mkd5569さんへ

おはようございます。
任天堂株、1単元が高いので、中々買いにくい銘柄になっています。
もう少し割安感が出ればと思いつつ、もうしばらく監視していきたいと思います。
(2025/08/29　02:48:05 AM)

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2025/08/06

任天堂(7974)---ハードはスイッチが販売長期化で漸減も、スイッチ２の投入で好転。

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テーマ：その他製品(90)

カテゴリ：その他製品

任天堂（7974.ゲームソフト・玩具）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.4％、3期前比が150.5％、5期前比が177.3％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.9％、3期前比が142.1％、5期前比が189.0％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.6％、3期前比が132.7％、5期前比が180.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　360,461
2021年（令和03年）3月期　678,996
2022年（令和04年）3月期　670,813
2023年（令和05年）3月期　601,070
2024年（令和06年）3月期　680,497
2025年（令和07年）3月期　372,316

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年3月期　203円・238,163百万円・50.2％
2023年3月期　186円・216,546百万円・50.1％
2024年3月期　211円・245,654百万円・50.1％
2025年3月期　120円・139,709百万円・50.1％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・118,734名<23.9>・48.9％・51.8％
・120,241名<24.3>・50.2％・51.4％
・117,422名<25.3>・51.0％・49.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年03月発売号　11.1兆円・11,945億円・0億円
2024年09月発売号　10.5兆円・8,534億円・0億円
2025年06月発売号　15.7兆円・14,141億円・0億円・10.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　80.8％・10,980.45円・0円・152,208
2019年3月期　83.4％・11,833.91円・0円・170,529
2020年3月期　79.7％・12,933.51円・0円・347,753
2021年3月期　76.6％・15,734.79円・0円・612,106
2022年3月期　77.7％・1,763.56円・0円・289,661
2023年3月期　79.4％・1,946.55円・0円・322,843
2024年3月期　82.6％・2,236.45円・0円・462,097
2025年3月期　80.2％・2,339.99円・0円・12,069

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　141,669,000・21,543,231
2019年3月期末　131,669,000・12,544,264
2020年3月期末　131,669,000・12,545,354
2021年3月期末　131,669,000・12,546,233
2022年3月期末　1,298,690,000・125,470,220 （分1→10）
2023年3月期末　1,298,690,000・134,460,640
2024年3月期末　1,298,690,000・134,451,510
2025年3月期末　1,298,690,000・134,441,816

次に、株価と指標等を見てみる。

8月1日の終値は、12,595円
予想PERは、48.87倍
実績PBRは、5.38倍
予想利回りは、1.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,889円。（事業価値2,825円+財産価値2,065円-有利子負債0円）
・理論株価比は、257.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1947.11

【上場】1962.1

【特色】ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動

【連結事業】ゲーム専用機93、スマートデバイス・IP関連収入等6、トランプ他1

【海外】76 <25・3>

【上向く】ハードはスイッチが販売長期化で漸減も、スイッチ２の投入で好転。ソフトも『マリオカート』や『ドンキーコング』など大型新作タイトルが多数貢献。米国関税影響でコスト増も、営業益上向く。増配。

【スイッチ２】６月発売で今期販売1500万台計画。会社計画は４月10日時点の米国関税適用前提で、利益のマイナス影響は数百億円程度想定。今後本体値上げも検討。