719.47円・0円・1,053
29年5月期　37.9％・393.54円・0円・△6
30年5月期　34.2％・438.00円・0円・△911
2019年5月期　34.0％・485.81円・0円・△376
2020年5月期　34.7％・523.71円・0円・△495
2021年5月期　39.0％・547.47円・0円・1,579
2022年5月期　39.4％・580.70円・0円・1,626

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年5月期末　9,000,000・42
26年5月期末　9,000,000・42
27年5月期末　9,000,000・42
28年5月期末　9,000,000・42
29年5月期末　18,000,000・84（分1→2）
30年5月期末　18,000,000・84
2019年5月期末　18,000,000・84
2020年5月期末　18,000,000・84
2021年5月期末　18,000,000・84
2022年5月期末　18,000,000・84

次に、株価と指標等を見てみる。

11月18日の終値は、671円
予想PERは、9.67倍
実績PBRは、1.16倍
予想利回りは、4.17％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、897円。（事業価値1,259円+財産価値317円-有利子負債679円）
・理論株価比は、74.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】5月

【設立】1979.4

【上場】2002.10

【特色】学生専用マンションを地主に提案、一括借り受けるサブリースが柱。合宿旅行、新卒採用支援も

【連結事業】不動産ソリューション87(16)、学生生活ソリューション13(2) <22・5>

【戻り歩調】主力の学生専用マンション・寮管理は純増408戸（前期457戸）。収益物件を上期偏重で売却。就活支援伸び、学生向け旅行事業も黒字定着。連続営業増益。会社計画はコロナ禍影響を過大視。

【構造改革】就活支援に選考管理や面接情報解析などの採用ＤＸサービスを導入、紙媒体減に対応したデジタル対応の構造改革進む。17年連続で４月入居率100％達成。

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