投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全12672件)

過去の記事 >

2026/07/08

ゲオHD(2681)---【出店優先】国内100店、海外38店の出店攻勢。

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

ゲオHD（2681.中古品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が110.5％、5期前比が129.5％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が125.4％、5期前比が129.0％。
・2026年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が126.6％、5期前比が144.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　17,632
2020年（令和02年）3月期　10,765

2022年（令和04年）3月期　9,662
2023年（令和05年）3月期　11,926
2024年（令和06年）3月期　18,749
2025年（令和07年）3月期　12,224
2026年（令和08年）3月期　15,348

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年3月期　24円・1,017百万円・17.0％
2023年3月期　24円・982百万円・17.7％
2024年3月期　29円・1,150百万円・10.5％
2025年3月期　34円・1,350百万円・29.8％
2026年3月期　34円・1,352百万円・15.5％

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・43,008名<23.3>・---％・60.2％
・39,972名<23.9>・---％・63.3％
・29,768名<25.3>・---％・62.3％
・28,213名<26.3>・13.1％・62.9％

2023年06月発売号　656億円・465億円・679億円
2024年03月発売号　771億円・465億円・819億円
2025年06月発売号　654億円・647億円・944億円・5.1％
2026年06月発売号　806億円・917億円・1,186億円・9.3％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　52.4％・1,502.96円・0円・16,345
2019年3月期　54.4％・1,693.99円・0円・7,903
2020年3月期　51.6％・1,761.32円・0円・5,108
2021年3月期　42.8％・1,711.37円・0円・12,428
2022年3月期　44.1％・1,811.83円・0円・△5,731
2023年3月期　38.1％・1,946.46円・0円・4,283
2024年3月期　37.7％・2,194.58円・0円・9,296
2025年3月期　35.7％・2,272.11円・0円・8,012
2026年3月期　33.2％・2,463.88円・0円・19,475

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　48,349,700・450,000
2019年3月期末　43,882,588・36
2020年3月期末　43,929,488・1,530,536
2021年3月期末　42,405,952・0
2022年3月期末　42,405,952・0
2023年3月期末　39,505,152・0
2024年3月期末　39,702,552・41
2025年3月期末　39,718,052・41
2026年3月期末　39,783,552・81

次に、株価と指標等を見てみる。

6月26日の終値は、2,034円
予想PERは、13.49倍
実績PBRは、0.83倍
予想利回りは、1.67％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,593円。（事業価値5,312円+財産価値1,936円-有利子負債3,655円）
・理論株価比は、56.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1989.1

【上場】2000.11

【特色】店舗型リユース首位。衣料服飾雑貨が中心、スマホ・高級時計・ゲームも扱う。映像レンタル継続

【連結事業】リユース品62、新品26、レンタル6、他5

【海外】10 <26・3>

【出店優先】国内100店、海外38店の出店攻勢。主力の衣料・服飾雑貨は着実、高級時計も持ち直し気配。が、スイッチ２一服で新品反落。出店に伴う人員増・地代重い。営業減益。のれん特益ない。安定配。

【リユース】今期国内1000店達成へ。米国・台湾は既出店地区を深掘り、タイ子会社へ大幅増資。オフプライス店も地方出店加速。ゲオ店はビデオ抜きの業態拡充。